证券代码：000669           股票简称：金鸿能源            公告编号：2014-041



                   中油金鸿能源投资股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

                        及公司采取措施的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    重大事项提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构
成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策
造成损失的，公司不承担赔偿责任。

    中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发
行股票事项已经公司第七届董事会 2013 年第八次会议和 2014 年第一次临时股东
大会审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）的要求，公司就本次非公开发行
股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现将本次发行摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及本公司采取的相关措施公告如下：

    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    1、基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度，公司实现归属于
母公司股东的净利润 29,985.89 万元，每股收益为 1.1146 元，加权平均净资产收
益率为 15.66%。截至 2013 年末公司归属母公司股东的净资产为 206,477.06 万元。

    本次发行募集资金将用于扩张公司的天然气管网覆盖范围，推进城市燃气管
网建设，提高公司管网覆盖区域的天然气利用效率，改善公司资产结构和财务状
况。公司募集资金使用计划已经过详细的论证，符合公司的发展规划，经公司董
事会和股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。但由于募集资金投资项目建
设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和
净资产均增加的情况下，如果 2014 年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收
益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
    2、本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的假设前提

    （1）本次发行于 2014 年 12 月初实施完毕，发行完成时间仅为本公司估计。

    （2）本次发行前公司总股本为 403,541,830 股，本次预计发行股份数量为不
超过 105,830,797 股（该发行股份数量为根据 2013 年度利润分配方案调整后的股
份数量，最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份数量为准），按发行数
量上限预计，发行完成后公司总股本将增至 509,372,627 股。前述调整事项已于
2014 年 7 月 1 日公告。

    本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监
会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

    （3）预计本次非公开发行募集资金净额为 169,668 万元。

    （4）公司 2013 年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配方案，以 2013
年 12 月 31 日本公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计派发现金红利 5,380.56
万元。公司于 2014 年 6 月 4 日实施了 2013 年度利润分配。

    （5）根据公司已经公告的 2014 年 1-6 月业绩预计情况，按照-20%、-10%、
0%、10%、20%和 30%的业绩增幅进行全年业绩测算。

    （6）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财
务费用、投资收益）等的影响。

    （7）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净
利润之外的其他因素对净资产的影响。

    3、本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响

    基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的
影响，具体情况如下：


                                          2014 年度/2014 年 12 月 31 日
    项   目
                                          本次发行前       本次发行后


    总股本（万股）                            40,354.18        50,937.26


    本期现金分红（万元）                      5,380.56
    本次发行募集资金净额（万元）            169,668.00


    预计本次发行完成月份                    2014 年 12 月初


2013 年末归属于母公司股东所有者权益         206,477.06


    2013 年归属于母公司所有者的净利润       29,985.89


    假设情形 1:2014 年归属于母公司股东的净利润较上年下降 20%


2014 年末归属于母公司股东权益（万元）   225,085.21       394,753.21


    基本每股收益（元）                      0.59              0.58


    每股净资产（元）                        5.58              7.75


    加权平均净资产收益率                    11.12%            10.43%


    假设情形 1:2014 年归属于母公司股东的净利润较上年下降 10%


2014 年末归属于母公司股东权益（万元）   228,083.80       397,751.80


    基本每股收益（元）                      0.67              0.65


    每股净资产（元）                        5.65              7.81


    加权平均净资产收益率                    12.42%            11.66%


    假设情形 1:2014 年归属于母公司股东的净利润与上年持平


2014 年末归属于母公司股东权益（万元）   231,082.39       400,750.39


    基本每股收益（元）                      0.74              0.73


    每股净资产（元）                        5.73              7.87


    加权平均净资产收益率                    13.71%            12.87%
    假设情形 1:2014 年归属于母公司股东的净利润较上年增长 10%


2014 年末归属于母公司股东权益（万元）   234,080.98     403,748.98


    基本每股收益（元）                      0.82           0.80


    每股净资产（元）                        5.80           7.93


    加权平均净资产收益率                    14.97%         14.07%


    假设情形 2:2014 年归属于母公司股东的净利润较上年增长 20%


2014 年末归属于母公司股东权益（万元）   237,079.57     406,747.57


    基本每股收益（元）                      0.89           0.87


    每股净资产（元）                        5.87           7.99


    加权平均净资产收益率                    16.22%         15.25%


    假设情形 3:2014 年归属于母公司股东的净利润较上年增长 30%


2014 年末归属于母公司股东权益（万元）   240,078.16     409,746.16


    基本每股收益（元）                      0.97           0.95


    每股净资产（元）                        5.95           8.04


    加权平均净资产收益率                    17.46%         16.42%


    二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

    本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于
募集资金项目建设周期较长及项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间，
建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的
情况下，若 2014 年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益
和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公
司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提
醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

    三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

    为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，本公司拟通过加强募集资金管理、
加快募投项目投资进度、大力拓展现有业务、提高资金使用效率、强化投资回报
机制等措施，提升资产质量，实现公司的可持续发展，以填补股东回报。

    1、加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用

    公司已制定《募集资金管理办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的
专户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

    2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

    董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募
投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及本公司未来整体战略发展方向，具有
较好的市场前景和盈利能力。通过本次发行募集资金投资项目的实施，有利于公
司扩张公司的天然气管网覆盖范围，大力推进城镇燃气管网建设，提高公司管网
覆盖区域的天然气利用效率，改善公司资产结构和财务状况。上述项目的实施将
增强本公司的综合竞争力，对实现本公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
公司将抓紧进行本次募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争
缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投产。

    3、加强市场开拓，提升盈利能力

    公司将继续加强市场开拓力度，加大对公司管网覆盖区域市场潜力的开发，
提高管网覆盖区域天然气用户数量，尤其是大力开发用气量较大的工业客户，提
高公司天然气销气量，提高管网利用效率。积极通过外延式发展扩大公司天然气
管网的覆盖范围，为公司争取更多的市场区域和市场机会，通过外延式发展进一
步增强公司的业务规模和盈利能力。同时，加强公司经营管理和内部控制，发挥
企业管控效能，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理和投资管
理，强化预算执行监督，全面提升公司的经营效率和盈利能力。

    4、提高资金使用效率，降低公司财务费用

    公司拟使用本次非公开发行股票募集资金 3 亿元偿还银行贷款，从而进一步
改善公司的资产结构和财务状况，降低公司银行贷款规模，公司将提高募集资金
的使用效率，降低公司的财务费用支出，提升公司的盈利能力。
    5、进一步完善利润分配制度，强化投资回报机制

    为进一步提高公司分红政策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，
保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成
稳定的回报预期，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司
章程〉的议案》，对利润分配政策进行明确和完善。修订后的利润分配政策符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公
告[2013]43 号）的要求。

    为了明确重组后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关
于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司
经营和分配进行监督，2013 年 3 月 5 日，公司第七届董事会 2013 年第三次会议
审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2013-2015）》

    本次发行完成后，本公司将严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划
（2013 年-2015 年）》的规定，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的
稳定性和连续性。

    特此公告。



                                           中油金鸿能源投资股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2014 年 9 月 25 日