股票简称：韶能股份    股票代码：000601      编号：2017-047



                  广东韶能集团股份有限公司

               第九届董事会第三次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017年8月18日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第三次
会议的通知。
    （二）公司第九届董事会第三次会议于2017年8月28日在公
司18楼会议室如期召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事八名。
    （四）会议由董事长陈来泉主持。
    （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    （一）2017 年半年度报告及摘要
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事和高级管理人员出具了书面确认意见。
    （二）关于注册发行超短期融资券的议案
    2017 年 5 月 24 日与 2017 年 6 月 30 日，公司分别召开了第

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八届董事会第二十六次会议及 2016 年度股东大会，审议通过了
注册发行中期票据的相关议案。2017 年 8 月初，公司向中国银
行间市场交易商协会（下称“协会”）上报了中期票据的注册申
请材料。现根据市场情况及公司发展需要，为拓宽融资渠道，优
化债务结构，促进公司业务稳健发展，公司拟申请注册发行超短
期融资券，具体方案如下：
     1、发行规模：不超过人民币 15 亿元；
     2、票据期限：180 天或 270 天；
     3、发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融
机构承销发行，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券
市场公开发行；
     4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）；
     5、发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期同信
用评级利率等情况，由公司和主承销商协商确定；
     6、发行计划：公司注册超短期融资券后，在注册有效期内，
公司将根据市场情况、利率变化及自身需求，择机选择分期发行；
     7、募集资金用途：置换存量融资、补充公司生产经营流动
资金等;
     8、决议有效期:本次超短期融资券发行事宜经公司股东大会
审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效；
     9、提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行具体事
宜
     为提高工作效率，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，
拟提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券发行的


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相关具体事宜，包括但不限于：
    （1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、
募集资金用途等与发行有关的事项；
    （2）聘请中介机构、签署必要文件，包括但不限于发行申
请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则出具相关
的信息披露文件等；
    （3）办理必要手续，包括但不限于办理注册登记、发行及
交易流通等有关事项手续；
    （4）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、
法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，
可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行
相应调整；
    （5）其他与本次发行有关的必要事项。
    10、本次发行超短期融资券的审批程序
    本次超短期融资券的发行尚需提交公司股东大会审议通过，
并经协会注册后实施。公司将依法履行信息披露义务。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜
另行通知。
    特此公告。




                           广东韶能集团股份有限公司董事会
                                   2017 年 8 月 28 日




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