证券代码：000576 证券简称：广东甘化公告编号：2017-51
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司公开挂牌转让
全资子公司德力光电 100%股权及债权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2017 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司 100%股权及
债权的议案》，同意公司通过产权交易所公开挂牌转让全资子公司广
东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）100%股权及 23,184.19
万元的债权。
根据评估机构广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报
字[2017]第 137 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2016 年 12 月
31 日，德力光电净资产的账面值为人民币 42,267.77 万元，评估值
为人民币 45,482.27 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司对德力光
电享有 23,184.19 万元的债权。公司以上述评估结果为参考依据，以
总价 68,666.46 万元作为标的资产公开挂牌转让的起拍价格，其中德
力 光 电 100% 股 权 作 价 45,482.27 万 元 ， 公 司 享 有 的 债 权 作 价
23,184.19 万元。本次交易价格以最终挂牌成交结果为准，初次挂牌
出让底价不低于上述股权及债权评估金额的总和。
2、公司董事会于 2017 年 9 月 12 日召开第八届董事会第二十六
次会议，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的
召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定。会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公
开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司 100%股权及债权的议
案》。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关法律法规的规
定，本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定标准，
未构成重大资产重组，也不存在损害上市公司或者投资者的合法权益。
根据《公司章程》规定，本次交易方案尚需提交公司股东大会批准。
4、本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定交易对方，
尚无法判断是否构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.2.14
条，上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联
交易，可向深交所申请豁免履行其相关义务。若本次资产出售最终的
交易对手为公司关联方，公司将向深交所提出豁免履行关联交易相关
义务的申请。
二、交易对方的基本情况
本次股权及债权转让拟采取公开挂牌转让方式进行，交易对方尚
无法确定。公司将根据本次公开挂牌进展情况，及时披露相关信息。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次公开挂牌转让标的为公司持有的德力光电100%股权及公司
对德力光电享有的23,184.19万元债权。上述资产的产权清晰，不存
在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、
冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、德力光电基本情况
企业名称：广东德力光电有限公司
住所：江门市江海区彩虹路1号
注册资本：10,000万人民币
法定代表人：施永晨
成立日期：2011年9月16日
经营范围：LED外延片、芯片的研发、生产、销售；LED技术开发、
成果转让及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准
后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：
股东名称 出资额 比例
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 10,000 万人民币 100%
德力光电近一年一期的财务数据情况如下表所示：
单位：元
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 741,672,054.77 752,394,802.35
负债总额 335,440,262.74 329,717,045.97
资产净额 406,231,792.03 422,677,756.38
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度
营业收入 48,033,404.02 63,421,227.95
营业利润 -19,736,571.21 -100,114,091.38
净利润 -16,445,964.35 -92,820,967.14
经营活动产生的
2,179,084.13 14,682,118.43
现金流净额
2016年财务数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的广会审字[2017]G16042140050号审计。
3、标的资产评估情况
根据评估机构广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报
字[2017]第 137 号《资产评估报告》，本次评估对拟出售资产采用资
产基础法与市场法进行评估，并选用资产基础法评估结果作为最终评
估结果。根据资产基础法的评估结果，评估基准日 2016 年 12 月 31
日时，德力光电的总资产账面值为人民币 75,239.47 万元，评估值为
人民币 70,694.57 万元，评估减值人民币 4,544.90 万元，减幅 6.04%；
负债账面值为人民币 32,971.70 万元，评估值为人民币币 25,212.30
万元，评估减值 7,759.40 万元，减幅 23.53%；净资产的账面值为人
民币 42,267.77 万元，评估值为人民币 45,482.27 万元，评估增值人
民币 3,214.50 万元，增幅 7.61%。
评估明细表如下：
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率
A B C=B-A D=C/A x 100%
流动资产 7,056.46 7,056.49 0.03 0.00
非流动资产 68,183.01 63,638.08 -4,544.93 -6.67
其中：固定资产 55,604.23 50,256.60 -5,347.63 -9.62
在建工程 282.56 282.56 0.00 0.00
无形资产 5,700.75 7,295.32 1,594.57 27.97
递延所得税资产 907.85 115.98 -791.87 -87.22
其他非流动资产 5,687.62 5,687.62 0.00 0.00
资产总计 75,239.47 70,694.57 -4,544.90 -6.04
流动负债 24,729.61 24729.61 0.00 0.00
非流动负债 8,242.09 482.69 -7,759.40 -94.14
负债合计 32,971.70 25212.30 -7,759.40 -23.53
净资产（所有者权益） 42,267.77 45,482.27 3,214.50 7.61
4、标的公司的其他情况
公开挂牌转让德力光电100%的股权及公司享有的债权会导致公
司合并报表范围发生变化。公司不存在为德力光电提供担保、委托德
力光电理财的情况。
截至 2016 年 12 月 31 日, 公司所持德力光电的债权合计数为
23,184.19 万元（截至 2017 年 8 月 31 日，公司所持德力光电的债权
未发生变化），公司将公开挂牌转让上述德力光电债权。德力光电的
其他债权由转让后的标的公司继续承接。
四、交易协议的主要内容
因本次交易为在产权交易所公开挂牌转让，尚未确定受让方，尚
未签署交易协议。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。德力光电员工签署
的劳动合同在有效期内继续有效。
六、交易对公司的影响
1、德力光电自成立、投产以来，经营效益一直未如理想，随着
LED 行业竞争加剧，中小厂商的生产环境愈加恶劣，德力光电的经营
业绩已对公司的财务状况造成较大负担；另一方面，公司已明确以医
疗健康领域为业务转型方向，德力光电无法与公司的战略规划产生协
同效应。此次交易完成后，公司将不再持有德力光电股权，德力光电
将不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易拟采取公开挂牌转让方式进行，交易价格尚未确定，
出售德力光电股权及相关债权后，能增加公司的资金储备，为公司战
略调整和转型升级奠定基础。
3、如以不低于评估价出售德力光电 100%股权及相关债权，公司
将取得一定投资收益；如低于评估价出售德力光电 100%股权及相关
债权，将给公司带来一定程度的亏损，但可避免德力光电持续亏损对
公司造成的长期不利影响，有利于公司进一步集中精力聚焦产业转型
发展，符合全体股东和公司的长远利益。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司拟公开挂牌转让德力光电 100%股权及债权
的事项发表了独立意见，独立董事认为：
1、本次公司拟以公开挂牌的方式对外转让德力光电的 100%股权
及公司对德力光电享有的债权，是根据公司现阶段实际情况做出的决
策，不存在损害公司利益的情形，有利于改善公司后续年度财务状况，
有利于贯彻落实公司向医疗健康领域转型的战略方向。
2、挂牌价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具
的资产评估报告为定价依据，公开、公平、合理，没有出现损害中小
股东利益的情形。
3、公司公开挂牌转让德力光电 100%股权及债权的决策程序符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相
关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的规定，我
们一致同意本次资产出售事项。
八、监事会意见
公司第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于公开挂牌转
让全资子公司广东德力光电有限公司 100%股权及债权的议案》。监事
会认为：公司公开挂牌转让全资子公司德力光电 100%股权及公司对
德力光电享有的 23,184.19 万元债权，能实现营运资金的回笼，符合
公司当前实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关
规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1．第八届董事会第二十六次会议决议；
2．第八届监事会第十九次会议决议；
3．独立董事意见；
4．广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审
字[2017]G16042140050 号《审计报告》；
5．广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2017]第
137 号《资产评估报告》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
