证券简称：长安汽车（长安 B）     证券代码：000625（200625）   公告编号：2018-64

                      重庆长安汽车股份有限公司

 关于全资子公司在上海联合产权交易所公开挂牌增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

     特别提示：

     1、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）之

全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司（以下简称“新能源科技公

司”或“增资人”）拟引入战略投资者进行增资。

     2、本次拟进行的交易采取公开挂牌方式，挂牌地点为上海联合产

权交易所，目前尚不确定交易对方，若挂牌引入增资方导致关联交易，

公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。

     3、本次拟挂牌资产的产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。

本次拟进行的交易不构成重大资产重组。

     4、本次交易后续如需公司董事会、股东大会等有权决策机构批准，

将根据进展情况及时履行审批和信息披露义务；待出具的评估报告后续

需履行相应的国资有权部门的备案程序。

     5、本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
     一、本次交易概述
     公司全资子公司新能源科技公司拟以资产评估报告为定价依据，通
过公开挂牌增资扩股引入不少于 3 家战略投资者，公司放弃本次增资的
优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行，增资的股权比例不低于
51%，增资金额不低于国资有权部门备案的评估值。增资完成后公司持
有新能源科技公司的股权比例不超过 49%。公司将根据市场情况，在不
低于国资有权部门备案的评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理
相关手续。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易后续如需公司董
事会、股东大会等有权决策机构批准，将根据进展情况及时履行审批和
信息披露义务。
    二、交易对方基本情况
    因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。
公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况
并履行相应的审批程序。
    三、增资标的基本情况

    1、公司名称：重庆长安新能源汽车科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91500000MA5YXHKB07

    3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

    4、注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路 39 号 2 屋 208 室

    5、成立日期：2018 年 5 月 28 日

    6、经营范围：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、

销售和咨询服务；汽车整车制造（不含汽车发动机）；汽车零部件销售；

汽车工程和技术研究和试验发展；汽车信息技术咨询服务；汽车工程技

术与设计服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推

广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用互联网销售汽车、摩

托车、零配件；机动车充电服务；汽车租赁服务（不得从事出租客运和
道路客货运输经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    7、股权结构：公司持有新能源科技公司 100%股权

    8、最近一年一期的主要财务数据（单位：万元）：
                项目                  2018 年 8 月 31 日（未经审计）
            资产总额                            121,719.10
            负债总额                                0.00
              净资产                            121,719.10
            营业收入                                0.00
            利润总额                                5.35
              净利润                                5.35

    9、资产评估情况

    公司已聘请具有证券期货从业资格的四川天健华衡资产评估有限

公司以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日对新能源科技公司进行资产评估。

截止本公告日，尚未出具评估报告，待出具的评估报告后续需履行相应

的国资有权部门的备案程序。

    四、增资方案主要内容

    1、增资额及增资溢价：投资方对新能源科技公司增资，公司放弃

本次增资的优先认购权；增资后公司持有新能源科技公司的股权比例不

超过 49%，投资方持有新能源科技公司的股权比例不低于 51%。

    2、增资方式：在上海联合产权交易所挂牌交易，公开征集合格投

资者。

    3、增资定价：四川天健华衡资产评估有限公司以 2018 年 8 月 31

日为评估基准日对新能源科技公司进行资产评估，挂牌底价不低于经国

资有权部门备案的《资产评估报告》评估值，增资金额最终按挂牌成交
价确定。

    4、员工安排：本次增资不改变新能源科技公司的独立法人性质，

与员工之间的劳动合同依法继续履行不涉及员工安置问题。

    5、过渡期安排：评估基准日至增资到位日之间的损益由新老股东

按增资后的股权比例享有或承担。

    6、对拟引入战略投资者的要求：

    （1）主营业务与增资人或增资人的股东方具有密切的关联，能够

与增资人形成战略资源的协同效应（包括但不限于新能源、互联网等相

关企业）。

    （2）知名投资企业或大型产业基金，具备丰富的投资运营管理经

验，能够为增资人公司治理、资本运作提供先进经验和资源（截止 2018

年 8 月 31 日，管理基金或资产规模不低于人民币 5 亿元或等值外币，

须提供相应的证明文件）。

    7、公司及新能源科技公司董事、监事及高级管理人员均不参与本

次增资。

    8、出资形式：投资方以货币资金进行增资。

    9、本次增资扩股实施前后的股权结构如下：
          股东             增资前持股比例       增资后持股比例
          公司                 100%               不超过 49%
      战略投资者                 -                不低于 51%

    五、本次增资对公司的影响及可能存在的风险

    1、增资对公司的影响
    本次增资旨在加速“香格里拉计划”的布局落地实施，实现公司长远

发展目标的需要。本次增资将引入优质社会资本，建立符合市场需求的

法人治理机制、经营管理体制和运营机制，增强新能源科技公司核心竞

争力，助推新能源汽车业务加速发展。本次增资不涉及职工安置事项。

    2、可能存在的风险

    本次增资扩股通过上海联合产权交易所挂牌交易，公开征集合格投

资者，最终增资能否成功及增资金额以上海联合产权交易所公开挂牌交

易的结果结合增资方实际认购数额为准，尚存在不确定的风险。

    六、备查文件

    1、增资信息披露申请书。

    特此公告。



                              重庆长安汽车股份有限公司董事会

                                       2018 年 10 月 20 日