经纬纺机:收购报告书(摘要)2017-07-04
经 纬纺 织 机 械 股 份 有 限 公 司
收 购 报 告 书 (摘 要 )
上 市公司名称 : 经 纬纺织机械股 份有限 公 司
上 市地 点: 深 圳 证 券 交 易所
股 票 简称 : 经 纬 纺机
股 票代 码 : 000666
收 购 人 名称 : 中 国 机械 工 业 集 团 有 限 公 司
收购 人 住 所 : 北 京 市海 淀 区 丹 棱街 3号
通 讯地址: 北 京 市海 淀 区 丹 棱街 3号
签 署 日期 : 二 O 一
七 年七 月
收购人声 明
一
、 本 报 告 书摘 要 系 国 机 集 团依 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《上 市公 司
收购 管 理 办 法 》 、 《公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内容与格 式 准 则 第 16号 一
上市
公 司 收购报 告书 》 及 其他相 关法律 、 法 规 及 部 门规 章 的有 关 规 定 编 写 。
二 、 依 据 《中华人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《上 市 公 司 收 购 管 理 办法 》 的规 定 本
报 告书 摘 要 己 全面 披 露 了 收购 人 在 经 纬纺机拥 有权 益 的 股 份 。
截 至 本报 告 书 摘 要签 署 之 日 除本报告 书披 露 的 持 股 信息 外 收购人 没有 通
, ,
过 任何 其 他 方 式在 经 纬 纺 机拥 有 权 益 的 股 份 。
三 、 收购 人 签 署 本报 告书 己 获得 必 要 的授 权 和 批 准 , 其 履 行 亦 不 违 反 收购 人
章 程或 内部规 则 中的任 何条款 , 或与之相冲 突 。
四 本次交 易 是指 国 务 院 国 资委 将 持 有 的恒天集 团全 部 国有权 益 无 偿 划转 至
、
国 机集 团 , 导 致 收购 人 间 接 取 得恒 天 集 团 持有 的 经 纬纺 机 5832% 的 股 份 . 。
本次交 易 涉 及 的 相 关 事 项 已 经 国 务 院 国 资委 以 国 资发 改 革 〔2017) 104号 文
件 批 复决 策 。 根 据 《收 购 管 理 办 法 》 的规定 , 本 次收 购 己 触 发收购 人 的要 约 收 购
义务 , 收 购 人 需 向 中国 证 监 会 申请豁 免 相应 的要 约 收 购 义务 。
五 、 本 次 收购 是 根 据本 报 告书摘 要所载 明 的 资 料 进 行 的 除 收 购 人 和 所 聘请 。
的 具 有 从 事 证 券 业 务 资格 的专 业 机 构 外 没有 委 托 或 者 授 权 任 何 其他 人 提 供 未 在
,
本 报 告书 中 列 载 的 信 息 和 对 本报 告 书 做 出 任 何解 释 或 者 说 明 。
目录
第 一
节 收购 人 介绍 . . . . . . . . . . . . … …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
第 二 节 收 购 决 定 及 收 购 目的 二
. . . . … … , . , 二 , 4
第 三 节 收购方 式 . , . . . . . . . . . . … …
. . . . . . . . . . . … … 16
释 义
除非特 别 说 明 , 以 下 简 称 在 本报 告书 摘 要 中 有 如 下 特 定 意 义 :
收购 人 、 国机 集 团 指 中 国机 械 工 业 集 团有 限 公 司
恒 天集 团 指 中国恒 天 集 团 有 限 公 司
上 市 公司 、 公司 经纬
、
宁旨 经 纬纺 织 机械 股 份 有 限 公 司 (股 票代 码 : 000666)
纺机
收购 方 通 过 国有 股 权 无 偿 划 转 方 式 取 得 恒 天 集 团
本 次 收购 本 次 股 权 划
、
指 100% 股 权 导 致 间 接 收 购 恒 天 集 团 下 属 上 市 公 司 经
转
纬 纺 机 的 交 易事 项
本 报 告 书摘 要 指 《经 纬纺 织 机 械 股 份有 限 公 司 收 购 报 告 书 (摘 要 ) 》
《公 司 法 》 指 《中华 人 民 共和 国 公 司 法 》
《证 券 法 》 指 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》
《收 购 管 理 办 法 》 指 《上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 》
国 务 院 国 资委 指 国务 院国 有 资产 监 督 管 理 委 员 会
中国 证 监 会 寸旨 中 国 证 券 监 督管 理 委 员 会
深交所 指 深 圳 证 券 交 易所
登记 结 算 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结算有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司
元 、 万元 、 亿元 指 人 民 币元 、 人 民 币万 元 、 人 民 币亿 元
第 一
节 收购人介绍
一
、 收购 人基本情 况
公 司 名称 : 中 国机械 工 业 集 团有 限公 司
公 司类型 : 有 限 责 任 公 司 (国 有独 资 )
成 立 日期 : 1988 年 S 月 21 日
注 册 资本 : 1680 000 万 元
, ,
住所 : 北 京市海淀 区 丹 棱 街 3 号
法 定 代表 人 : 任 洪斌
统 社 会信 用 代 码 911100001000080 43
一
:
经 营范 围 : 对 外派 遣 境 外 工 程 所 需的 劳 务 人 员 国 内外 大 型成 套设 。
备 及 工 程 项 目的 承 包 , 组 织 本 行 业 重 大技 术 装 备 的 研
制 、 开 发 和 科 研产 品 的 生 产 、 销售 : 汽 车 、 小轿 车 及 汽
车 零部 件 的销售 ; 承 包 境外 工 程 和 境 内 国 际 招标 工 程 :
进 出 口 业 务 ; 出国 (境 )举 办 经 济 贸 易 展 览会 : 组 织 国
内企 业 出 国 (境 ) 参 、 办展 。 (依 法 须 经 批 准 的项 目 ,
经 相 关部 门批 准 后方 可 开 展 经 营 活 动 )
通讯地址 : 北 京 市 海 淀 区丹 棱 街 3号
联 系 电话 : 010 82688939
-
传真: 010 82688804
-
二 、 收购 人 相 关 产 权 及 控 制 关 系
( ) 股 东 和 实 际 控 制 人 的基 本 情 况
一
国机 集 团为 国 务 院 国资 委 全 资持有 的 国有 独 资公 司 国 务 院 国 资委 直 接 持有 ,
国机 集 团 100% 的股 权 , 是 国机 集 团 的 实 际 控 制 人 。
(二 ) 股 权 结 构 及 股 权控 制 关 系 情 况
国机集 团 股 权 控制关 系 如 下 图所 示 :
国 务 院 国 资委
I000/a
国机集 团
三 、 收 购 人 主 要 业 务情 况 及 最 近 三 年 及 一
期财 务 状 况
( )主 要 业 务
一
国机 集 团 是 一
家 多元 化 、 国 际 化 的综 合 性 装 备 工 业 集 团 , 主 营 业 务 包 括 机械
装备 研 发 与 制 造 、 工 程 承包 、 贸 易与 服 务 、 金 融 与投 资 四 大 主 业 , 涉 及 机械 、 电
力 、 冶金 、 农林 、 交通 、 建筑 、 汽车 、 船舶 、 轻工 、 电子 、 能源 、 环保 、 航空 航
天 等 国 民经 济 重 要 产 业 领 域 , 市 场 遍布 全 球 170 多个 国家 和 地 区 。
在机 械装 备 研 发 与 制造 业 务 领 域 , 国 机集 团 是 我 国 最 大 的农 业 机 械 、 林业 机
械 、 地 质 装备 制 造 企 业 , 以及 重 要 的 工 程机械 制造 企 业 之
一
, 同 时拥 有相 关装 备
制造 细 分领 域 强 大 的 研 发能力 和 系 统集成 能力 向 国 内外 市场提 供 了 ,
一
大批 具 有
重 大 影 响 力 的装备 和 技术 。 国机集 团拥有 120 多家 国 家 级 研 发与 服 务 平 台 ,, 累
计 获得 国家 级和 省 部 级 奖项 6200 余 项 , , 获得 国 家 专利 6300 多项 ,
, 制 修 订 国家
和 行 业 标准 4 600 余项 , 。
作 为全 球 极富竞争力 的 国 际 工 程 承 包 商 国 机集 团面 向全球 市场 提 供 以设备 ,
成套 、 EPC , BOT , BOO 等为 主 要 方 式 的 工 程 建 设 服 务 , 内容 涵 盖 工 程 项 目开
发及 投 融 资 , 工 程 规划 、 勘察 、 设计 、 施工 , 设 备成 套 、 运 维 管理 等 的完整 产 业
“ ” “
链 在 全球 250 家最大 国 际 承 包 商
”
。 、 国 际 工 程 设 计 企 业 225 强 排 名 中始 终
名 列 前茅 。
在 贸 易与 服 务 业 务 方 面 国 机集 团 是 中 国 机 电产 品 出 口 和 国 外先进 技术 和 产
,
品 引进 的 重 要 窗 口 , 是 中 国 最大 的 汽车贸 易 和 服 务 商 之 一
, 以及 中国机 械 工 业 最
大 的进 出 口 贸 易 企 业 。
国 机 集 团作 为 中国机 械 工 业 行 业 的 大型 中 央 企 业 集 团 连 续 多 年 位 居 中 国机 ,
械工 业 企业 百强榜 首 、 国 资 委 中央 企 业 业 绩 考核 A 级企业 。
(二 ) 收购 人 的 下 属 核 心 企 业 情 况
截至 2016 年 12 月 31 日 , 国 机 集 团拥 有 51家 二 级子 公 司 。
实收 资本
序号 公 司 名称
占翎 刀几 i ‘
持股 比例 核心 业 务
‘
于土 习JJ匕
(万 元 )
机械 装各制造 板块
中国福 马 机 械 集 团
1 北 京市 92 91170
,
. 100 00%
.
专 用 设 备 制造 和销 售
有限 公 司
中国 地 质 装 备 集 团
2 北 京市 50 000 00
,
. 100 00% 地 质机 械 生产 和 销 售
.
有 限公 司
中 国 收 获机 械 总 公
3 北 京市 15 54187
, . 100 00%
. 农 业 机 械 制造 和 销 售
司
中国 国 机 重 工 集 团
4 北 京市 225 333刀0
,
96 98% 工
.
程 机 械 开 发和 销 售
有限 公司
农业机械 、 工 程机 械
中国 一
拖 集 团有 限
5 洛阳市 302 374 96
, . 87 90% 及 相 关 零 配 件 制造 和
.
公司
销售
中国 第 二 重 型机 械
6 德 IS日币 235678 50
,
. 100 00%
.
普 通 机械 制造 和销 售
集 团公 司
国机 重 工 集 团 常 林
7 常州 市 10 00000
, . 100 00%
.
建 筑 工 程 机械 制 造
有限公司
工 程 承 包 与 贸 易板块
中 国机 械 设 备 工 程
8 北京 市 412 570刀0
,
77 99%
.
承 包 境 外工 程 业 务
股 份有 限 公 司
“ ”
贸工 技金
一
体化
9 常 林股 份 有 限 公 司 常 州 市 130 674 94
, . 47 69%
.
的现 代 制 造 服 务业
中 国海 洋 航 空 集 团 承 包 国 内外 海 洋 工 程
10 北 京市 56 8473 0
,
100 00%
.
有限公司 业务
中 国 机械 工 业 建 设
11 北 京市 67 00000
,
. 10000% 工 程 总 承 包 业 务
.
集 团有 限 公 司
轴承 、 轴承 相 关 设 备
中国轴 承 进 出 口 联
12 北 京市 100183
,
. 10000%
.
和 其他 相 关产 品 的进
营公 司
出口
中 国 电力 工 程 有 限 境 内外 电力 等 工 程 的
13 北 京市 60 210 00
, . 100 00%
.
公司 总 承包 等
中 国 重 型机 械 有 限 冶金 、 矿 山 领域 项 目
14 北 京市 100 000 00
, . 100 00%
.
公司 总承包
国 中 国通 用 机 械 工 程 北 京市 I8300刀0
,
100 00% 石 油
. 、 化 工 等 设备 安
实收资本
序号 公 司名 称 注册 地 持 股 比例 核心 业 务
(万 元 )
有限 公 司 装 工 程项 目承 包
机 械 电 子 设 备 生产 和
16 中 国 机床 总 公 司 北京市 8217 36
,
. 10000%
.
销售
中国 机床销售与技 购销机械 、 电器 设 备
17 北京市 I800000
,
. 100 00%
.
术服 务有 限公 司 等
机床 、
机床 成套设 备
中 国机 床 专 用 技 术
18 北 京市 103 00
. 100 00%
.
设计 、
安装 、 调试 、
设备 公 司
维 修 及 技 术 咨询
中 国 自动 化 控 制 系 国 内外 自动 化 控 制 系
19 北 京市 10 00000
, . 100 00%
.
统总 公 司 统 及 各类 实 验 室 工 程
深 圳 中机 实 业 有 限
20 深圳市 932 08
. 100 00%
.
自有 物 业 的 管 理
公司
机 电产 品 零 配 件 、 成
中 国 浦 发机 械 工 业 套设备 、 汽车 (含 小
21 上海市 22, 139 47 . 54 46%
.
股 份有 限 公 司 汽 车 ) 及 零 部件 , 有
色 金属等 的 进 出 口
中工 国 际 工 程 股 份 承 包 各 类 境 内外 招 标
22 北 京市 92 776 53
, . 5967%
.
有限 公 司 工程
机 电设 备 安装 工 程 有
中国机械 工 业 天 津
23 大 律 巾 I22 I1
. 100 00%
.
关 的 技 术 咨询 和 劳 务
工程公司
服务
汽 车贸 易及 服 务 板 块
国机 汽 车 股 份 有 限 汽 车 (含 小 轿 车 ) 及
24 天津 市 102 973石8
, 5831
.
公司 零 配 件销售
中 国机 械 国 际 合 作 汽车 整车 及 零部件 进
25 北 京市 27 746 37
,
. 97 70%
.
有限 公 司 出口 、 技 术进 出 口
科技 与 工 程 设计 板块
工 程 咨询 、 勘察 、 设
26 中 国联 合 工 程 公 司 杭 州 市 36 100 00
,
. 100 00%
.
计 、 监理 、 项 目管 理 ;
工 程 总承 包 等
机械 工 业 第六 设计 国 内外工 业 建筑 设
27 郑州市 16 584石3
, 100 00%
.
研 究院 有 限 公 司 计 、 总 承包
中国 汽 车 工 业 工 程
28 天津市 120 000刃0
, 10000%
.
勘 察设计
有限 公 司
中国 中 元 国 际 工 程 承 包 境 内外 国 际招 标
29 北京市 36 000 00
, . 100 00%
.
有限公司 工程
机 电产 品 环 境 技 术 技
广 州 电器 科 学 研 究
30 广州市 8 960石5
,
100 00%
.
术开发 、
转让 、 咨询 、
院
协作 、 服务
口 济 南 铸 造 锻 压 机械 济 南 市 32 05876
, . 7553%
.
铸造 类机械 及 工 程 机
实收资本
序号 公 司 名称 注册 地 持 股 比例 核心 业 务
(万 元 )
研 究所 有 限 公 司 械 化 自动 化 成 套技 术
开发 、 设计 、 制造 、
销售 、 技术 服 务
中国 重 型机械 研 究 冶金 设 备 设计 、 工业
32 西 安市 100 000刀 0
,
82 83%
.
院股 份 公 司 民用 建 筑 工 程 承 包
兰 州 石 油 机械 研 究
33 兰州市 3 764 94
,
. 100 00%
.
技 术 开 发及 转让
所
甘肃 蓝 科 石 化 高新 机械成套设备的制
34 兰州市 35 452名2
, 6151
.
装备 股 份有 限 公 司 造 、
合 肥 通 用 机械 研 究 石 油 化 工 类设 备及 备
35 合肥 市 28 705 00
,
. 10000%
.
院 件 的设 计 、 开发
洛 阳轴 研 科 技股 份 研制 、 开发 、 生产 和
36 洛 阳市 35 360 94
,
. 43 25%
.
有限公 司 销 售 轴 承 与轴 承 单 元
桂 林 电器 科 学 研 究 机电 体化 设 备及 模
一
37 往 林 巾 27 829j 6
, 9844%
.
院 有 限公 司 具 设 计 制造
天 津 电气 科 学 研 究 电气 传 动 及 自动 化 产
38 天津 市 21847乃0
,
100 00%
.
院有 限 公 司 品 的经 营 、 开发
传 感 器 及 自动 化 电 子
洗 I>L7议 衣 d升 子 肺 九
39 沈阳市 10 000 00
,
. 100 00%
.
设备研制 、 加工 制造
院有 限 公 司
与 销售
成 都 工 具 研 究所 有 测 量 仪 器 及 相 关机 械
40 冰 司、巾 11573 64
, . 86 67%
.
限公司 产 品 的开 发 、 研制
重庆 材 料 研 究院有 仪 表 功 能材 料 研 制 及
41 重庆 市 35 076 70
, . 96 43
.
限公 司 技术 开 发
中 国农 业 机 械 化 科 农 牧 业 技 术开 发 与 转
42 北 京市 63 49290
, . 旧 0 00%
.
学研 究院 让
磨料 、 磨具 、 超硬材
43 国机精 工 有 限 公 司 郑 州 市 5000 00
,
. 100 00%
.
料 及 相 关 制 品 的技 术
研究 、 销售
国 机 智 能 科 技有 限 科技推 广 和 应 用服 务
44 广 州市 103 627 00
, . 7845%
.
公司 业
金 融板块
国 机 财 务 有 限 责任 中 国银 监 会批 准 的 非
45 北 京市 ]10 000 00
, . 84 47%
.
公司 银 行 性 金 融业 务
国机 资 本 控 股 有 限
46 北 京市 2 7 00000
,
. 7673%
.
项 目投 资 、 咨询管 理
公司
47 国 机 资产 管 理 公 司 北 京 市 46,998 96
. I00 00%
.
资产 管 理
其他 业 务板块
中国汽 车 零 部 件 工 汽车 、 电子 产 品 的 销
48 北 京市 3 81128
,
. 100 00%
.
业 公司 售
实收资本
序号 公 司 名称 注册地 持 股 比例 核心 业 务
(万 元 )
国机 集 团科 学 技 术 通 用机械装备的研
49 北 京市 19 254 00
, . I00 00%.
研 究院有 限 公 司 究 、 设 计 及 制造
二 重 集 团 (镇 江 )重
码 头 及 其他 港 口 设 施
50 型 装 备 厂 有 限 责任 镇 江 市 350 95000
, . 100 00%
.
服务
公司
初 、 中 、 高级技 能培
5] 德阳安 装 技师学 院 德 阳 市 3 92895
,
. I00 00%
.
训及 鉴定
(三 ) 收 购 人 的财 务状 况
国机 集 团 最 近 三 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 :
单位 : 亿 元
2016 12 31/
- -
2015 12 31/
- -
2014 12 31/
- -
项目
2016 年 2015 年 2014 年
资产 总 额 2 720 16
,
. 2 6143 1
, 2 53134
, .
所 有者权 益 86365
. 789 98
. 635 35 .
营 业 总 收入 2 14161
, . 2207夕7
, 2 44749
,
营业 成 本 189124
,
. 1969石 8
, 2 229 15
, .
利润 总 额 86 66
. 84 80
. 0 89
.
净 利润 60 50
. 62 84
.
-
2I74
.
净 资 产 收 益 率 (% ) 7 33
. 8 88
.
一
3 5I
.
资 产 负债 率 (% ) 6825
. 69 78
. 74 9.
四 、 收 购 人 最 近 五 年合 法 合 规 经 营 情 况
国 机集 团 最 近 五 年 未 受 到 过 行 政 处 罚 或 刑 事 处 罚 没 有 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 ,
的 重 大 民事 诉 讼 或 仲 裁 。
五 、 收购 人 董事 、 监 事 和 高级 管理 人 员
截 至 本报 告 书 摘 要 签 署 之 日 , 国 机 集 团 的 董事 、 监 事和 高级 管理 人 员基 本情
况如下 :
是 否取 得其他 国
姓名 现 任职 务 国籍 居住 地
家居 留权
任洪斌 董事 长 、
党 委副 书 记 中国 北京 无
石柯 党 委 书记 、 副 董事 长 中国 北京 无
董事 、 总经 理 、
党委 副 书 记 、 总
徐建 中国 北京 无
工程师
张 来亮 外 部 董事 中国 北京 无
吴 晓根 外 部 董事 中国 北京 无
高福 来 外 部董事 中国 北京 无
盛世 英 外 部董 事 中国 北京 无
孙 德润 副 总经 理 中国 北京 无
曾祥 东 副总经 理 中国 北京 无
骆 家驮 总会计 师 中国 北京 无
谢彪 副 总经 理 中国 北京 无
丁宏祥 副总经 理 中国 北京 无
王 克伟 纪 委 书记 中国 北京 无
刘敬 祯 副总 经理 中国 北京 无
文iJ祖 晴 职 工 董事 中国 北京 无
孙森 董事会 秘 书 中国 北京 无
上 述 人 员最 近 五 年 内均 没 有 受到 行 政 处 罚 刑事 处 罚 或 者涉 及 与 经 济纠纷 有
、
关 的重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 的情 况 。
六 、 收购 人 持 有 、 控 制其 他 上 市 公 司 5% 以 上 的 发 行在 外 的
股份情况
截 至 本报 告 书 摘 要签署 日 , 国 机集 团拥有 境 内外 其 他 上 市 公 司 s% 以上 己 发
行 股 份 的 基 本情 况 如 下 表 所 示 :
序号 上 市公司 名称 代码 持 股 单位 持 股 比例
国机 集 团 77 21%
.
1 中 国 机械 设 备 工 程 股 份 有 限 公 司 o1sz9 HK
.
中国联合 工 程 公
o 7s0r0
.
司
国 机集 团 ss sa0r0
.
中 国 工 程 与农 业
z 甘 肃 蓝 科 石 化 高新 装 备 股 份 有 限 公 司 601798SH .
机 械进 出 口 有 限 lso%
.
公司
序号 上 市 公 司 名称 代码 持 股 单位 持 股 比例
中 国联 合 工 程 公
147%
.
司
00038 HK 中国 拖集 团有
一
. .
3 第
一
拖拉 机 股 份 有 限 公 司 4124%
.
601038 SH
. 限公 司
国机 集 团 23 23%
.
中 国 国机 重 工 集
12 41
.
团有 限 公 司
国机 资本控 股 有
4 04%
.
限 公司
国 机 财 务有 限 责
34 %
.
任公司
国机 资产管理 公
11 %
.
4 常 林 股份 有 限 公 司 600710 SH
.
司
国机精 工 有 限 公
1 1s%
.
司
中国福 马机械集
109%
.
团有 限 公 司
中 国 电器 科 学研
0 58%
.
究 院有 限 公 司
合肥 通用机械研
O 8%
.
究院
中 国福 马 机械 集
s 林 海股 份 有 限 公 司 600099 SH
.
42 10%
.
团有 限 公 司
6 国机 汽 车 股 份 有 限 公 司 600335 SH
. 国机 集 团 s8 3I
.
7 洛 阳 轴研 科 技 股 份 有 限 公 司 002046 SZ.
国机 集 团 43 2s%
.
国 机集 团 s8 66%
.
中元 国际工 程设
0 75%
.
8 中 工 国 际 工 程 股 份有 限 公 司 0020s1SZ .
计 研 究院
广 州 电器 科学研
0 26%
.
究院
合肥 通用机械 研
9 国机 通 用 机 械 科 技 股 份 有 限 公 司 600444 SH.
36 82%
.
究院
七 、 收购人持 股 5% 以 上 的 银 行 、 信托公 司 、 证 券公 司 、 保
险 公 司 等 其 他 金 融 机 构 的 简要 情 况
截 至 本报 告 书 摘 要 签 署 之 日 , 国机 集 团在 境 内 、 境外 持 有 或 控制 银 行 、 信托
公司 、 证 券公司 、 保 险 公 司 或 其 他 金融 机 构 s% 以 上 股 权 /股 份 的基本情 况 如 下 表
1z
所示 :
汁 册 俗太 持 股 /出 资
些 企 业 名称 主 营业 务
号 (万 元 ) 比例
国机财务有
I IIa ooo
, 84 47%
.
中 国银 监 会 批 准 的 非 银 行 性 金 融 业 务
限 贵任 公 司
上 银基金管 基 金募集 、
基 金销 售 、
特 定 客 户 资 产管 理 、
2 30 p00
,
I000%
.
理 有限公司 资产管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其他 业 务
中国 一
拖集 顾问 、 代理 、 担保 、 委 托 贷款 及 投 资 、 票据
3 团财 务有 限 50 000
, 10000%
.
承 兑与 贴 现 、
贷款 、
拆借 、
买 方信贷 、 消费
责任 公 司 信 贷 及 融 资租 赁 等 业 务
除此 以 外 , 国机 集 团 不 存在 在境 内 、 境 外 持有或 控 制 银 行 、 信托 公 司 、 证券
公司 、 保 险 公 司 或 其 他 金 融 机 构 5% 以 上 股 权 /股 份 的 情 况 。
第 二 节 收购 决 定 及 收购 目 的
一
、 收购 目的
围 绕培 育 具 有 世 界 水 平 的 一
流 装备 制 造 企 业 的战 略 目标 国 机 集 团 和 恒 天 集 ,
团从 深 化 国有 企 业 改革 振 兴 装备 制 造 业 的 高度 出发 通 过 充 分沟通
、 愿 协商 , 、 ,
经 国 务 院批 准 , 将 恒天 集 团 100% 股 权 无偿划 转 进 入 国 机集 团 , 以加 快 打 造 支撑
中 国 高端 装 备 制 造 业 和 现 代 制 造 服 务 业 的 重 要 发 展 平 台 加 快 提 升 我 国 重 大 装 备 ,
制 造 业 的 整 体 水 平 和 综 合 实力 重 组 完成 后 。 , 国 机 集 团将 聚焦 装 备 制 造 主 业 , 提
升 研 发创 新 水 平
“ ” “ ”
, 从有利 于 我 国装备 走 出去 出发 , 更 好服 务
一
带 一
路 等
国家 战 略 , 加 快 打 造 业 务 范 围更 加 齐 全 、 产业 链条更加完善 、 竞 争 优 势 更加 突 出
的综 合 性 机 械 装 备集 团 。
本 次 国 有 股 无 偿 划转将 导致 国 机集 团间 接 收购恒 天 集 团 直 接 及 间 接 持 有 经
纬 纺 机 5832% 的 股 权 . 。
二 、 收购 决定
(
一
) 己 获 得 的授 权 和 批 准
1 2016 年 11 月 9
, 日 , 国 机集 团 召 开第 二 届 董 事 会第 二 十 九 次 会议 , 审议
通 过 了关 于 国 机 集 团与 恒 天 集 团 实 施重 组 的议 案 。
2
, 2016 年 1l 月 9 日 , 恒 天 集 团 召 开 了 董事 会第 八 十 二 次 会 议 , 审议通 过
了 关 于 恒 天 集 团 与 国 机集 团 实 施 重 组 的 议 案 。
3
, 2017 年 6 月 30 日 , 国 机集 团 取 得 国 务 院 国 资 委 《关 于 中 国 机械 工 业 集
团 有 限 公 司 与 中国恒 天 集 团有 限 公 司 重 组 的 通 知 》(国 资发 改 革 〔2017)104 号 ) 。
国务 院 国 资委 批 准 了 本 次 股 份 划 转 。
(二 ) 本 次 股 权 划 转 尚 需 获 得 的 授 权 、 批准 、 同 意或 备 案
、 本 次 收 购 尚需 中国 证 监 会 豁 免 国机集 团 因 本 次 间 接 收购 而 触 发 的要 约 收
购义务 。
2
、 本 次 收购需 要 商 务 部对 本次 重 组 涉 及 的中 国境 内经 营者 集 中 申报 审查 通
过 。
三 、 关 于 股 份 锁 定 期 及 未来增持 股 份
为支 持 上 市 公 司 发 展 , 维护全体 股 东利 益 , 本次 股 权无偿 划转 后 , 国机 集 团
本 次 股 权 无 偿 划转 完
“
间接 持 有 经 纬 纺 机 58 32% 股 份 将 履 行 如 下 股 份锁 定 承 诺
.
:
”
成后 12 个 月之 内 , 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 间接 持 有 的 上 市 公 司 股 份 。
截 止 本收购 报 告书摘 要签署 之 日 , 除 参 与 上 述 收购方 案 外 , 未来 12 个 月 内
国机 集 团没 有 在 二 级 市场增持 经 纬 纺 机 的相关 计 划 : 若 以后 拟 继 续 增持 经 纬纺 机
的 股 份 本 集 团 将 严 格按 照 相关 法 律 法规 的 要 求 依 法 履 行相 关批 准程 序 及 信 息
, ,
披 露义 务 。
第 三 节 收 购方 式
一
、 收购 人 持 有 上 市 公 司 股 份 情 况
本次 无 偿划转 实 施 前 , 国机 集 团未 持 有 经 纬 纺 机 的 股 份 。
本次无 偿 划 转完 成 后 , 国机 集 团将 通 过恒 天 集 团 间接 持 有 经 纬 纺 机
410 614 670 股 股 份
, , , 占其总 股 本 的 58 32%
. , 相关 股 权结构如 下 图所 示 :
国 务 院 国 资委
100%
国 机集 团
I00%
恒 天集 团
87 57%
. 100%
中 国 纺 织 机 械 (集 团 )有 限 公 司 2 70%
.
! 中 国恒 天 控 股 有 限 公 司
31 13%
. 24 49%
.
经 纬 纺机
二 、 本 次 无 偿 划 转 的 主 要 内容
根 据 国 务 院 国 资委 《关 于 中 国 机械 工 业 集 团有 限 公 司 与 中 国 恒 天 集 团有 限 公
司 重 组 的 通 知 》 (国 资发 改革 〔2017) 104 号 ) 本 次交 易 是 国 务 院 国 资委 以无 偿
,
划转 方 式 将 恒 天 集 团 整 体 无 偿 划 入 国 机 集 团 恒 天 集 团成 为 国 机集 团全 资 子 公 司
, 。
本 次交 易 完 成 后 , 国 机集 团将通 过 恒 夭集 团间 接 持有 经 纬 纺 机 410 614 670 股 股
, ,
份 , 占其 总 股 本 的 5832%
. e
三 、 本 次 交 易 尚需 获得 的批准
截 至 本 报 告 书摘 要 签 署 之 日 , 本 次 交 易 尚 需 获得 的批 准 详 见 本报 告书 摘 要
收 购 决 定/ (二 ) 本 次股 权 划转 尚需获得 的 授
“
第 二 节 收 购 决 定 及 收 购 目 的/二 、
权 、 批准 、 同 意或 备 案 ”
四 、 收购 人 持 有 上 市 公 司 股 份 是 否 存 在 权 利 限 制情 形 的 说 明
截 至 本 报 告 书摘 要 签 署 日 本 次 收 购 涉 及 的 上 市 公 司 股 份 中
, , 中 国纺 织 机 械
(集 团 ) 有 限 公 司 持 有 的 上 市 公 司 219 194 674 股 股 票
, ,
, 处 于 质 押 状 态 的股 份 为
4 339420 股
, ,
, 处 于 冻 结状 态 的股 份 为 214 855248股
, ,
。
(以 下 无 正 文 )