证券代码：000709           股票简称：河钢股份     公告编号：2017-026
债券代码：112419         债券简称：16 河钢 01


                       河钢股份有限公司
             “16 河钢 01”公司债 2017 年付息公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    特别提示：

    河钢股份有限公司2016年7月28日发行的公司债券（以下简称“本期债券”，
债券简称“16河钢01”，债券代码“112419”）将于2017年7月28日支付自2016
年7月28日至2017年7月27日期间的利息3.80元（含税）∕张。

    本期债券2016年付息债权登记日为2017年7月27日。凡在2017年7月27日前
（含当日）买入并持有本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年7月27
日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。


    河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2017年7月28日
发行的河钢股份有限公司2016年公司债券第一期为3年期固定利率品种，附第 2
年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券将于2017年7月
28日支付自2016年7月28日至2017年7月27日期间的利息。根据本公司《2016
年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）》有关条款的规定，
现将有关事项公告如下：

    一、   本期债券的基本情况
    1、 债券名称：河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
       券（第一期）
    2、 债券简称：16河钢01
    3、 债券代码：112419
    4、 发行规模：人民币30亿元

                                    1
    5、 债券期限：3年期固定利率品种，附第 2 年末发行人调整票面利率选择
       权及投资者回售选择权
    6、 债券利率：3.80%
    7、 债券形式：实名制记账式公司债券
    8、 起息日：2016年7月28日
    9、 付息日：本期债券的付息日为2017年至2018年每年的7月28日，第 2 年
       的利息连同回售债券的本金一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺
       延至其后的第 1 个交易日）
    10、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体长期
       信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA
    11、担保情况：本期债券无担保
    12、债券受托管理人：财达证券股份有限公司
    13、主承销商：财达证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
    14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 8 月 22 日在深圳证券交易所上
       市交易
    15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任
       公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

    二、   本期债券付息方案
    本期债券的票面利率为3.80%，每1手“16河钢01”（面值人民币1,000元）
派发利息为人民币38.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际
每手（面值1,000元）派发利息为人民币30.40元，扣税后非居民企业（包含 QFII、
RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币34.20元。

    三、   本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
    1、本次付息债权登记日：2017年7月27日
    2、本次除息日：2017年7月28日
    3、本次付息日：2017年7月28日
    4、下一付息期起息日：2017年7月28日
    四、   本期债券付息对象
    本次付息对象为截止2017年7月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结
                                   2
算深圳分公司登记在册的全体持有人。2017年7月27日前（含当日）买入本期债
券的投资者，享有本次派发的利息；2017年7月27日卖出本期债券的投资者，不
享有本次派发的利息。

    五、   本期债券付息方法
    1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，
委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交
易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如
本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账
户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续
兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
    2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划给
相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于
兑付机构领取债券利息。

    六、   关于债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征
税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47
号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债
券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。


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   七、   本期债券付息的相关机构
   1、发行人
   名称：河钢股份有限公司
   法定代表人：于勇
   办公地址：河北省石家庄市体育南大街385号
   联系人：梁柯英
   联系电话：0311-66778735
   传真：0311-66778711
   2、主承销商
   名称：财达证券股份有限公司
   法定代表人：翟建强
   注册地址：石家庄市自强路 35 号
   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 1103 室
   联系人：王恺麟
   联系电话：021-61590180
   传真：021-61590190
   名称：华泰联合证券有限责任公司
   法定代表人：刘晓丹
   住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、 02、 03、
04）、 17A、 18A、 24A、 25A、 26A
   办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦A座 3 层
   联系人：李燕、曾晔
   联系电话： 010-57615900
   传真： 010-57615902
   3、债券受托管理人
   名称：财达证券股份有限公司
   法定代表人：翟建强
   注册地址：石家庄市自强路 35 号
   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 1103 室


                                    4
联系人：王恺麟
联系电话：021-61590180
传真：021-61590190
4、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系电话：0755-21899999

特此公告。




                                           河钢股份有限公司董事会
                                                2017 年 7 月 22 日




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