股票简称：韶能股份     股票代码：000601   编号：2019-022


 广东韶能集团股份有限公司关于开展资产证券化业务的公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、发行情况概述
    为盘活存量优质资产，拓宽融资渠道，募集资金发展业务，
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）决定以全资子公司
韶能集团乳源县杨溪水电有限公司（下称“杨溪公司”）未来 6
年的电费收益权作为基础资产，通过计划管理人设立资产支持
专项计划（下称“专项计划”），开展资产证券化业务。
    公司本次开展资产证券化业务的议案已经第九届董事会第
十五次会议审议通过，按照现行公司章程的规定，本议案经公
司董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。
    本专项计划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成关联交易。
     二、专项计划概况
    （一）基础资产：专项计划的基础资产为杨溪公司未来 6
年的电费收益权。
    （二）发行规模：专项计划总发行规模不低于人民币 4.25
亿元（实际发行规模将根据评级机构的评估结果，以及根据监
管机构相关规定以及市场情况确定），本次发行资产支持证券的
等级分为优先级和次级，其中次级资产支持证券由公司（含子

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公司）全额认购，认购金额不低于发行总金额 5%（含 5%）。
    （三）产品期限：专项计划融资期限拟不超过 6 年(以实际
成立的专项计划为准)。
    （四）利率及确定方式：优先级资产支持证券预期收益率
视市场询价情况而定，次级资产支持证券不设预期收益率。
    （五）发行对象：面向合格投资者发行。
    （六）募集资金用途：偿还借款和补充营运资金。
    （七）偿债保障措施：本次发行资产证券化拟采取包括但
不限于：杨溪公司提供资产抵押、公司差额补足、第三方担保
公司提供担保等措施。
    （八）决议有效期：本决议有效期为自公司股东大会审议
通过之日起并在本次发行资产支持专项计划的备案发行及存续
期内有效。
    三、本次专项计划的授权事项
    为保证本次专项计划工作能顺利、高效地进行，公司董事
会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理
层，按照法律法规等规定，就上述专项计划事项与相关方进行
接洽、谈判和协商，并全权办理本次发行资产证券化产品的相
关事宜，包括但不限于协商、修改及签署相关交易文件，以及
执行未完成相关事项所需要的相关审批、登记及交割手续等。
    四、本次发行对公司的影响
    （一）资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形
式，可成为公司现有融资方式的有益补充。本次发行有利于公
司拓宽融资渠道，优化债务结构。
    （二）本次发行有利于公司盘活存量资产，充分利用杨溪
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公司优质现金流进行融资，促进业务发展。
    五、独立董事意见
    公司以杨溪公司未来 6 年的电费收益权作为基础资产，通过

计划管理人设立资产支持专项计划，开展资产证券化业务事宜，

符合法律法规等规定，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，

促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司本次

开展资产证券化业务。
    六、备查文件目录
    （一）公司第九届董事会第十五次会议决议；
    （二）独立董事对公司第九届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见。
    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司董事会
                                  2019 年 4 月 25 日




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