证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2017-38 成都高新发展股份有限公司 关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为公司子公司倍特期货有限公司(以下简称倍特期货)下一步择 机开展发起设立公募基金和风险管理子公司等业务,同时为增强吸收 客户权益保证金能力以迎接将推出的原油期货等新品种业务,进一步 做大做强倍特期货,提升倍特期货对高新发展的利润贡献,经公司第 七届董事会第五十一次临时会议审议同意(相关事项详见本公司于同 日发布的该次会议决议公告),决定由倍特期货现有股东共同以现金 向倍特期货同比例增资 12,000 万元,增加倍特期货注册资本和净资 本以满足开展上述业务资质条件。 公司董事会同意如下事项: 1、倍特期货的现有股东即本公司、本公司子公司成都倍特投资 有限责任公司(以下简称倍特投资)和成都高投资产经营管理有限公 司(以下简称高投资管)以现金按 1 元/股的价格对倍特期货同比例 增资 12,000 万元。其中,公司出资 25.20 万元,倍特投资出资 8,976 万元,高投资管出资 2,998.80 万元; 2、公司在子公司倍特投资的相关决策中,作出同意上述倍特期 1 货现金同比例增资的表决。 上述事项以下简称本次交易。 由于倍特期货系公司与公司关联方高投资管在内的投资人共同 投资的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本 次交易属于关联交易。公司董事会审议该事项时关联董事许君如女士、 李小波先生回避表决。公司独立董事对本次交易进行了事前审查,并 出具了一致同意将本次交易提交董事会审议的事前认可函并就本次 交易发表了独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易不导致公司合并报表范围发生变更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易尚需提交 公司股东大会审议,关联股东需回避表决。本次交易尚需倍特期货股 东会的批准,如未获前述批准,本次交易将不能实施。 二、关联方基本情况 (一)企业名称:成都高投资产经营管理有限公司 (二)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独 资) (三)注册地:成都高新区科新路 8 号 (四)主要办公地点:成都高新区科新路 8 号 (五)法定代表人:许君如 (六)注册资本:108,000 万元 2 (七)统一社会信用代码:91510100725397906N (八)主要业务:项目投资及管理、资产经营管理、房屋租赁和 销售、物业管理、企业管理服务、企业咨询服务、投资咨询、汽车设 备租赁服务;负责四川成都出口加工区及相关项目(含基础设施、标 准厂房、住宅、仓库、餐饮)的投资、开发、建设、经营和物业管理; 负责区内仓储(不含成品油、危险化学品等国家专项规定的项目); 销售建筑材料(不含危险化学品)、钢材、五金交电、电线电缆、通 讯器材(不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备);房地产 开发(凭资质许可证经营);技术进出口、货物进出口。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (九)主要股东:成都高新投资集团有限公司持有 100%股权 (十)实际控制人:成都高新技术产业开发区管理委员会 (十一)成立时间:2001 年 3 月 6 日 (十二)主要业务近三年发展状况:近三年,主要业务是房产地 产开发、厂房租赁及物业资产管理等。 (十三)主要财务数据: 单位:万元 指标 2017 年 9 月 30 日(未经审计) 2016 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 357,534.81 293,245.86 负债总额 242,812.86 174,251.94 净资产 114,721.95 118,993.92 2017 年 1-9 月(未经审计) 2016 年度(经审计) 营业收入 7,925.44 13,816.61 净利润 -4,292.99 2,057.37 (十四)因高投资管是公司控股股东成都高新投资集团有限公司 3 的全资子公司,高投资管成为公司的关联人。 三、交易标的基本情况 (一)公司名称:倍特期货有限公司 (二)注册资本:20,000 万元 (三)注册地点:成都市高新区锦城大道 539 号盈创动力大厦 A 座 4 楼 406 室 (四)成立日期:1993 年 2 月 8 日 (五)法定代表人:祝庆 (六)经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。 (七)股权结构: 股东名称 持股数量(万股) 股权比例 高新发展 42 0.21% 倍特投资 14,960 74.8% 高投资管 4,998 24.99% 股权结构图: 成都高新投资集团有限公司 45.4% 100% 成都高新发展股份有限公司 成都高投资产经营管理有限公司 99.46% 成都倍特投资有限责任公司 0.21% 24.99% 74.8% 倍特期货有限公司 4 倍特期货为公司合并报表范围内的控股子公司。 (八)最近一年一期主要财务指标: 单位:元 2017年9月30日 2016年12月31日 指标 (未经审计) (经审计) 资产总额 1,993,025,781.29 1,554,206,053.14 负债总额 1,694,585,214.13 1,269,836,571.18 净资产 298,440,567.16 284,369,481.96 指标 2017年1-9月(未经审计) 2016年度(经审计) 营业收入 49,540,940.56 104,509,837.40 利润总额 20,825,362.08 22,421,210.70 净利润 15,167,000.58 16,098,070.45 (九)本次交易系现金同比例增资,增资前后倍特期货的股东持 股比例不变。增资前后的股东出资及股权情况如下: 股东名称 倍特投资 高投资管 高新发展 总股本 出资额(元) 14,960 万 4,998 万 42 万 20,000 万 增资前 占注册资本 74.80% 24.99% 0.21% 100% 本次增资金额(元) 8,976 万 2,998.80 万 25.20 万 12,000 万 出资额(元) 23,936 万 7,996.80 万 67.20 万 32,000 万 增资后 占注册资本 74.80% 24.99% 0.21% 100% 四、交易的定价政策及定价依据 5 本次增资是本着“出资自愿、公平合理、利益共享、风险共担” 的原则,由倍特期货现有股东按原持股情况共同以现金出资方式同比 例增资。 五、交易协议的主要内容 待本次交易获公司股东大会、倍特期货股东会批准后,公司将与 倍特投资、高投资管签署增资协议。 六、交易目的和对公司的影响 倍特期货下一步将择机开展发起设立公募基金业务,以利用国内 财富管理浪潮迈进专业财富管理机构队伍;也将择机设立风险管理子 公司,积极对接沿江经济带上的上海自贸区(港)和四川自贸区的自 贸企业,充分发挥金融机构在资产定价、订单管理、风险对冲等方面 的专业优势,扶持辅导实体企业充分利用金融衍生工具提升综合管理 水平。倍特期货目前注册资本和净资本均不足 3 亿元,将严重制约开 展上述业务。同时,为增强吸收客户权益保证金能力以迎接将推出的 原油期货等新品种业务,也需要进一步提升倍特期货净资本水平。本 次增资后,倍特期货的注册资本和净资本将达到 3 亿元以上,将有助 于开展上述业务,为进一步推动倍特期货拓展业务领域,提升其市场 竞争力,为倍特期货的长远发展和做大做强创造基础条件,进而为高 新发展贡献更大利润奠定坚实基础,也会对公司未来的经营成果、财 务状况有积极影响。 七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额 6 今年年初至披露日,公司与高投资管累计已发生的各类关联交易 的总金额为零万元。 八、独立董事的事前认可及独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等规定,公司独立董事对本次关联交易事宜进行了事前审查,并 出具了一致同意将本次交易提交董事会审议的事前认可函并就本次 交易发表了独立意见。独立董事认为,审议本次交易的董事会会议的 召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及 相关规范性文件的规定。本次交易有利于倍特期货拓展业务领域,增 强其市场竞争力,提升其对公司的利润贡献能力。本次交易符合公司 和全体股东的利益,不存在损害本公司中小股东利益的情形。 九、备查文件 1、第七届董事会第五十一次临时会议决议。 2、独立董事关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的事前认 可函; 3、独立董事关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的独立意 见。 成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇一七年十一月十六日 7