中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为青岛双星股份有限公
司（以下简称“青岛双星”、“公司”）2018 年度非公开发行的保荐机构，根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2018 年度的募集资金使用情况进行了
检查，报告如下：
一、募集资金基本情况
青岛双星非公开发行股票已经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1435 号）核准，公司向
特定对象非公开发行人民币普通股 142,180,094 股，发行价格为每股人民币 6.33
元，募集资金总额为 899,999,995.02 元，扣除与发行有关的费用 16,392,180.09
元（含税），募集资金净额为人民币 883,607,814.93 元。上述募集资金到位情况
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 27 日出具了《验
资报告》（信会师报字[2018]第 ZA10051 号）。
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 本 公 司已 实 际 投入 募 投 项目 的 募 集资 金
799,344,167.17 元（含置换先期投入金额），收到银行存款利息扣除银行手续费等
的净额共计 409,363.97 元，募集资金理财收益 3,236,609.00 元，永久性补充流动
资金 87,654,224.62 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 255,396.11
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资
金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共
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和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理办法》。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司同中国进出口银行山东省
分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南支行、招商银行股份有限公司青岛
市南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如
下：
单位：人民币元
户名 账号 截止日余额
青岛双星股份有限公司 2070000100000273910 255,219.43
青岛双星轮胎工业有限公司 3803021019200342208 0
青岛双星橡塑机械有限公司 532905800210388 176.68
合计 255,396.11
注：根据公司2018年12月21日第八届董事会第十四次会议决议，将截至2018年12月10日
的节余募集资金金额人民币86,951,590.82元（含利息收入等）永久补充流动资金，永久补充
流动资金后，募集资金余额为0元，上述账户余额为尚未转出用于补充流动资金的余额。
三、本年度募集资金使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年，公司实际使用非公开发行股票募集资金人民币 799,344,167.17
元，具体情况详见附表 1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
详见附表 1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于 2018 年 2 月 28 日召开了
第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置
募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 1.5 亿元，在 1.5 亿元额度内，资金
可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。
（六）节余募集资金使用情况
本公司 2018 年 12 月 21 日第八届董事会第十四次会议决议，将截至 2018
年 12 月 10 日的节余募集资金金额人民币 86,951,590.82 元（含利息收入等，具
体金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金。本公司分别于
2018 年 12 月 24 日、2018 年 12 月 26 日、2018 年 12 月 28 日共计转出
87,654,224.62 元用于永久性补充流动资金（含 2018 年 12 月 10 号以后收到的理
财收益及账户结息）。
（七）超募资金使用情况
本年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募
集资金。
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（九）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使
用、管理及披露的违规情形。
六、会计师的鉴证意见
公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有
重大方面如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券认为：青岛双星 2018 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，严格遵守募集资金三方监管协议，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
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附表 1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛双星股份有限公司 2018 年度 单位： 元
本年度投入募集
募集资金总额 883,607,814.93 799,344,167.17
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 87,909,620.73
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 87,909,620.73 799,344,167.17
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 9.95%
是否 项目可行
截至期末投入进 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 达到 性是否发
度（%） 定可使用状 本年度实现的效益
向 （含部分变更） 资总额 (1) 金额 入金额(2) 预计 生重大变
(3)＝(2)/(1) 态日期
效益 化
承诺投资项目
1.双星环保搬迁转型升级绿色
轮胎工业 4.0 示范基地高性能 否 700,000,000.00 700,000,000.00 653,077,613.46 653,077,613.46 93.30 2018 年 12 月 不适用 不适用 否
乘用车子午胎项目
2.双星环保搬迁转型升级绿色 收入：20,013.35 万元
轮胎智能化示范基地自动化 否 183,607,814.93 183,607,814.93 146,266,553.71 146,266,553.71 79.66 2018 年 5 月 利润总额：-299.50 万 否 否
制造设备项目（一期） 元
合计 883,607,814.93 883,607,814.93 799,344,167.17 799,344,167.17 90.46
双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目于报告期 5 月达到可使用状态，在建成初期设备正在调试，调试阶段成本较高，导致未
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2018 年 1 月 26 日，先期已使用自筹资金 5.77 亿元投入“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目”，使用自筹资金
1.33 亿元投入“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）”，合计投入 7.10 亿元，预先投入金额已经立信会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况
（特殊普通合伙）鉴证并出具了信会师报字[2018]第 ZA10108 号《募集资金置换鉴证报告》。经过公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第八次会议
审议通过，公司以募集资金 7.10 亿元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
在项目建设过程中，双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目所需的智能装备由原计划的外购变更为由公司内部的子公司
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 自行设计和生产，较好地控制了项目建设成本，最终形成募集资金结余 87,909,620.73 元。根据公司 2018 年 12 月 21 日第八届董事会第十四次会议决议，将
截至 2018 年 12 月 10 日的节余募集资金金额人民币 86,951,590.82 元（含利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签章页）
保荐代表人：
李亦中 马孝峰
中信证券股份有限公司
2019 年 4 月 26 日
