证券代码：000679          股票简称：大连友谊        编号：2017—026


            大连友谊（集团）股份有限公司
   2017 年非公开发行公司债券（第一期）发行完成公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016
年 9 月 12 日召开的第七届董事会第二十七次会议，及 2016 年 9 月 28 日召开的
2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券
条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。2017 年 4 月
27 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于大连友谊（集团）股份有限公司
2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】
161 号），同意公司申请发行面值不超过 8 亿元人民币的非公开发行债券。
    本次 2017 年非公开发行公司债券（第一期）债券简称：17 大友 01，债券代
码 114191。发行规模 6 亿元人民币，票面金额 100 元，按面值平价发行，期限 5
年，附第 1 年末、第 2 年末、第 3 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权，票面年利率为 7.5%，起息日为 2017 年 7 月 18 日。
    截止本公告披露日，公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）的发行已
全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，正在办理相关登
记手续。


    特此公告。


                                      大连友谊（集团）股份有限公司董事会
                                                  2017 年 7 月 18 日