中国银河证券股份有限公司对金鸿控股集团股份有限公司

         2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告


     根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，中国银河证券股份有限公
司（以下简称“保荐机构”或“银河证券”）作为金鸿控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“金鸿控股”）2015年非公开发行股票持续督导的保荐机构，就金
鸿控股2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1341号文《关于核准中油金鸿能
源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，金鸿控股向招商财富资产管
理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理
有限公司、鹏华基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理
有限公司等共计7名特定投资者非公开发行人民币普通股82,464,454股，每股面值
人民币1.00元，发行价格人民币21.10元/股，募集资金总额为1,739,999,979.40元，
扣除各项发行费用合计人民币44,332,464.46元，金鸿控股本次发行募集资金净额
为人民币1,695,667,514.94元，以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2014]第250344号），募集
资金全部存放于募集资金专户内。

    二、募集资金管理情况

    为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，在资金
到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。

    金鸿控股已对募集资金采取了专户存储制度，并在民生银行北京工体北路支
行和华夏银行北京紫竹桥支行开立了募集资金专用账户，账号分别为 692942574
                                    1
和 10279000000847657。金鸿控股和银河证券分别与中国民生银行股份有限公司
总行营业部及华夏银行北京紫竹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。

    三、2018年度募集资金的使用情况及余额

   2018 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 191.00 万元，使用闲置募
集资金暂时补充流动资金 70,000 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金
余额为 21.59 万元。

                                                                      单位：万元
                    募集资金承诺投    2018 年投入金   截至期末累计    截至期末投
  承诺投资项目
                        资总额             额           投入金额        入进度
衡阳-常宁水口山天
                          15,566.00               -       15,566.00      100.00%
然气管道工程项目
应县-张家口输气管
                          78,505.00               -       12,869.03       16.39%
道支线工程项目
张家口市宣化区天
                          28,278.00               -       28,278.00      100.00%
然气利用工程项目
LNG 和 CNG 加气
                          17,319.00          191.00       13,836.09       79.89%
站项目
偿还银行贷款              30,000.00               -       30,000.00      100.00%
      合计               169,668.00          191.00      100,549.11

    2018 年闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

    1、经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第八届董事会 2018 年第三次会议审议批
准，同意公司使用 28,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
董事会审议批准之日起不超过 12 个月。但受金融政策及宏观环境的影响，公司
资金周转困难，致使债券违约，信用评级下调，致使公司未及时向募集资金专户
归还用于暂时补充流动资金的 2.8 亿元募集资金。针对该事项，公司已进行了公
告，后续保荐机构将密切关注公司资金解决情况，督促公司尽快向募集资金专户
归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，保障募投项目资金安排，并及时履
行相关信息披露义务。

    2、经公司 2018 年 6 月 14 日召开的第八届董事会 2018 年第五次会议审议批
准，同意公司使用 42,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

                                        2
    四、会计师的鉴证意见
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》（立信中联专审字[2019]C-0037 号），认为，金鸿控股 2018 年度
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了金
鸿控股募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

    五、保荐机构的核查意见

    银河证券保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金
的存放、使用情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行
对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，
并与公司高管等相关人员沟通等。

    经核查，保荐机构认为，截止 2018 年 12 月 31 日，金鸿控股 2018 年度募集
资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与金鸿控股已披露情况一致。但受金
融政策及宏观环境的影响，公司资金周转困难，致使债券违约，信用评级下调，
公司 2018 年 3 月使用 2.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金未在 2019 年 3 月
归还至募集资金金专户，构成违规和违反按期归还承诺。针对该事项，公司已进
行了公告，后续保荐机构将密切关注公司资金解决情况，督促公司尽快向募集资
金专户归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，保障募投项目资金安排，并
及时履行相关信息披露义务。




                                     3
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司对金鸿控股集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）




保荐代表人：




                马   锋               邢仁田




                                               中国银河证券股份有限公司


                                                            年   月   日




                                  4