证券简称：铜陵有色       证券代码：000630       公告编号：2020－004




       铜陵有色金属集团股份有限公司
   关于子公司铜冠铜箔公开挂牌增资扩股
   引入投资者结果暨签署增资协议的公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 11 月 12 日召
开八届十八次董事会，审议通过了《关于全资子公司铜冠铜箔增资扩股暨引入战

略投资者的议案》，公司全资子公司安徽铜冠铜箔有限公司（简称“铜冠铜箔”）
通过公开挂牌增资扩股项目，引入一名战略投资者，注册资本由 60,000 万元增
加至 62,176.1658 万元，新增投资方占铜冠铜箔增资后的股权比例为 3.50%，对
应增资价格为不低于 10,287 万元。详见公司公告《关于全资子公司铜冠铜箔增
资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2019-051）。

    铜冠铜箔增资扩股项目于 2019 年 12 月 11 日在安徽长江产权交易所有限公
司（简称“长江产交所”）公开挂牌，挂牌截止日期为 2020 年 2 月 26 日。2020
年 2 月 28 日，公司收到了长江产交所《资格审查结果通知书》，经公开征集，

产生一名意向投资者合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”），经
审查确定合肥国轩为铜冠铜箔增资项目的“合格意向投资方”。2020 年 2 月 29
日，公司收到长江产交所《增资交易结果通知书》，唯一的“合格意向投资方”
合肥国轩为铜冠铜箔增资项目的新增投资方，新增投资方对本次增资项目的增资
认购价为 10,287 万元。

    2020 年 3 月 5 日，公司召开八届十九次董事会，审议通过了《关于子公司
铜冠铜箔公开挂牌增资扩股引入投资者结果暨签署增资协议的议案》,同意本次
增资交易结果，同意新增投资方合肥国轩以其持有合肥铜冠国轩铜材有限公司
11.25%股权加 679.5 万元现金作为增资价款的出资方式，并授权公司经营管理层

全权办理相关事宜。2020 年 3 月 5 日，公司、铜冠铜箔与合肥国轩签署了《增
资协议》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需
提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资方基本情况

    增资方名称：合肥国轩高科动力能源有限公司

    企业性质：有限责任公司

    注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

    法定代表人：王强

    成立日期：2006 年 5 月 9 日

    经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备

与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通
工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业
务；城市及道路照明工程的设计和施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、

生产及销售；股权投资、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

    合肥国轩是合肥铜冠国轩铜材有限公司（简称“铜冠国轩”） 的股东，合肥
国轩持有铜冠国轩 11.25%股权，铜冠铜箔持有铜冠国轩 88.75%股权。合肥国轩

是上市公司国轩高科股份有限公司全资子公司，是国内著名的锂电池生产企业。

    合肥国轩与公司不存在关联关系，也不是失信被执行人。

    三、增资方案

    根据中水致远资产评估有限公司出具的《安徽铜冠铜箔有限公司拟增资扩股

事宜所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2019]
第 020396 号）及《安徽铜冠铜箔有限公司拟增资扩股涉及的合肥铜冠国轩铜材
有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2019]第 020397
号），以 2019 年 7 月 31 日为评估基准日，铜冠铜箔股东全部权益的评估值为

280,600 万元，铜冠国轩股东全部权益的评估值为 85,400 万元。该评估结果已履
行资产评估备案程序。

      以铜冠铜箔评估结果为作价依据，并考虑过渡期间盈利预测值，铜冠铜箔本

次增资扩股 3.50%股权，对应的增资价格为不低于 10,287 万元。合肥国轩对本次
增资项目的增资认购报价为 10,287 万元。合肥国轩以其持有的铜冠国轩 11.25%
股权作价 9,607.50 万元（以 2019 年 7 月 31 日为评估基准日，铜冠国轩 11.25%
股权对应的评估价值为 9,607.50 万元）及现金 679.50 万元，共计 10,287.00 万元
向增资企业铜冠铜箔认缴出资 21,761,658 元, 溢价部分全部转为资本公积。增资

完成后，铜冠铜箔注册资本由目前的 60,000 万元人民币增加至 62,176.1658 万元
人民币。

      四、增资协议

      1、签约主体
  增资企业：安徽铜冠铜箔有限公司
  原股东（甲方）：铜陵有色金属集团股份有限公司

  投资方（乙方）：合肥国轩高科动力能源有限公司

      2、增资价款及增资比例
  本次的增资价款为 10,287 万元，通过本次增资，铜冠铜箔注册资本由目前的

60,000 万元人民币增加至 62,176.1658 万元人民币，溢价部分全部转为增资企业
的资本公积，由新老股东共同享有。增资企业增资前后的股权结构如下：

                                                                  单位：人民币万元

 序                                    增资前                     增资后
            股东名称
 号                           出资额        持股比例     出资额            持股比例
       铜陵有色金属集团股
 1                            60,000            100%     60,000            96.50%
           份有限公司
       合肥国轩高科动力能
 2                              -                -     2,176.1658           3.50%
           源有限公司
           合计               60,000            100%   62,176.1658          100%
   3、出资方式

   乙方应以现金或者以甲方书面同意的非货币资产（仅限于股权、知识产权、

土地使用权）出资。如投资方以现金与非货币资产组合方式出资的：
    ①自本协议生效之日起 5 个工作日内，投资方一次性付清现金部分的增资
款；现金部分的增资款支付至铜冠铜箔指定账户。
    ②自本协议生效之日起 5 个工作日内，应由投资方与增资企业申请办理非货
币资产的相关出资手续。

   4、各方承诺

   双方同意自评估基准日（2019 年 7 月 31 日）至增资股权工商变更登记日期
间，不论增资企业盈亏状况如何，均不再调整增资价款；自评估基准日（2019
年 7 月 31 日）至增资股权工商登记变更日期间增资企业的损益，由双方按照增

资后的股权比例承担或享有。

   5、法人治理结构

    增资企业不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，由股

东铜陵有色金属集团股份有限公司推荐。增资企业设总经理一名，由执行董事聘

任或解聘，总经理对执行董事负责。

   6、协议生效

    本协议自甲、乙、增资企业各方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生
效。

    五、铜冠国轩变为独资公司

    铜冠国轩原为铜冠铜箔控股子公司，铜冠铜箔持有铜冠国轩 88.75%股权，

合肥国轩持有铜冠国轩 11.25%股权。本次增资完成后，铜冠国轩将变更为铜冠
铜箔全资子公司。下一步将对铜冠国轩进行股东变更、公司名称变更等工商登记。

    六、对公司的影响

    本次增资扩股有利于公司进一步做强做大铜箔产业，合肥国轩作为国内锂电
池知名生产企业，也一直是公司锂电箔的主要客户，将合肥国轩引入铜冠铜箔，
可以进一步形成协同效应，互利共赢，发展壮大公司锂电铜箔业务。本次增资不
存在损害公司及股东利益的情形。增资完成后，铜冠铜箔仍为公司控股子公司，
合并报表范围不发生变化。

    七、备查文件

    1、公司八届十九次董事会会议决议。

    2、增资协议。
    3、国有资产评估项目备案表。
    4、交易概述表。


    特此公告。
                                   铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 3 月 6 日