证券代码：000669         证券简称：金鸿控股        公告编号：2019-002
债券代码：112276         债券简称：15金鸿债



                   渤海证券股份有限公司关于
 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项
                     受托管理事务临时报告

    渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿
能源投资股份有限公司 2015 年公司债券（债券简称：15 金鸿债，债
券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有
重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深
圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受
托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的
约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的《金鸿
控股集团股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》、《金鸿控股
集团股份有限公司关于“15 金鸿债”债券兑付进展公告》等信息披
露文件编制。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为渤海证券所作的承诺或声明。

    本次公司债券的重大事项

    根据发行人 2018 年 12 月 29 日的《金鸿控股集团股份有限公司
关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2018-143），发行人于
2018 年 12 月 28 日召开第八届董事会 2018 年第十三次会议审议通过
了 《关 于出 售 参股 公 司股 权的 议 案》 ， 发行 人决 定 将参 股 公司


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REFLECTION OIL & GAS PARTNERS LTD（瑞弗莱克油气有限责任
公司）25%股权出售给吉事达国际投资管理（深圳）有限公司。标的
股权转让价格暂定为目标公司预估净资产值的 25%，即人民币壹亿元
整（RMB100,000,000.00 元整）。本次交易不构成关联交易、不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。发行人表
示，本次出售参股公司股权，有利于优化公司资产结构及资源配置，
有利于公司的长远发展。由于按照协议约定，最终交易价格将在对目
标资产审计评估后进行确定，故暂时无法预计该笔交易对上市公司损
益的影响。


    根据发行人 2019 年 1 月 4 日的《金鸿控股集团股份有限公司关
于“15 金鸿债”债券兑付进展公告》（公告编号：2019-001），发行
人披露的“15 金鸿债”兑付进展情况如下：
    （一）第二次持有人会议情况及公司审议情况
    发行人于 2018 年 11 月 20 日召开“15 金鸿债”2018 年第二次债
券持有人会议，会议表决通过了《关于“15 金鸿债”（债券代码：
112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》、《关于授权太平洋证券
股份有限公司作为债权人代表签署监管资金账户监管协议的议案》、
《关于授权渤海证券股份有限公司签署质押协议的议案》及《关于豁
免本次持有人会议变更会议召开时间和发出补充通知时间要求的议
案》全部 4 项议案。
    2018 年 11 月 4 日公司第八届董事会 2018 年第十一次会议审议
通过了《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方
案（修订稿）》及《<关于公司全资子公司为“15 金鸿债”提供担保
的议案（修改后）>》；2018 年 11 月 20 日公司 2018 年第四次临时
股东大会审议通过了上述两项议案及《<关于提请股东大会授权董事

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会办理调整“15 金鸿债”质押担保标的的议案>》（该议案已在公司
第八届董事会 2018 年第九次会议审议通过）。
    （二）协议签署情况
    持有“15 金鸿债”本金金额共计 78993.70 万元的持有人分别与
发行人签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国
际投资有限公司和发行人签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然
气输送有限公司和发行人签署了《保证合同》。发行人、中油金鸿天
然气输送有限公司与渤海证券股份有限公司签署了《股权质押协议》。
    （三）股权质押情况
    2018 年 11 月 30 日，出质人中油金鸿天然气输送有限公司与质
权人渤海证券股份有限公司办理完毕中油金鸿华东投资管理有限公
司的股权出质设立（质权登记编号为 370900201811300001，出质股
权数额为 70000 万元/万股）。根据金鸿控股出售资产进展情况、《关
于变更“15 金鸿债”质押担保标的的公告》和债券持有人的同意确
认函，2018 年 12 月 18 日-19 日，出质人中油金鸿天然气输送有限公
司与质权人渤海证券股份有限公司办理完毕中油金鸿华北投资管理
有限公司的股权出质设立（质权登记编号为 130701201812180002，
出质股权数额为 69,000.00 万元）和中油金鸿华东投资管理有限公司
的股权出质注销登记手续。
    （四）付息情况
    发行人于 2018 年 12 月 29 日通过与太平洋证券及开户银行共管
的资金账户自行向全部债券持有人支付了自 2017 年 8 月 27 日至 2018
年 8 月 26 日期间的利息，付息金额合计为人民币 4000 万元。


    渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于 2018 年 12 月 29 日、
2019 年 1 月 4 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公

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告。
    渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债
券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、
资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《公司
债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理
人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相
关事项做出独立判断。
    （以下无正文）




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