证券代码：000567           证券简称：海德股份         公告编号：2018-072 号




                             海南海德实业股份有限公司
        关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了《募集

资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》，对本公司截至 2018 年 6 月 30 日止募

集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海德实业

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]295 号）核准，公司通过非公开发

行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）290,964,777 股,股票面值为人民币 1.00 元

/股，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 3,799,999,987.62 元，减

除发行费用人民币 78,722,965.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,721,277,022.62 元，

其中：计入股本 290,964,777.00 元，计入资本公积（股本溢价）3,430,312,245.62 元。

上述募集资金已于 2018 年 3 月 29 日由承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

汇入公司开立的募集资金专户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验

资报告》（信会师报字[2018]第 ZA11130 号），确认募集资金到账。

    根据公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过的《关于调减本次非公开发行 A 股股

票募集资金规模暨调整发行方案的相关议案（第二次修订稿）》，本次非公开发行 A 股股票

募集资金总额不超过人民币 38.0 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部增资公司从事不

良资产管理业务的全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）。

    2018 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向

全资子公司增资的议案》，同意以本次募集资金 3,721,277,022.62 元向海徳资管增资，其

中计入注册资本人民币 3,721,270,000.00 元,计入资本公积人民币 7,022.62 元。本次增

资完成后，海徳资管的注册资本由 1,000,000,000.00 元增加至 4,721,270,000.00 元。截

至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户银行存款余额合计为人民币 1765.22 元。
    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司证券发行管理办法》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司 2016 年第

一次临时股东大会审议通过《海南海德实业股份有限公司募集资金管理办法》以下简称“《募

集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储，

并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    为了规范公司募集资金的使用和管理，公司及保荐机构中信证券分别与募集资金专户开

户行廊坊银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司太原分行（以下统称“开户银

行”）于 2018 年 3 月 29 日签订了《海南海德实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资

金专户存储三方监管协议》（以下简称“《募集资金三方监管协议》”，明确了各方的权利和义

务。

    上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

异，公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》

的规定执行，不存在不履行义务的情形。

    截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

                                                             单位：人民币元

                   开户银行                       银行账号                 余额
        廊坊银行股份有限公司营业部       601101020000001124            0
        中信银行股份有限公司太原分行     8115501011300241879           1765.22

    三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

       （一）募集资金投资项目资金使用情况

        2018 年半年度公司募集资金使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

       （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

       截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金投资的实施地点、实施方式未发生变更。

       （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

       截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

       （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    （五）节余募集资金使用情况

    截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

    （六）超募资金使用情况

    截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金尚未使用的募集资金用途及去向。

    （八）募集资金使用的其他情况

    截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2018 年半年度公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露存在的问题

    本公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关公

告格式的要求，以及本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露

募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。




                                             海南海德实业股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年八月三十一日
                      附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                                                                    单位：人民币万元

                                                                                    本年度投入募
募集资金总额                                                   372,127.70                                              372,127.70
                                                                                    集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                       0
                                                                                    已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                           0                                                 372,127.70
                                                                                    集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                       0

                          是否已 变更 募集资金承诺 调 整 后 本 年 度 投 入 截 至 期 截 至 期 末 投 资 项目达到 本 年 度 实 是否达到 项目可行性是

 承诺投资项目和超募 项目（ 含部 投资总额             投 资 总 金额          末 累 计 进度（%）(3)＝ 预定可使 现的效益      预计效益 否发生重大变

       资金投向           分变更）                   额（1）                投 入 金 (2)/(1)       用状态日                         化

                                                                            额(2)                  期

承诺投资项目

1. 向 海 徳 资 产 管 理 有 否         372,127.70               372,127.70           100%

限公司增资                                                                                                    不适用                否

承诺投资项目小计          -           372,127.70               372,127.70           100%                      不适用

                                      372,127.70               372,127.70           100%
          合计


未达到计划进度或预

计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用

（分具体项目）

项目可行性发生重大
                          项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明

超募资金的金额、用途
                          不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实
                          募集资金投资项目实施地点未变更
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                          募集资金投资项目实施方式未调整
施方式调整情况

募集资金投资项目先
                          不适用
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时
                          不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资
                          不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                          不适用
用途及去向

募集资金使用及披露

中 存 在 的 问 题 或 其 他 公司募集资金的存放、使用、管理及披露规范，不存在违规情形，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整

情况