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公司公告

中油资本:关于拟发行债券类融资工具的公告2019-04-12  

						证券代码:000617       证券简称:中油资本   公告编号:2019-008



             中国石油集团资本股份有限公司
            关于拟发行债券类融资工具的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为了充分发挥上市公司的融资功能,进一步推进产融结合,支持
金融企业发展,把握住目前市场较宽松的利率环境,更好的促进资金
融通,发挥资金的杠杆作用,促进公司发展,公司拟发行债券类融资
工具。具体内容如下:
    一、发行方案
    1.发行种类:包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资
券、中期票据、绿色债券、企业债券等债券类融资工具。
    2.发行规模:发行金额不超过(含)人民币(或等值人民币,下
同)200 亿元的债券类融资工具。
    3.发行方式:根据债券发行审批情况及发行时债券市场情况确定,
一次或分次发行。
    4.期限与品种:单一或多种期限品种组合,公司将根据相关规定
及市场情况确定,且每种债券品种的发行规模不超过国家相关规定可
发行的该类债券的限额。
    5.募集资金用途:根据公司资金需求,募集资金主要用于满足公
司经营需要、偿还公司债务、补充流动资金、对子公司增资、股权投
资、项目投资、收购资产、产融结合和设立产业投资基金等符合国家
法律法规的用途。
    6.发行主体:本公司或本公司全资子公司。如由公司的全资子公
司作为发行主体,公司可根据需要提供相应的担保,公司将依据法律、
法规的规定就担保相关事宜履行审议程序及信息披露义务。

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    7.决议有效期:自公司股东大会批准本议案之日起至公司 2019
年年度股东大会召开日止。
    如公司已于决议有效期内决定有关发行并取得监管部门的发行
批准、许可或登记,则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期
内完成有关发行。
    二、授权事项
    提请股东大会批准一般及无条件地授权董事会及其转授权人在
有关法律、法规及公司章程规定的范围内,根据公司特定需要以及其
它市场条件:
    1.确定本次发行的种类、具体品种、具体条款、条件和其它事宜
(包括但不限于成立及确定适合的发行主体、具体发行数量、金额、
币种、发行时机、发行方式、发行价格、利率或其确定方式、发行地
点、期限、发行期数、回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、
还本付息期限、筹集资金使用安排、配售安排、偿债保障安排、承销
安排等与本次发行有关的一切事宜)。
    2.就本次发行做出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于
聘请中介机构,向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、
备案等手续,签署与本次发行相关的所有必要的法律文件,选择债券
受托管理人,制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关
的其它事项)。
    3.如监管部门发行政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的
意见或当时的市场条件决定是否继续进行发行工作或对本次发行的
具体方案等事项进行调整。
    4.在发行完成后,决定和办理债券类融资工具上市相关事宜。
    5.决定和办理其他与本次发行债券类融资工具相关事项。
    三、审批程序
    公司分别于 2019 年 4 月 11 日、4 月 10 日召开第八届董事会第
十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行
债券类融资工具及授权事宜的议案》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准,本次发行
尚需取得相关监管部门的审核同意。

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    公司不是失信责任主体,具备发行债券类融资工具的发行条件。
    公司将依据法律、法规的规定就本次发行相关事宜履行信息披露
义务。



    特此公告。




                            中国石油集团资本股份有限公司

                                         董事会

                                      2019年4月12日




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