证券代码：000605          证券简称：渤海股份         公告编号：2017-050


                       渤海水业股份有限公司
      关于嘉诚环保2016年度业绩承诺实现情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月完成对嘉诚环保

工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）55%股权的收购。根据深圳证券交易所相

关规定，现将嘉诚环保业绩完成情况说明如下：

    一、基本情况

    经公司第五届董事会第二十二次会议和 2016 年第一次临时股东大会批准，

公司通过向李华青和石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“石家庄

合力”）分别发行 1,615.7142 万股和 460.3174 万股 A 股股票，收购其分别持有

嘉诚环保的 17.55%股份和 5%股份；通过非公开发行 2,987.4603 万股 A 股股票的

募集资金，收购嘉诚环保 32.45%的股份，其中包括李华青持有的 4.9958%股份、

石家庄合力持有的 5.0931%股份、光大国联创业投资有限公司持有的 13.8889%

股份、河北科润杰创业投资有限公司持有的 4.0278%股份、河北天鑫创业投资有

限公司持有的 3.7500%股份、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）

持有的 0.5556%股份、李哲持有的 0.1388%股份。

    公司已于 2017 年 1 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票之标

的资产过户完成的公告》，嘉诚环保 55%的股权过户至公司名下。

    二、业绩承诺情况

    根据公司与李华青和石家庄合力等交易对方于 2015 年 4 月 21 日签署，并经

公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于嘉诚环保股份有限公司之股权
收购协议》，于 2015 年 12 月 11 日签署，并经上市公司第五届董事会第十八次会

议审议通过的《<关于嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议>之补充协议》的约

定，本次交易中嘉诚环保业绩承诺的补偿义务人为李华青和石家庄合力，上述义

务人对嘉诚环保 2015-2017 年合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母

公司所有者的净利润进行承诺，具体各年度承诺净利润分别为 10,131.54 万元、

14,223.74 万元、17,778.30 万元。

    三、业绩承诺完成情况

    （一）业绩补偿期第一年（2015 年度）业绩实现情况

    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字[2016]13010060

号”《审计报告》，2015 年度，嘉诚环保实现净利润 10,213.67 万元，实现扣除

非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 10,237.41 万元，高于 2015 年度

承诺业绩 10,131.54 万元，超额完成了当年度业绩承诺，业绩承诺完成率为

101.04%。

    根据协议的约定，业绩补偿期第一年（2015 年度）未触发补偿义务人需要

对公司进行业绩补偿的情形。

    （二）业绩补偿期第二年（2016 年度）业绩实现情况

    上市公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉诚环保 2016 年

度财务报表进行审计。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉诚环保过

渡期损益（2015 年 6 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日）出具的“CAC 证专字[2017]0313

号”《关于嘉诚环保工程有限公司过渡期损益情况的专项审计报告》，2016 年度

嘉诚环保实现净利润 14,539.47 万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股

东净利润 14,462.70 万元，较业绩承诺值 14,223.74 万元高出 238.96 万元。

    综上，2015-2016 年度嘉诚环保业绩承诺数合计为 24,355.28 万元。根据上

述经审计数据测算，嘉诚环保 2015-2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司

所有者净利润累计数为 24,700.11 万元，超过收购协议约定的业绩承诺数，根据
上述数据未触发业绩补偿义务。

    四、备查文件

    1、《嘉诚环保工程有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]13010060 号）；

    2、《关于嘉诚环保工程有限公司过渡期损益情况的专项审计报告》（CAC 证

专字[2017]0313 号）。



    特此公告。



                                             渤海水业股份有限公司董事会

                                                        2017 年 4 月 27 日