证券代码：000605           证券简称：渤海股份          公告编号：2019-034


                       渤海水业股份有限公司

           关于修改发行中期票据募集资金用途的 公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为进一步拓宽渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，优

化融资结构，降低融资成本，公司分别于 2018 年 8 月 16 日和 2018 年 9 月 3 日

召开第六届董事会第十次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于拟注册及发行中期票据的议案》。根据公司实际经营情况，公司拟将本次中期

票据募集资金用途由“置换或归还银行借款”变更为“置换或归还银行借款、补

充营运资金”，其他内容与原方案一致。

    公司于 2019 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议审议通

过了《关于修改发行中期票据募集资金用途的议案》，议案表决结果为：9 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

    本次变更事项尚需提交股东大会审议。变更后的相关事项公告如下：

     一、基本方案
     1、注册规模：注册总额不超过 4 亿元人民币；

     2、发行期限：不超过 7 年；
     3、发行方式：在注册有效期内择机一次发行或分次发行；
     4、发行对象：全国银行间债券市场的合格机构投资者；
     5、发行利率：本次发行采用固定利率计息，具体利率标准将根据市场情况
于发行时通过簿记建档或其他法律法规和主管部门认可的方式确定；

     6、募集资金用途：置换或归还银行借款、补充营运资金。
     二、授权事项
     为保证本次发行中期票据相关工作的顺利开展，公司董事会拟提请公司股
东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：
    1、根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款、条件以及其
他相关事宜，包括但不限于决定每期发行的主承销商和联席主承销商（若有）、
发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手

续；
    2、签署本次发行中期票据所涉及的所有必要的法律文件；
    3、决定聘请发行中期票据必要的中介机构；
    4、决定其他与本次发行中期票据相关的事宜；
    5、同意董事会将上述授权转授予公司董事长负责具体实施。

    三、备查文件

    第六届董事会第十八次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                             渤海水业股份有限公司董事会
                                                   2019 年 8 月 9 日