股票代码：000686              股票简称：东北证券         公告编号：2017-040
债券代码：112194、112195、112296、118910、118913、
             118953、118956、118960、117556、117563
债券简称：13 东北 01、13 东北 02、15 东北债、14 东北债、15 东北 01、
             16 东北 C1、16 东北 C2、17 东北 C1、东证 1701、东证 1702




                       东北证券股份有限公司
       关于主体与债券信用评级发生变化的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、评级变化的基本情况
    根据东北证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年 6
月 9 日公告，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况及公司发行的“13
东北 01”、“13 东北 02”、“15 东北债”、“14 东北债”、“15 东北 01”进
行了跟踪评级，并出具报告，上调公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳
定”，上调公司发行的“13 东北 01”、“13 东北 02”、“15 东北债”债券信
用等级均为 AAA，上调公司发行的“14 东北债”、“15 东北 01”债券信用等级
均为 AA+。
（一）评级变化的债券
1、债券名称：东北证券股份有限公司2013年公司债券
   债券代码：112194、112195
   债券简称：13东北01、13东北02
2、债券名称：东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券
   债券代码：112296
   债券简称：15东北债
3、债券名称：2014年东北证券股份有限公司次级债券

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   债券代码：118910
   债券简称：14东北债
4、债券名称：东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券
   债券代码：118913
   债券简称：15东北01
（二）前次评级结论
    联合信用评级有限公司于2016年6月出具了《东北证券股份有限公司公司债
券2016年跟踪评级报告》与《东北证券股份有限公司次级债券2016年跟踪评级报
告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，维持公司发行的“13东北01”、“13
东北02”、“15东北债”债券信用等级均为AA+，维持公司发行的“14东北债”、
“15东北01”债券信用等级均为AA。
（三）评级调整原因
    2016 年，公司继续积极实施业务转型，推动多元化发展，优化收入结构，
投资银行和资产管理业务发展较好，子公司和创新业务取得良好发展，公司在吉
林省内区域继续保持明显的竞争优势。公司已于 2016 年 4 月完成配股增资 34.00
亿，资本实力明显增强，并保持较好的资本充足率。联合信用评级有限公司对公
司的跟踪评级反映了公司偿债能力的提升。
二、影响分析及应对措施
    根据联合信用评级有限公司的公司主体长期信用等级设置，公司主体长期信
用等级划分为 9 级，主体评级为 AAA 级表示：公司偿还债务的能力极强，基本不
受不利经济环境的影响，违约风险极低。本次评级调整对债券投资者适当性管理、
债券质押式回购资格等无不利影响。
    目前，公司经营稳健，信用记录良好，外部融资渠道畅通。公司将根据各期
债券本息的到期支付时间，合理调度分配资金，按期支付各期债券的本金和利息。


    特此公告。


    （以下无正文）



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