芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2018-41 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 海螺型材 股票代码 000619 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪涛 郭亚良 安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜 安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜 办公地址 湖海螺国际大酒店 11 层 湖海螺国际大酒店 11 层 电话 0553-8396858 0553-8396856 电子信箱 hlxc@chinaconch.com hlxc@chinaconch.com 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 1 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,414,402,424.16 1,457,135,903.83 -2.93% 归属于上市公司股东的净利润 2,655,653.16 2,333,797.85 13.79% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -30,451,291.15 -33,123,396.90 8.07% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -78,004,946.20 -26,667,542.34 -192.51% (元) 基本每股收益(元/股) 0.0074 0.0065 13.79% 稀释每股收益(元/股) 0.0074 0.0065 13.79% 加权平均净资产收益率 0.11% 0.10% 同比增加 0.01 个百分点 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 3,705,478,228.29 3,518,534,581.69 5.31% 归属于上市公司股东的净资产 2,444,505,136.83 2,441,849,483.68 0.11% (元) 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 29,213 0 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 安徽海螺集团有限 国有法人 30.63% 110,282,693 0 无 0 责任公司 熊立武 境内自然人 2.19% 7,900,000 0 - - 芜湖海螺国际大酒 国有法人 1.99% 7,160,000 0 无 0 店有限公司 浙江盾安人工环境 境内非国有法人 1.92% 6,910,000 0 无 0 股份有限公司 安徽省铁路发展基 国有法人 1.53% 5,500,000 0 - - 金股份有限公司 李俊 境内自然人 1.23% 4,430,000 0 - - 兴业证券-工行- 兴业证券金麒麟领 其他 1.11% 3,979,502 0 - - 先优势集合资产管 理计划 安徽海螺投资有限 国有法人 0.82% 2,936,700 0 无 0 责任公司 孙珊珊 境内自然人 0.67% 2,413,400 0 - - 2 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 UBS AG 其他 0.65% 2,333,136 0 - - 上述股东中,除安徽海螺集团有限责任公司与芜湖海螺国际大酒店 有限公司及安徽海螺投资有限责任公司为一致行动人外,与其他股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的报告期末公 司融资融券投资者信用账户名册显示,自然人股东孙珊珊通过海通 参与融资融券业务股东情况说明(如 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 有) 900,000 股,通过普通证券账户持有公司股份 1,513,400 股,合计持 股 2,413,400 股,持股比例为 0.67%。 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (1)概述 上半年,各地房地产市场调控政策实施逐步从一二线城市向三四线城市延伸,房地产下 游材料的市场需求持续下降,公司所处的塑料型材行业面临较大的发展压力。对此,公司积 3 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 极贯彻落实年初董事会制定的各项决策和要求,顺应宏观形势变化,主动应对市场困难和挑 战,建项目、促发展,拓市场、增效益,抓管理、控风险,有计划有步骤推进各项工作,努 力缓解经营压力。 报告期内,公司根据PVC等原材料价格变化分阶段实施涨价策略,毛利率同比有所上升, 公司实现营业收入1,414,402,424.16元,同比减少2.93%,实现净利润2,655,653.16元,同比 增加13.79%。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 (一)加快项目建设,积极推进转型发展 报告期内,公司研讨完善了发展规划,进一步明确了企业发展方向,坚定了型材行业发 展的信心。加快海外项目建设和布局,完成了缅甸海螺项目公司注册,有序推进项目建设前 期准备工作,并组织开展了东南亚及中亚等市场调研,新项目选址基本成熟;积极推进多元 化经营,英德海螺一期1万吨铝型材技改项目按期建成投产,二期铝型材技改项目按计划稳步 推进,启动了年产4万吨(首期2万吨)塑料地板技改项目。 (二)强化市场建设,努力稳定市场份额 报告期内,公司进一步巩固和深化与大型房地产客户的战略合作,加大主体市场投入, 优化营销渠道,在弱势及偏远地区实施销售业务承揽制,进一步巩固和提升市场份额;根据 原材料价格变化分阶段实施涨价策略,合理把握量价关系,提升产品盈利能力;积极推进海 螺门窗体验店招商加盟,盘活体验店运营体系;加大铝合金型材、建筑模板、管材等关联产 品推广销售,推进多种产品经营;进一步优化销售管理架构,提高销售管理运行效率。 (三)加强内部管理, 提升企业运营质量 报告期内,公司持续加强内部管理,开源节流,推动开展多种降本、创收、提质、增效 活动,并加大与地方政府沟通协调,积极争取各类财税优惠政策落实,增加公司效益。加大 安全环保管理力度,加强应收账款管控,做好各类经营风险防控。同时,还加强产品及技术 研发,在行业内率先通过1小时耐火窗耐火性能检测,满足建筑设计更高等级防火规范要求, 并成功开发PVC共挤和PP合金建筑模板。 (2)主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 4 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,414,402,424.16 1,457,135,903.83 -2.93% 营业成本 1,250,584,613.02 1,305,086,342.65 -4.18% 销售费用 75,098,577.36 72,150,231.07 4.09% 管理费用 85,165,073.76 72,894,917.55 16.83% 财务费用 主要系上期支付公司 9,881,182.39 19,515,822.87 -49.37% 债利息所致 所得税费用 6,102,993.06 5,816,465.99 4.93% 研发投入 17,830,218.77 17,863,926.62 -0.19% 经营活动产生的现金 主要系报告期内营业 -78,004,946.20 -26,667,542.34 -192.51% 流量净额 收入减少所致 投资活动产生的现金 主要系报告期内购买 -77,478,196.27 22,032,691.62 -451.65% 流量净额 理财规模减少所致 筹资活动产生的现金 主要系报告期内新增 138,735,916.67 -38,265,884.68 462.56% 流量净额 银行借款所致 现金及现金等价物净 主要系报告期内购买 -16,747,225.80 -42,900,735.40 60.96% 增加额 理财规模减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 塑料型材 同比增加0.95 1,394,180,991.02 1,238,792,870.81 11.15% -3.45% -4.47% 个百分点 分产品 同比增加0.97 型材 1,356,729,791.52 1,206,587,328.89 11.07% -4.09% -5.12% 个百分点 同比减少1.31 其他 37,451,199.50 32,205,541.92 14.01% 26.91% 28.88% 个百分点 分地区 同比增加0.16 华 东 459,208,075.54 418,670,947.77 8.83% -5.21% -5.37% 个百分点 同比增加0.11 华 北 160,025,104.84 144,946,906.06 9.42% -11.93% -12.03% 个百分点 5 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 同比增加1.50 其他 774,947,810.64 675,175,016.98 12.87% -0.38% -2.08% 个百分点 (3)非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,802,575.32 52.97% 主要系理财收入 否 公允价值变动损 益 资产减值 1,442,068.93 15.90% 主要系计提坏账 否 营业外收入 405,024.98 4.47% 否 营业外支出 114,860.37 1.27% 否 (4)资产及负债状况 (一)资产构成重大变动情况 单位:元 本报告期末 上年同期末 占总资 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 金额 产比例 比例 货币资金 325,655,074.01 8.79% 279,125,200.99 7.10% 1.69% 应收账款 233,012,961.45 6.29% 231,955,911.66 5.90% 0.39% 存货 564,682,839.70 15.24% 560,612,169.92 14.26% 0.98% 投资性房地产 2,467,280.99 0.07% 2,607,600.32 0.07% 0.00% 长期股权投资 固定资产 1,341,651,368.85 36.21% 1,389,870,150.4 35.34% 0.87% 3 在建工程 7,096,454.03 0.19% 5,624,602.39 0.14% 0.05% 短期借款 650,000,000.00 0.00 主要系本期取得银行借款增 17.54% 0.00% 17.54% 加所致 长期借款 (二)以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 6 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 (三)截至报告期末的资产权利受限情况 □ 适用 √ 不适用 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 3 户,具体情况如下: 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 缅甸海螺(曼德勒)绿色建材有限 投资设立 报告期影响较小,可忽略不计 责任公司 缅甸海螺米安特贸易有限责任公 投资设立 报告期影响较小,可忽略不计 司 芜湖海螺米安特国际贸易有限公 投资设立 报告期影响较小,可忽略不计 司 董事长:万涌 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2018 年 8 月 22 日 7