华泰联合证券有限责任公司
关于顺利办信息服务股份有限公司
非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）
作为顺利办信息服务股份有限公司（曾用名神州易桥信息服务股份有限公司、青
海明胶股份有限公司，现更名为顺利办信息服务股份有限公司，以下简称“顺利
办”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购
重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规的要求，对顺利办本次重大资产重组
非公开发行限售股份部分上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况：
2016 年 3 月 25 日，上市公司取得中国证监会《关于核准青海明胶股份有限
公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577
号），核准上市公司向彭聪发行 78,130,329 股股份、向百达永信（北京）投资有
限公司发行 45,768,340 股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行
22,944,207 股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田非公开发行不超过
146,842,877 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
（三）非公开发行限售股股份登记上市情况：
中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于 2016 年 4 月 7 日受
理上市公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，
相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，上市公司本次非公开发行新
股数量为 146,842,876 股（其中限售股数量为 146,842,876 股）。本次新增股份已
于 2016 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市。
（四）非公开发行限售股锁定期安排：
本次重组中，上市公司发行股份购买资产的交易对方以神州易桥股权认购而
取得的上市公司股份锁定期安排如下：
交易对方 锁定期 股份锁定的说明
1、自新增股份发行结束并上市之日起十
二个月内不以任何形式转让；自本次发
行结束并上市之日起十二个月后，解锁
全部取得股份的 30%；自本次发行结束 其取得本次发行的股份
并上市之日起二十四个月后，解锁全部 时，对其用于认购股份的
取得股份的 30%；自本次发行结束并上 资产持续拥有权益的时间
彭聪、百达永信 市之日起三十六个月后，解锁全部剩余 已满 24 个月，为了盈利预
股份。 测业绩对赌的可实现性，
2、若本次发行股份募集配套资金出现未 与上市公司协商一致分批
能实施的情形，则本人/本公司通过本次 解锁所持的股份
交易认购的青海明胶新增股份锁定期自
动延长至新增股份发行结束并上市之日
起三十六个月。
1、自新增股份发行结束并上市之日三十
六个月内不予转让。
2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司
股票连续 20 个交易日的收盘价低于发
行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘
价低于发行价的，则其持有上市公司股 本公司控股股东天津泰达
新疆泰达
票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本 控制的关联方
次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会
立案调查的，在案件调查结论明确以前，
不转让在上市公司拥有权益的股份。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016 年 4 月，上市公司在中登深圳分公司完成了向顺利办 3 名股东发行的
146,842,876 股股份的股份登记事宜，上市公司股份数量变更为 618,956,476 股。
2016 年 7 月，上市公司在中登深圳分公司完成了本次重组募集配套资金非
公 开 发行 146,842,877 股股份的股份登记事宜，上市公司股份数量变更 为
765,799,353 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次交易中，彭聪、百达永信、新疆泰达作为业绩承诺人，承诺本次重大资
产重组实施完毕后，神州易桥在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度预测实现的
合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于
8,000.00 万元、9,400.00 万元、10,700.00 万元。如本次发行股份购买资产交易未
能在 2016 年内实施完毕，盈利补偿期间则相应往后顺延为 2017 年至 2019 年。
其中，2019 年度承诺扣非净利润不低于 11,300 万元。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售期满股份情况
截至 2018 年 7 月 10 日，本次上市公司限售期满的股份数量情况如下：
单位：股
持有限售股占公 限售期满股份
序号 股东名称 持有限售股数量
司总股本比例 数量
1 彭聪 78,130,329 10.20% 46,878,196
2 百达永信 45,768,340 5.98% 27,461,004
合计 123,898,669 16.18% 74,339,200
本次重组中彭聪、百达永信获得的上市公司股份已发行结束并上市超过二十
四个月，因首批可解锁的通过重组取得的全部上市公司股份的 30%在满足解锁条
件时未申请解锁，故本次申请解锁的为第一批及第二批可解锁的合计 60%所取得
股份。
（二）本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 74,339,200 股，占公司总股本的 9.71%。
2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 20 日。
3、本次股份解除限售及上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称
数量 司总股本比例 通数量 数量
1 彭聪 78,130,329 10.20% 46,878,196 31,252,133
百达永信（北京）
2 45,768,340 5.98% 27,461,004 18,307,336
投资有限公司
合计 123,898,669 16.18% 74,339,200 49,559,469
五、股本变动结构表
本次股东解除限售及上市流通后，上市公司股本结构如下：
单位：股
类别 本次解禁前 变动数 本次解禁后
限售流通股 293,685,753 -74,339,200 219,346,553
无限售流通股 472,113,600 74,339,200 546,452,800
总股本 765,799,353 - 765,799,353
六、华泰联合证券核查意见
经核查，华泰联合证券就顺利办本次非公开发行限售股份部分上市流通事项
发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、华泰联合证券对顺利办信息服务股份有限公司本次非公开发行限售股份
部分上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于顺利办信息服务股份有限公
司非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见》之签字盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
2018 年 7 月 18 日
