甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2020-077
甘肃上峰水泥股份有限公司
GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD
2020 年第三季度报告正文
证券代码：0 0 0 6 7 2
证券简称：上峰水泥
2020 年 10 月
1
甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人(会计主管
人员)李必华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,931,629,186.02 9,899,462,608.91 0.32%
归属于上市公司股东的净资产
6,237,931,511.32 5,429,856,317.06 14.88%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,576,742,799.73 -6.74% 4,450,963,640.41 -2.80%
归属于上市公司股东的净利润
505,451,663.03 -14.41% 1,513,983,271.32 -1.73%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
419,983,802.46 -26.72% 1,279,652,090.69 -11.15%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
584,129,558.24 10.86% 1,455,614,779.41 -18.13%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.63 -14.86% 1.89 -1.56%
稀释每股收益（元/股） 0.63 -14.86% 1.89 -1.56%
加权平均净资产收益率 8.45% -5.28% 25.95% -12.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,554,241.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
32,925,852.23 主要为政府各类专项补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 26,507,195.91 子公司债务豁免收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 229,686,218.68 主要为证券投资收益与浮盈
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,487,595.51
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减：所得税影响额 50,850,140.87
少数股东权益影响额（税后） 4,004,591.10
合计 234,331,180.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
国家税收政策退税 42,469,212.05 增值税即征即退、资源综合利用退税
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 63,479 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江上峰控股集
境内非国有法人 32.27% 262,566,915 262,566,915 质押 105,500,000
团有限公司
南方水泥有限公
境内非国有法人 14.40% 117,126,415 117,126,415
司
铜陵有色金属集
国有法人 10.32% 83,929,713 83,929,713
团控股有限公司
浙江富润股份有
境内非国有法人 5.45% 44,350,000 44,350,000
限公司
香港中央结算有
境外法人 1.42% 11,543,083 11,543,083
限公司
甘肃上峰水泥股
份有限公司－第
其他 0.74% 6,052,020 6,052,020
一期员工持股计
划
全国社保基金四
其他 0.62% 5,037,604 5,037,604
一二组合
基本养老保险基
其他 0.59% 4,800,075 4,800,075
金八零一组合
陈颖 境内自然人 0.56% 4,551,816 4,551,816
4
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蔡伟民 境内自然人 0.46% 3,710,018 3,710,018
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江上峰控股集团有限公司 262,566,915 人民币普通股 262,566,915
南方水泥有限公司 117,126,415 人民币普通股 117,126,415
铜陵有色金属集团控股有限公司 83,929,713 人民币普通股 83,929,713
浙江富润股份有限公司 44,350,000 人民币普通股 44,350,000
香港中央结算有限公司 11,543,083 人民币普通股 11,543,083
甘肃上峰水泥股份有限公司－第
6,052,020 人民币普通股 6,052,020
一期员工持股计划
全国社保基金四一二组合 5,037,604 人民币普通股 5,037,604
基本养老保险基金八零一组合 4,800,075 人民币普通股 4,800,075
陈颖 4,551,816 人民币普通股 4,551,816
蔡伟民 3,710,018 人民币普通股 3,710,018
上述股东关联关系或一致行动的 浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司
说明 外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
今年 1-9 月，公司熟料产品生产 934 万吨，同比增长 5.70%，销售 346 万吨，同比下降 8.12%，单位
生产成本同比下降 8.30%，单位销售价格同比下降 8.43%，毛利率 52.83%，同比下降 1.84%；公司水泥产
品生产 803 万吨，同比增长 4.40%，销售 798 万吨，同比上升 2.43 %，单位生产成本同比下降 3.19%，单
位销售价格同比下降 11.21%，毛利率 45.73%，同比下降 3.62%；前三季度砂石骨料产品销售 385 万吨，
同比增长 100.52%，毛利率 70.66%，毛利率同比基本持平。1-9 月份，公司营业总收入同比下降 2.80%，
产品毛利率 46.57%。
前三季度受疫情影响，华东地区熟料销量同比下降；7-8 月份新疆区域疫情影响产销停滞约一个月，
安徽区域受洪水影响及生产线超低排放技术改造阶段停产水泥及熟料产销量同比下降。进入 9 月份后，主
产品销量及销售价格逐步恢复增长，9 月份产品毛利率上升至 52.12%。
公司项目投资及建设克服疫情影响按计划进展顺利，水泥窑协同处置及新增产能项目陆续建成试运
行，宁夏骨料项目已投入生产发挥效益提升了总体效益，证券市场投资前三季度实现收益 2.29 亿元，同比
增长 288.30%，增加了整体盈利。
（一）资产负债表 单位：万元
项目 期末数 期初数 同比变动
货币资金 215,648.78 278,008.16 -22.43%
交易性金融资产 63,643.88 44,527.32 42.93%
应收款项融资 48,067.02 40,157.48 19.70%
存货 82,061.18 90,312.92 -9.14%
长期股权投资 45,163.97 20,193.74 123.65%
在建工程 66,012.92 17,149.66 284.92%
短期借款 88,310.99 119,718.68 -26.23%
应付票据 67,766.95 36,687.77 84.71%
应付账款 47,989.39 63,786.84 -24.77%
合同负债 18,107.57 24,655.79 -26.56%
其他应付款 32,384.46 50,516.36 -35.89%
一年内到期的非流动负债 5,629.71 8,854.69 -36.42%
公司本期期末资产总额为99.31亿元，年初资产负债率为41.62%，本期期末为33.13%，其中有息负债
率为9.98%，公司资产负债率逐期下降趋势，主要资产负债变动说明如下：
1、本期末货币资金余额下降，主要是投资建设项目的资金流出，以及证券投资资金支出上升影响。
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2、本期末交易性金融资产余额上升，主要是投资二级市场股票金额上升，包含浮盈变动。
3、本期末应收款项融资余额上升，主要是收取银行承兑汇票余额上升影响。
4、本期末存货余额下降，主要是房产子公司开发成本与库存商品房的余额下降影响，水泥产品库存
保持稳定。
5、本期末长期股权投资余额上升，主要是投资新经济产业股权项目影响。
6、本期末在建工程余额上升，主要是贵州熟料线技改项目建设、水泥窑协同处置环保项目建设、超
低排放技改等项目建设支出影响。
7、本期末短期借款余额下降，主要是归还了部分到期流动资金借款影响。
8、本期末应付票据余额上升，主要是利用票据池信誉支付供应商货款余额上升影响。
9、本期末应付账款余额下降，主要是支付房产子公司承包商欠款，以及水泥子公司支付供应商的欠
款余额下降影响。
10、本期末合同负债余额下降，主要是房产子公司预收房款结转收入影响。
11、本期末其他应付款余额下降，主要是归还了部分其他往来欠款。
12、本期末一年内到期的非流动负债下降，主要是归还到期长期融资款影响。
（二）利润表 单位：万元
项目 本期数 上年同期数 同比变动
营业总收入 445,096.36 457,903.31 -2.80%
营业成本 237,821.42 224,043.99 6.15%
税金及附加 4,667.59 6,656.84 -29.88%
销售费用 8,719.47 7,914.14 10.18%
管理费用 24,229.28 20,329.08 19.19%
财务费用 106.14 1,266.67 -91.62%
其他收益 7,749.28 7,790.58 -0.53%
投资收益 14,390.09 2,707.81 431.43%
公允价值变动收益 8,578.53 3,207.54 167.45%
营业外收入 3,034.71 296.40 923.84%
利润表变动情况说明如下：
1、本期公司营业收入同比下降 2.8%，产品销量同比变化为：熟料销量下降，水泥销量和砂石骨料销
量上升，混凝土销量同比基本持平；产品售价同比变化为：熟料和水泥售价同比下降，砂石骨料和混凝土
售价同比上升。
2、本期因产品销售量变化，产品销售结构变化，水泥产品销量比重增加，以及材料采供单价变化等，
营业成本小幅上升。
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3、本期因产品销售毛利下降，影响税金及附加下降。
4、本期销售费用和管理费用略有上升，销售费用主要因水泥产品销量上升引起的产品包装费和装运
费上升，管理费用主要因职工薪酬费用上升。
5、本期财务费用大幅下降，主要是银行存款利息收入上升影响。
6、本期其他收益稳定，主要是公司收到资源综合利用退税、地方政府专项扶持资金等。
7、本期投资收益主要是公司投资二级市场股票的收益。
8、本期公允价值变动收益金额主要是公司投资二级市场股票的浮盈。
9、本期营业外收入上升，主要是子公司的遗留债务达成豁免形成收入。
（三）现金流量表 单位：万元
项目 本期数 上年同期数 同比变动
经营活动产生的现金流量净额 145,561.48 177,805.92 -18.13%
投资活动产生的现金流量净额 -117,868.18 -98,830.14 19.26%
筹资活动产生的现金流量净额 -107,685.20 -66,770.91 61.28%
现金流量变动情况说明：
1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比下降，主要是公司经营性利润下降，以及应付款变动影
响。
2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动 19.26%，主要是新项目投资支出上升，以及利用自有
资金投资资本市场支出变动影响。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动 61.28%，主要是现金分红金额同比上升影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 铜陵有 50,160, 公允价 50,318, -2,159,6 -1,943,6 48,159, 自有资
000630 金融资
股票 色 897.92 值计量 680.00 00.00 40.00 080.00 金
产
交易性
境内外 浙江富 17,635, 公允价 26,647, 7,240,4 31,779, 32,563, 10,574, 36,203, 自有资
600070 金融资
股票 润 057.75 值计量 510.00 46.00 264.00 312.49 016.63 082.00 金
产
交易性
境内外 天山股 公允价 45,992, 161,233 247,698 86,061, 自有资
000877 金融资
股票 份 值计量 562.17 ,777.55 ,859.03 986.91 金
产
交易性
境内外 海螺水 公允价 12,339, 106,397 96,401, 18,012, 27,630, 自有资
600585 金融资
股票 泥 值计量 746.40 ,534.60 327.41 513.60 000.00 金
产
交易性
境内外 塔牌集 117,684, 公允价 162,744 -7,044,8 499,095 264,639 22,732, 412,114, 自有资
002233 金融资
股票 团 962.60 值计量 ,775.20 57.89 ,607.40 ,988.70 678.57 829.99 金
产
交易性
境内外 华新水 公允价 1,570,8 25,039, 2,852,11 26,610, 自有资
600801 金融资
股票 泥 值计量 17.96 866.77 2.37 684.73 金
产
交易性
境内外 79,095, 公允价 103,447 5,543,3 114,159, 240,270 40,153, 15,220, 自有资
000789 万年青 金融资
股票 311.56 值计量 ,137.09 90.31 874.35 ,044.64 555.25 000.00 金
产
交易性
境内外 公允价 22,275, 157,164 208,299 51,103, 自有资
600720 祁连山 金融资
股票 值计量 469.15 ,424.85 ,207.26 347.23 金
产
交易性
境内外 银座股 公允价 127,800 127,646 自有资
600858 -178.92 金融资
股票 份 值计量 .00 .64 金
产
交易性
境内外 中芯国 公允价 27,375. 13,730. 37,604. 23,874. 自有资
688981 金融资
股票 际 值计量 00 00 82 82 金
产
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1,095,01 1,090,0
264,576 343,158 85,785, 229,570 565,937
合计 -- 0.00 1,879.5 37,990. -- --
,229.83 ,102.29 349.10 ,266.46 ,676.72
2 99
证券投资审批董事会公告
2020 年 02 月 25 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
2020 年 03 月 13 日
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 6,210 2,050 0
合计 6,210 2,050 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
象类型 供的资料
详见公司在深交所互动易
甘肃上峰水泥股份 主要了解公司生产经 （http://irm.cninfo.com.cn/
2020 年 07
有限公司会议室 实地调研 机构 长城证券 营情况及相关板块进 ircs/search?keyword=00067
月 03 日
展状况。 2）上披露的 2020 年 7 月 3
日投资者关系活动记录表
详见公司在深交所互动易
安徽省铜陵市义安 中国中央电视台上 主要了解公司子公司 （http://irm.cninfo.com.cn/
2020 年 07
区铜陵上峰水泥股 其他 机构 海记者站财经报道 铜陵上峰的产能规模 ircs/search?keyword=00067
月 04 日
份有限公司 组 及销售价格等情况 2）上披露的 2020 年 7 月 4
日投资者关系活动记录表
国泰君安、兴业证
券、国泰基金、圆
详见公司在深交所互动易
信永丰基金、中信
（http://irm.cninfo.com.cn/
资管、中海基金、 主要了解公司产品价
2020 年 08 甘肃上峰水泥股份 ircs/search?keyword=00067
电话沟通 机构 中英人寿、大成基 格和需求情况及未来
月 18 日 有限公司会议室 2）上披露的 2020 年 8 月
金、人保资产、兴 行业趋势等。
18 日投资者关系活动记录
业资管、墩和资产、
表
翰信资产、英大保
险等机构
甘肃上峰水泥股份有限公司
法定代表人：俞 锋
二〇二〇年十月二十八日
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