广发证券股份有限公司

                     关于海南海药股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项

                    临时受托管理事务报告（七）


    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为海南海药股份有限公司
（以下简称“海南海药”或“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（债券简称：17 海药 01，债券代码：112533）（以下简称“本期债券”）
的受托管理人，持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公
司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定
及本期债券《债券受托管理协议》的约定，现对本期债券重大事项报告如下：

    发行人拟以现金支付方式购买海口奇力制药股份有限公司（以下简称“奇力
制药”）100%的股权，经交易各方协商，奇力制药 100%股份交易作价暂定为
214,200 万元。根据《公司法》、《证券法》及《重组管理办法》等有关规定，本
次交易构成重大资产重组。

    2018 年 5 月 21 日，发行人召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司重大资产重组具体方案的议案》、《关于<海南海药股份有限公司重大资产
购买预案>的议案》等与本次资产重组相关议案。本次资产重组具体方案详见发
行人披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息披露文件。

    根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深
圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018 年修订）》等相关文件要
求，深圳证券交易所将对发行人本次资产重组相关文件进行事后审核。待取得深
圳证券交易所审核意见并回复后，发行人将及时履行信息披露义务并按照规定申
请复牌。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，发行人本次资产重组
正式方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，本次重组涉及的经营者集中事
项尚待通过国家市场监督管理总局的审查，本次资产重组是否取得上述核准以及
最终取得核准的时间均存在不确定性。

    目前海南海药生产经营状况正常，不会对本期公司债券还本付息产生重大影
响。

    广发证券作为本期公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本期债
券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照
《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债
券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，提醒投资者注意相关
风险。




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