股票代码：000631                                          股票简称：顺发恒业
债券代码：112447           债券简称：16顺发债             公告编号：2016-37




顺发恒业股份公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券

                              票面利率公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    顺发恒业股份公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币12亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]518号文核准。顺发恒业股
份公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）采取一
次性发行的方式，发行规模不超过12亿元（含12亿元），基础发行规模5亿元，可
超额配售不超过7亿元（含7亿元）。本期债券的发行期限为5年，含第3年末发行人
上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    2016年9月12日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，
利率询价区间为4.00%-7.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商
和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.70%。
    发行人将按上述票面利率于2016年9月13日至9月14日面向合格投资者网下发
行本期债券。具体认购方法请参考2016年9月9日公告在《证券时报》及深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顺
发恒业股份公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（公告编号：
2016-35）。
    特此公告。


    （以下无正文）
（此页无正文，为《顺发恒业股份公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
票面利率公告》之盖章页）




                                               发行人：顺发恒业股份公司


                                                          年    月   日
（此页无正文，为《顺发恒业股份公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
票面利率公告》之盖章页）




                             主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                          年    月   日