关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的

                     债务清偿方案（修订稿）



    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”、“发行人”

或“公司”）就“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）债务清偿事宜，

经过公司内部分析、研究，以及与债券持有人的多次沟通反馈，制订

债务清偿方案如下：



    第一条   债务清偿期限

    1、 对于拖欠债券持有人截至 2018 年 8 月 27 日的应付利息，承

诺于 2018 年 12 月 31 日前一次性全额支付。

    2、 按以下方式分三期偿还本金及相应利息：

    第一期：2019 年 3 月 31 日前，偿还债务本金总额的 30%及相应

利息（利息以未偿还的本金为基数，按照年利率 9.5%标准，自 2018

年 8 月 27 日起计至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止）；

    第二期：2019 年 9 月 30 日前，偿还债务本金总额的 20%及相应

利息（利息以未偿还的本金为基数，按照年利率 9.5%标准，自发行

人实际支付完毕第一期本息之日起计至发行人实际支付完毕本期应

还本金之日止）；

    第三期：2020 年 3 月 31 日前，发行人偿还债务本金总额的 50%

及相应利息（利息以发行人未偿还的本金为基数，按照年利率 9.5%

标准，自发行人实际支付完毕第二期本息之日起至发行人实际支付完

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毕本期应还本金之日止）。

    3、 考虑到发行人第一期偿债资金来源较大可能为资产处置，但

资产处置存在时间性和不确定性，债券持有人同意：

       ① 如果第一期偿债期限届满，发行人未能按前述约定偿还相应

本息，债券持有人同意在发行人资产出售有实质性进展的前提下，给

予发行人 2 个月的宽限期（即 2019 年 5 月 31 日前）支付第一期款

项；

       ② 如果在上述 2 个月宽限期（即 2019 年 5 月 31 日）届满前，

发行人与意向购买人已签订正式资产出售协议且预计处置所得款项

不小于第一期应偿还的“15 金鸿债”债务金额的情形下，债券持有

人同意在给予前述 2 个月宽限期的基础上，继续给予发行人 1 个月的

宽限期（即 2019 年 6 月 30 日前）。



    第二条     监管资金账户

       1、发行人设立监管资金账户（以下简称“监管账户”），闲余资

金应优先划入该监管账户，资产处置所得款项（发行人因资产处置收

取的诚意金或保证金不在此列）应优先划入该监管账户，可以最近一

期即将到期的应偿债本息总额为限，超出部分可不划入。

       2、由太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）为债

券持有人代表参与上述资金账户的监管，该账户由发行人和太平洋证

券共管，并与开户银行签署三方共管协议。

       3、发行人存入监管账户的款项，债券持有人同意自款项进入监

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管账户之日起，对该部分账户资金中属于偿还债券持有人的债权本金

停止计息。但如债券持有人未能按照本方案实际受偿债权本金的，则

本条款不予适用。

    4、 监管账户资金每达到或超过债券持有人总计持有的债券本息

余额的 10%时，发行人应将监管账户内款项全部划付至发行人已在中

国民生银行北京工体北路支行开立本期债券的专项偿债账户，通过专

项偿债账户划付至债券持有人账户，视同发行人依据本方案约定的分

期偿付。



    第三条   增信措施

    1、 发行人的控股股东新能国际投资有限公司同意就发行人履行

对债券持有人的债务提供连带责任保证担保。

    2、 发行人的全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简

称“金鸿天然气”）同意就发行人履行对债券持有人的债务提供连带

责任保证担保。

    3、 发行人的全资子公司金鸿天然气将其持有的中油金鸿华东投

资管理有限公司（以下简称“金鸿华东”）的 93.33%的股权（对应 7

亿元注册资本）就发行人履行对债券持有人的债务提供质押担保。

    4、 由受托管理人渤海证券股份有限公司（作为债券持有人的授

权代表，以下简称“渤海证券”）作为金鸿天然气提供的金鸿华东股

权质押担保的名义担保权人，与发行人、金鸿天然气签署关于金鸿华

东的质押担保的相关协议，并将该质权登记于渤海证券名下。发行人

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明确知晓，债券持有人为担保财产的实际质押权人，享有实际质押担

保权利。

    5、 发行人及金鸿天然气应全力配合质权人，保证于 2018 年 11

月 30 日之前向主管机关提交质权登记申请并取得受理函，以及于

2018 年 12 月 7 日之前办理完成股权质押登记。质权人应及时披露

质押事宜进展情况。

    6、 如因解除金鸿华东的质押担保而新增其他资产抵/质押担保，

债券持有人同意授权渤海证券作为代表重新签署有关抵/质押协议。



    第四条   违约责任

    1、 如果发行人未按约定偿还债券持有人任何一期债务或违反承

诺、保证，债券持有人有权宣布对发行人的剩余债权立即到期，且有

权要求发行人立即支付此前已豁免的罚息和违约金，且发行人应以全

部未付债权本金及利息为基数，除自 2018 年 8 月 27 日起按照 9.5%

年利率的标准支付利息之外，还应以全部未付债权本金及利息为基数，

按照每日万分之三的标准支付违约金，自 2018 年 9 月 27 日起计算至

发行人实际支付之日止。

    2、 因发行人违约致使债券持有人采取法律措施实现债权的，发

行人应承担债券持有人为此支付的实现债权的合理费用，包括但不限

于诉讼费、保全费、律师费、差旅费，以及其他债权实现过程中可能

产生的费用等。



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    第五条     承诺与保证

    1、 发行人承诺

       ① 金鸿华东及其下属子公司处置其名下的资产、股权的，若公

允价值超过人民币 500 万元，或两个月内累计处置资产、股权公允价

值总和超过人民币 1000 万元的，须应经 50%以上债券持有人出具书

面意见同意后方可进行。

       ② 金鸿华东新增其他对外担保的，若担保金额超过人民币 300

万元的，应经 50%以上债券持有人出具书面意见同意后方可进行。

       ③ 债券持有人或债券持有人指定的代表机构要求发行人就担保

方生产经营、资产等情况补充提供信息的，发行人及担保方应及时予

以配合。

       ④ 发行人及其下属子公司、孙公司发生新增债务违约、诉讼、

仲裁、资产查封、资产质押等可能对其偿债能力、增信能力造成影响

的事件时，应于获得信息后两个工作日内告知债券持有人和债券持有

人。

       ⑤ 发行人不会无正当理由放弃债权，低价、无偿转让财产/债权，

减免第三方大额债务，怠于行使债权或其他权利。

    2、 债券持有人承诺

   ① 债券持有人及时配合发行人处置资产，出具相关授权文件；

   ② 除非发行人未按约定履行相关义务或发行人违反承诺、保证，

债券持有人不再就债券违约事项针对发行人提起诉讼及采取保全措

施。

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    第六条   其他

    1、 发行人需与接受本方案的债券持有人分别签署清偿协议（针

对未单独采取法律措施的债券持有人）或和解协议（针对已单独采取

法律措施的债券持有人），债券持有人接受本方案并签署协议的时间

截止点为 2018 年 11 月 23 日，该时点后不再新增成员。未在此截止

时点前签署协议的债券持有人，将不享受本方案所提供的相关质押及

担保。

    2、 受托管理人应召集债券持有人会议，就本方案进行表决，经

表决通过后的方案对按本方案签订协议的债券持有人生效，发行人或

发行人控制的下属企业此前向个别债券持有人所做承诺、保证或签署

的协议、保函等内容与本方案不同的，均以本方案内容为准。本方案

应由发行人及时对外公开披露。

    3、 金鸿控股需及时、完整、准确的履行信息披露义务，包括但

不限于向本次接受本方案的全体债券持有人披露接受和解的情况。

    4、 清偿协议或和解协议应为附生效条件的协议，生效条件为质

押、担保等增信措施完成相关协议签署及手续办理事宜。本方案经法

定程序生效后，各债券持有人已就本方案涉及的债权向发行人或发行

人控制的下属企业提起诉讼及/或采取保全措施的，应依据本方案签

订的和解协议为基础达成和解或撤销诉讼，以及解除财产保全措施。

没有提起诉讼的债券持有机构在清偿协议有效期内不得就债券违约

事项针对发行人提起诉讼。

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    5、 接受本方案并签署协议的债券持有人按债券持有份额相应享

有同等权利，同债同权。金鸿控股与未接受本方案的债券持有人另行

达成和解的，偿付条款不得优于本方案（包括但不限于缩短偿付期限、

增加偿付比例等）；若优于本方案，即刻按最优协议执行，同时接受

本方案并签署协议的各方具有优先执行权。

    6、 如签署协议的债券持有人在清偿期限内转让其所持有的债权

的，受让方需一并接受本方案涉及相关协议的权利义务。




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