证券简称：铜陵有色         证券代码：000630    公告编号：2019－029




     铜陵有色金属集团股份有限公司
 关于对关联方铜冠矿建增资的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”）是
铜陵有色金属集团控股有限公司（简称“有色控股”）的控股子公司，注册资本
5,170 万元，有色控股持有其 64.39%股权；铜冠矿建经营层、管理和技术骨干等
持有其 35.61%股权。铜冠矿建主营业务系矿山工程建设、矿业管理、矿山工程
施工技术服务。有色控股系铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）控
股股东。
     为提高资本实力，铜冠矿建拟增资扩股，公司拟以货币资金参与铜冠矿建
本次增资，增资后公司持有铜冠矿建 20%股权。增资价格以经国有出资单位认可
的每股净资产评估值为定价依据。
     2019 年 6 月 28 日，公司八届十四次董事会审议通过了《关于对关联方铜
冠矿建增资的议案》。本次交易构成关联交易，关联董事杨军先生、龚华东先生、
徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、周俊先生进行了回避表决。本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露
日，双方尚未就上述增资事宜签订协议。公司将根据该事项的进展情况及时履行
相关审议程序及信息披露义务。

    二、交易标的基本情况
    1、铜冠矿建概况
    企业名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
    统一社会信用代码：913407007389012275
    住所：安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号
    法定代表人：胡彦华
    注册资本：5170万元人民币
    公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
    成立日期：2001年06月04日
    经营范围：矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工
程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳
务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销
售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营
和禁止进出口的商品及技术除外），矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服
务，隧道、公路、桥梁施工，地质灾害治理，矿山工程施工技术服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、关联关系
    有色控股系公司控股股东，铜冠矿建为有色控股的控股子公司，有色控股持
有铜冠矿建64.39%股权。根据《股票上市规则》第10.1.3（二）规定，铜冠矿建
是公司的关联法人。
    3、财务状况
    铜冠矿建最近一年经审计财务报表数据如下：
                                                                单位：万元
                 项目                          2018年12月31日
             资产总额                             73,126.63
             负债总额                             50,458.59
               净资产                             22,668.04
                 项目                              2018年度
             营业收入                            102,922.61
               净利润                              6,131.13
    4、股权结构
    铜冠矿建总股本5170万股，有色控股持股3329万股，占铜冠矿建总股本的
64.39%，系铜冠矿建控股股东；铜冠矿建经营层、管理和技术骨干持股1841万股，
占总股本的35.61%。安徽省国有资产监督管理委员会持有有色控股100%股份，系
铜冠矿建实际控制人。
    预计铜冠矿建经本次增资扩股，有色控股持股比例达51.51%；公司持股比例
达20%；铜冠矿建经营层、管理和技术骨干持股比例达28.49%。
    铜冠矿建公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；铜冠矿建
未被列入失信被执行人；也不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

    三、交易方案
    本次增资的审计、资产评估基准日为2019年6月30日，资产评估基准日至增
资股权交割日期间，铜冠矿建的经营损益由原股东承担或享有。
    根据《企业国有资产交易监督管理办法》、《安徽省企业国有资产交易监督管
理办法》相关规定,国家出资企业直接或指定其控股、实际控制的子企业参与增
资，经国家出资企业批准后，可以采取非公开协议方式进行增资。经有色控股批
准，本次增资以非公开协议方式进行。公司聘请中介机构以2019年6月30日为审
计评估基准日对铜冠矿建进行审计评估，以铜冠矿建每股净资产评估值为增资价
格，以自有资金（货币资金）对铜冠矿建进行增资。本次增资前公司不持有铜冠
矿建股份，本次增资完成后，公司将持有铜冠矿建20%的股份。
    四、本次交易的必要性及对公司的影响
    1、强化战略合作、发挥协同效应。公司通过对铜冠矿建增资，深化与铜冠
矿建的战略合作，进一步打造全产业链竞争优势，更好发挥协同效应，提升运营
效率。
    2、实现资产保值增值。铜冠矿建经营效益好，公司对铜冠矿建增资，将有
利于实现资产保值增值。

    五、风险提示
    本次交易尚未签署增资协议，铜冠矿建资产尚未进行评估；公司将根据具体
交易金额，严格履行后续审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。

    六、备查文件
    1、八届十四次董事会决议
    2、独立董事独立意见
特此公告。
             铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                  2019年6月29日