证券代码：000605         证券简称：渤海股份         公告编号：2018-051

                     渤海水业股份有限公司
              关于拟注册及发行中期票据的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    为进一步拓宽渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，优
化融资结构，降低融资成本，经公司第六届董事会第十次会议审议，通过了《关
于拟注册及发行中期票据的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。根据该议案，
公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）拟向
中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过 4 亿元的中期票据。经查询，
滨海水业不属于失信责任主体。相关事宜公告如下：


    一、基本方案
    1、注册规模：注册总额不超过 4 亿元人民币；
    2、发行期限：不超过 7 年；
    3、发行方式：在注册有效期内择机一次发行或分次发行；
    4、发行对象：全国银行间债券市场的合格机构投资者；
    5、发行利率：本次发行采用固定利率计息，具体利率标准将根据市场情况
于发行时通过簿记建档或其他法律法规和主管部门认可的方式确定；
    6、募集资金用途：置换或归还银行借款。


    二、授权事项
    为保证本次发行中期票据相关工作的顺利开展，公司董事会拟提请公司股
东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：
    1、根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款、条件以及其
他相关事宜，包括但不限于决定每期发行的主承销商和联席主承销商（若有）、
发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手
续；
       2、签署本次发行中期票据所涉及的所有必要的法律文件；
       3、决定聘请发行中期票据必要的中介机构；
       4、决定其他与本次发行中期票据相关的事宜；
       5、同意董事会将上述授权转授予公司董事长负责具体实施。



    三、备查文件

    《第六届董事会第十次会议决议》



       特此公告。




                                                 渤海水业股份有限公司董事会

                                                      2018 年 8 月 16 日