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公司公告

韶钢松山:2014年第一季度报告全文2014-04-28  

						                广东韶钢松山股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




广东韶钢松山股份有限公司

   2014 年第一季度报告




      2014 年 04 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王三武、主管会计工作负责人刘意及会计机构负责人(会计主管

人员)刘树生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                    上年同期
                                                                                                     (%)

营业收入(元)                                4,935,126,048.58            4,401,847,089.57                    12.11%

归属于上市公司股东的净利润(元)               -314,379,411.72               34,550,277.48                 -1,009.92%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -316,003,414.97                1,087,749.32                -29,151.13%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -748,927,590.33              919,717,092.54                   -181.43%

基本每股收益(元/股)                                   -0.1299                    0.0207                    -727.54%

稀释每股收益(元/股)                                   -0.1299                    0.0207                    -727.54%

加权平均净资产收益率(%)                                -7.5%                      1.26%                      -8.76%

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                     减(%)

总资产(元)                                 23,274,129,134.06           21,647,076,784.50                     7.52%

归属于上市公司股东的净资产(元)              4,031,125,432.08            4,346,963,104.13                     -7.27%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   1,559,697.25

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        64,306.00

合计                                                                     1,624,003.25                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末股东总数                                                                                              179,990



                                                                                                                        3
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                                               前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例(%)     持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量

宝钢集团广东韶关
                   国有法人                 56.02%   1,355,512,890     1,291,488,000
钢铁有限公司

王家宜             境内自然人                0.49%      11,793,291                  0

长沙天卓塑胶有限
                   境内非国有法人            0.21%       4,961,900                  0
公司

陈转枝             境内自然人                0.16%       3,880,000                  0

朱涛               境内自然人                0.12%       2,977,256                  0

程天宇             境内自然人                 0.1%       2,450,000                  0

吴静               境内自然人                0.09%       2,156,158                  0

柯冬阳             境内自然人                0.08%       2,001,900                  0

魏茂林             境内自然人                0.08%       1,990,000                  0

东方汇理银行       境外法人                  0.08%       1,820,083                  0

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

宝钢集团广东韶关钢铁有限公司                                              64,024,890 人民币普通股         64,024,890

王家宜                                                                    11,793,291 人民币普通股         11,793,291

长沙天卓塑胶有限公司                                                       4,961,900 人民币普通股          4,961,900

陈转枝                                                                     3,880,000 人民币普通股          3,880,000

朱涛                                                                       2,977,256 人民币普通股          2,977,256

程天宇                                                                     2,450,000 人民币普通股          2,450,000

吴静                                                                       2,156,158 人民币普通股          2,156,158

柯冬阳                                                                     2,001,900 人民币普通股          2,001,900

魏茂林                                                                     1,990,000 人民币普通股          1,990,000

东方汇理银行                                                               1,820,083 人民币普通股          1,820,083

                                    前 10 名股东中国有法人股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的说      在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
明                                  未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公
                                    司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否




                                                                                                                       4
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                                  第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目:
1、货币资金比年初增加58.75%,主要是由于本报告期筹资活动收到现金增加所致。
2、应收票据比年初增加81.51%,主要是由于报告期末未到期贴现票据增加所致。
3、应收账款比年初增加39.96%,主要是由于应收客户货款增加所致。
4、预付账款比年初增加83.42%,主要是由于预付原材料采购款增加所致。
5、其他应收款比年初增加143.64%,主要是由于备用金增加所致。
6、在建工程比年初减少57.87%,主要是由于优质棒材生产线改建工程转固影响所致。
7、应交税费比年初增加37.25%,主要是由于应交房产税、应交土地使用税增加所致。
8、应付利息比年初减少54.55%,主要是由于到期支付所致。
9、一年内到期的非流动负债比年初减少37.34%,主要是由于一年内到期的长期借款到期归还所致。
二、利润表项目:
1、营业税金及附加同比减少97.49%,主要是由于本报告期应交增值税减少、以增值税为计缴基数的城建
税及教育费附加相应减少所致。
2、销售费用同比增加65.31%,主要是由于销售量同比增加导致运输费等增加所致。
3、财务费用同比增加85.30%,主要是由于人民币贬值产生汇兑损失所致。
4、资产减值损失同比增加100%,主要是由于上年同期收回原已全额计提减值准备的应收账款转回坏账准
备所致。
5、营业外收入同比减少87.63%,主要是由于本年非流动资产处置收益减少所致。
6、营业外支出同比减少97.22%,主要是由于上年同期支付5.14特棒事故鉴定服务费所致。
7、所得税费用同比减少100%,主要是由于本报告期发生亏损所致。
三、现金流量表项目:
1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少62.36%,主要是由于利息收入同比减少所致。
2、支付的各项税费同比减少42.84%,主要是由于支付的增值税同比减少所致。
3、支付其他与经营活动有关的现金同比增加35.48%,主要是由于支付的运输费同比增加所致。
4、经营活动产生的现金流量净额同比减少181.43%,主要是本年销售规模扩大导致应收票据增加、而上年
同期扩大企业信用融资导致经营性应付大幅增加所致。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少99.79%,主要是由于本年处置的非
流动资产同比减少所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少45.99%,主要是由于本年工程项目投资
同比减少所致。
7、投资支付的现金同比减少100%,主要是由于去年同期购买韶能股份股票、而本年无新增投资所致。
8、取得借款收到的现金同比增加128.56%,主要是由于本报告期票据贴现融资金额增加。
9、偿还债务支付的现金同比增加39.62%,主要是由于本年偿还到期借款的数额增加所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额同比增加362.61%,主要是由于本年票据贴现融资金额增加所致。




                                                                                                 5
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

                重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

                                                                                                     承诺期
     承诺事项        承诺方                             承诺内容                          承诺时间             履行情况
                                                                                                          限

股改承诺

                                 本公司重组广东省韶关钢铁集团有限公司完成,从而控制韶
                                 钢松山总股本 36.27%的股份后,本公司将依据法律及公司
                                 章程行使股东权利,充分尊重韶钢松山及本公司直接或间接
收购报告书或
                  实际控制人宝   控制的生产与韶钢松山相同或类似产品的企业(包括宝山钢 2012 年 02 公司存
权益变动报告                                                                                                   正在履行
                  钢集团         铁股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁集团、新疆八一钢 月 02 日       续期间
书中所作承诺
                                 铁股份有限公司等)的独立自主经营,不会利用实际控制人
                                 的地位干预该等公司的市场竞争行为,或与一方达成不利于
                                 任何其他一方的市场竞争地位的交易或安排。

资产重组时所
                  不适用
作承诺

                                 韶钢集团在中国境内任何地区,不以任何形式直接或间接从
                                 事和经营与韶钢松山主营业务构成或可能构成竞争的业务;
                                 韶钢集团在以后的经营或投资项目安排上,避免与韶钢松山
                                 同业竞争的业务;如因国家政策调整等不可抗力或其他意外
                                 事件发生致使韶钢集团与韶钢松山同业竞争不可避免时,在
                  控股股东韶钢                                                            2001 年 06 公司存
                                 同等条件下,韶钢松山享有相关项目经营投资的优先选择                            正在履行
                  集团                                                                    月 29 日   续期间
                                 权,或与韶钢集团共同经营投资项目。韶钢集团在承诺函中
                                 保证严格履行上述承诺,如有违反,将依法承担因此造成的
首次公开发行                     全部损失。韶钢集团与韶钢松山关于避免同业竞争的制度安
或再融资时所                     排,有效地防止了公司与控制股东及其控制的企业之间同业
作承诺                           竞争的发生。

                                 广东韶钢松山股份有限公司经中国证券监督管理委员会证
                                 监许可【2013】729 号文核准,拟向特定投资者非公开发行
                                                                                                     2013 年
                                 75,000 万股 A 股股票(以下简称"本次发行")。作为韶钢松
                                                                                                     7 月 10
                  控股股东韶关   山本次发行的认购对象,根据《上市公司证券发行管理办 2013 年 06
                                                                                                     日-2016 正在履行
                  钢铁           法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及其 月 13 日
                                                                                                     年7月9
                                 规范性文件的规定,本机构承诺如下:本机构参与韶钢松山
                                                                                                     日
                                 本次发行认购的 75,000 万股股份,自本次新增股份上市之
                                 日起,三十六个月内不转让。

其他对公司中                     2008 年 8 月 19 日,公司收到控股股东韶钢集团的董事会决          2008 年
                  控股股东韶钢                                                        2008 年 08
小股东所作承                     议,韶钢集团董事会认为韶钢松山经过近几年的快速发展,            8 月 19
                  集团                                                                月 19 日
诺                               技术、装备、产能、产量都有了较大幅度的提高,产品结构            日-2010


                                                                                                                      6
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                                 得到了显著优化,竞争能力得到了进一步加强。本着对韶钢                           年8月
                                 松山价值的高度认同和快速发展的信心,以及对韶钢松山其                           18 日和
                                 他股东认真负责的态度,韶钢集团承诺其所持有的 54,148.8                          公司存
                                 万股韶钢松山股份,自 2008 年 8 月 18 日起继续锁定两年。                        续期间
                                 禁售期满后(即 2010 年 8 月 18 日起),韶钢集团通过深圳
                                 证券交易所挂牌出售的价格不低于每股 7.00 元(除权除息
                                 相应调整)。至 2010 年 8 月 18 日,该等股份锁定期满,但
                                 尚未办理解除限售的相关手续。

承诺是否及时
                是
履行

未完成履行的
具体原因及下
                正在履行
一步计划(如
有)


四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

                                最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                股份来源
                                成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                科目

                                127,750,0 35,000,00               35,000,00              154,700,0 -1,750,00 可供出售 非公开发
股票       000601    韶能股份                             3.24%                  3.24%
                                    00.00             0                  0                  00.00       0.00 金融资产 行

                                127,750,0 35,000,00               35,000,00              154,700,0 -1,750,00
合计                                                      --                     --                               --          --
                                    00.00             0                  0                  00.00       0.00

证券投资审批董事会公告披露
                                2013 年 03 月 12 日
日期

证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)

持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用


六、衍生品投资情况

                                                                                                                          单位:万元

                                                                                                               期末投资
衍生品投                                    衍生品投                                     计提减值                         报告期实
                     是否关联 衍生品投                                        期初投资              期末投资 金额占公
资操作方 关联关系                           资初始投 起始日期 终止日期                   准备金额                         际损益金
                       交易      资类型                                         金额                  金额     司报告期
  名称                                       资金额                                      (如有)                            额
                                                                                                               末净资产

                                                                                                                                     7
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                                                                                            比例(%)

无

合计                                      0    --       --            0        0        0        0%       0

衍生品投资资金来源                 报告期内公司未进行衍生品投资

衍生品投资审批董事会公告披露日期
(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日期
(如有)




                                                                                                              8
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东韶钢松山股份有限公司
                                                                                                   单位:元

                 项目                   期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                        953,983,252.34                          600,946,660.62

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                       2,991,377,027.01                        1,648,064,935.90

    应收账款                                        306,969,315.99                          219,324,333.72

    预付款项                                        346,287,782.57                          188,791,152.77

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                          3,843,166.51                            5,393,203.78

    应收股利

    其他应收款                                       16,134,776.59                            6,622,262.61

    买入返售金融资产

    存货                                           3,730,725,452.40                        3,726,231,480.97

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    288,141,241.26                          370,529,626.42

流动资产合计                                       8,637,462,014.67                        6,765,903,656.79

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产                                154,700,000.00                          156,450,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资



                                                                                                              9
                               广东韶钢松山股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


    投资性房地产

    固定资产             13,612,352,756.98                    13,212,725,197.86

    在建工程               468,144,845.74                      1,111,101,237.21

    工程物资                19,786,544.71                         17,748,819.75

    固定资产清理               243,485.64

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产               290,166,618.86                        291,875,005.43

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产          91,272,867.46                         91,272,867.46

    其他非流动资产

非流动资产合计           14,636,667,119.39                    14,881,173,127.71

资产总计                 23,274,129,134.06                    21,647,076,784.50

流动负债:

    短期借款              9,886,405,307.20                     7,688,120,595.25

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据              1,758,300,780.04                     1,914,571,358.21

    应付账款              5,531,295,401.98                     5,279,490,848.38

    预收款项               544,652,075.21                        706,324,997.51

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬           127,299,645.10                        133,295,585.58

    应交税费                13,867,610.19                         10,103,702.92

    应付利息                16,437,410.82                         36,165,526.93

    应付股利

    其他应付款             636,361,630.38                        562,134,404.53

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                             10
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债                              151,000,000.00                          241,000,000.00

     其他流动负债

流动负债合计                                        18,665,619,860.92                       16,571,207,019.31

非流动负债:

     长期借款                                            540,438,140.00                          691,698,460.00

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款                                           11,210,000.00                           11,210,000.00

     预计负债

     递延所得税负债                                        4,042,500.00                            4,305,000.00

     其他非流动负债                                       21,693,201.06                           21,693,201.06

非流动负债合计                                           577,383,841.06                          728,906,661.06

负债合计                                            19,243,003,701.98                       17,300,113,680.37

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                 2,419,524,410.00                        2,419,524,410.00

     资本公积                                           3,249,985,349.45                        3,251,472,849.45

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                            639,148,900.62                          639,148,900.62

     一般风险准备

     未分配利润                                     -2,263,285,655.54                       -1,948,906,243.82

     外币报表折算差额                                     -14,247,572.45                          -14,276,812.12

归属于母公司所有者权益合计                              4,031,125,432.08                        4,346,963,104.13

     少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                            4,031,125,432.08                        4,346,963,104.13

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                    23,274,129,134.06                       21,647,076,784.50
计


法定代表人:王三武                   主管会计工作负责人:刘意                        会计机构负责人:刘树生


2、母公司资产负债表

编制单位:广东韶钢松山股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                  项目                       期末余额                                期初余额


                                                                                                               11
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流动资产:

    货币资金                   926,641,135.05                        534,039,486.05

    交易性金融资产

    应收票据                  2,958,918,670.49                     1,624,191,337.95

    应收账款                   670,265,300.95                        255,788,677.54

    预付款项                   300,357,682.57                        184,666,594.04

    应收利息                      3,667,370.51                         5,393,203.78

    应收股利

    其他应收款                  15,876,651.44                          6,472,847.46

    存货                      3,307,051,483.82                     3,725,597,664.23

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               210,904,034.19                        367,643,141.75

流动资产合计                  8,393,682,329.02                     6,703,792,952.80

非流动资产:

    可供出售金融资产           154,700,000.00                        156,450,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                52,085,267.55                         52,085,267.55

    投资性房地产

    固定资产                 13,611,437,281.29                    13,211,775,484.82

    在建工程                   468,144,845.74                      1,111,101,237.21

    工程物资                    19,786,544.71                         17,748,819.75

    固定资产清理                   243,485.64

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   289,890,832.64                        291,583,653.20

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产              91,070,725.15                         91,070,725.15

    其他非流动资产

非流动资产合计               14,687,358,982.72                    14,931,815,187.68

资产总计                     23,081,041,311.74                    21,635,608,140.48

流动负债:



                                                                                 12
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    短期借款                        9,886,405,307.20                     7,688,120,595.25

    交易性金融负债

    应付票据                        1,758,300,780.04                     1,914,571,358.21

    应付账款                        5,586,588,276.98                     5,321,152,564.15

    预收款项                         315,282,128.31                        539,705,068.91

    应付职工薪酬                     126,490,815.84                        132,474,105.67

    应交税费                          12,832,280.91                          9,423,665.32

    应付利息                          17,660,948.15                         36,972,193.60

    应付股利

    其他应付款                       603,440,659.69                        678,602,480.92

    一年内到期的非流动负债           151,000,000.00                        241,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                       18,458,001,197.12                    16,562,022,032.03

非流动负债:

    长期借款                         540,438,140.00                        691,698,460.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款                         11,210,000.00                        11,210,000.00

    预计负债

    递延所得税负债                      4,042,500.00                         4,305,000.00

    其他非流动负债                    21,693,201.06                         21,693,201.06

非流动负债合计                       577,383,841.06                        728,906,661.06

负债合计                           19,035,385,038.18                    17,290,928,693.09

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              2,419,524,410.00                     2,419,524,410.00

    资本公积                        3,249,985,349.45                     3,251,472,849.45

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                         639,148,900.62                        639,148,900.62

    一般风险准备

    未分配利润                     -2,263,002,386.51                    -1,965,466,712.68

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计        4,045,656,273.56                     4,344,679,447.39

负债和所有者权益(或股东权益)总   23,081,041,311.74                    21,635,608,140.48



                                                                                       13
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计


法定代表人:王三武                   主管会计工作负责人:刘意                        会计机构负责人:刘树生


3、合并利润表

编制单位:广东韶钢松山股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                        本期金额                                上期金额

一、营业总收入                                          4,935,126,048.58                        4,401,847,089.57

     其中:营业收入                                     4,935,126,048.58                        4,401,847,089.57

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                          5,251,129,463.55                        4,373,530,181.42

     其中:营业成本                                     4,963,518,324.15                        4,208,023,357.56

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                     26,045.77                            1,038,286.08

           销售费用                                       43,702,832.06                           26,436,618.05

           管理费用                                       73,414,492.58                           75,845,747.62

           财务费用                                      170,467,768.99                           91,997,135.28

           资产减值损失                                                                           -29,810,963.17

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”
号填列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -316,003,414.97                           28,316,908.15


                                                                                                              14
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     加:营业外收入                                        1,645,878.98                           13,303,871.94

     减:营业外支出                                           21,875.73                              787,604.95

           其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                         -314,379,411.72                          40,833,175.14
填列)

     减:所得税费用                                                                                6,282,897.66

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -314,379,411.72                          34,550,277.48

     其中:被合并方在合并前实现的
净利润

     归属于母公司所有者的净利润                          -314,379,411.72                          34,550,277.48

     少数股东损益

六、每股收益:                                  --                                      --

     (一)基本每股收益                                         -0.1299                                  0.0207

     (二)稀释每股收益                                         -0.1299                                  0.0207

七、其他综合收益                                           -1,458,260.33                           -2,898,599.31

八、综合收益总额                                        -315,837,672.05                           31,651,678.17

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                        -315,837,672.05                           31,651,678.17
总额

     归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:王三武                   主管会计工作负责人:刘意                        会计机构负责人:刘树生


4、母公司利润表

编制单位:广东韶钢松山股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                        本期金额                                上期金额

一、营业收入                                            5,321,040,536.25                        4,384,468,997.25

     减:营业成本                                       5,345,238,643.58                        4,194,800,147.04

         营业税金及附加                                       26,045.77                            1,038,286.08

         销售费用                                         32,314,931.15                           25,625,238.10

         管理费用                                         72,884,080.63                           75,271,925.29

         财务费用                                        169,736,512.20                           88,175,434.56

         资产减值损失                                                                             -29,810,963.17

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                              15
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         投资收益(损失以“-”号
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -299,159,677.08                           29,368,929.35

     加:营业外收入                                        1,645,878.98                           13,303,871.94

     减:营业外支出                                           21,875.73                              786,816.91

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                        -297,535,673.83                           41,885,984.38
填列)

     减:所得税费用                                                                                6,282,897.66

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -297,535,673.83                           35,603,086.72

五、每股收益:                                  --                                      --

     (一)基本每股收益                                           -0.123                                 0.0213

     (二)稀释每股收益                                           -0.123                                 0.0213

六、其他综合收益                                           -1,487,500.00                           -1,400,000.00

七、综合收益总额                                        -299,023,173.83                           34,203,086.72


法定代表人:王三武                   主管会计工作负责人:刘意                        会计机构负责人:刘树生


5、合并现金流量表

编制单位:广东韶钢松山股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                        本期金额                                上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                       4,464,906,615.69                        5,213,382,436.67

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金


                                                                                                              16
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     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金      5,896,793.19                         15,666,021.87

经营活动现金流入小计                4,470,803,408.88                     5,229,048,458.54

     购买商品、接受劳务支付的现金   4,910,918,217.01                     3,952,816,152.38

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     223,083,139.87                        269,444,672.86
金

     支付的各项税费                   23,526,616.61                         41,158,232.35

     支付其他与经营活动有关的现金     62,203,025.72                         45,912,308.41

经营活动现金流出小计                5,219,730,999.21                     4,309,331,366.00

经营活动产生的现金流量净额          -748,927,590.33                        919,717,092.54

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          12,062.98                          5,739,686.62
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                      12,062.98                          5,739,686.62

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     291,169,562.93                        539,081,961.17
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                        127,750,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 291,169,562.93                        666,831,961.17

投资活动产生的现金流量净额          -291,157,499.95                       -661,092,274.55


                                                                                       17
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三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                                 5,376,459,958.60                        2,352,271,213.65

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                    5,376,459,958.60                        2,352,271,213.65

     偿还债务支付的现金                                 3,833,123,291.69                        2,745,322,299.33

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         138,316,237.90                          141,970,881.47
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                    3,971,439,529.59                        2,887,293,180.80

筹资活动产生的现金流量净额                              1,405,020,429.01                        -535,021,967.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                              29,239.67                            -1,805,888.71
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             364,964,578.40                         -278,203,037.87

     加:期初现金及现金等价物余额                        423,930,776.04                          865,516,271.15

六、期末现金及现金等价物余额                             788,895,354.44                          587,313,233.28


法定代表人:王三武                   主管会计工作负责人:刘意                        会计机构负责人:刘树生


6、母公司现金流量表

编制单位:广东韶钢松山股份有限公司
                                                                                                        单位:元

               项目                          本期金额                                上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                       4,332,804,033.86                        5,194,887,535.41

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                          5,896,793.19                           12,080,024.77

经营活动现金流入小计                                    4,338,700,827.05                        5,206,967,560.18

     购买商品、接受劳务支付的现金                       4,979,754,660.10                        3,941,615,560.00

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                         220,237,492.61                          268,308,469.15
金


                                                                                                              18
                                        广东韶钢松山股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


    支付的各项税费                   22,530,523.66                         41,158,232.35

    支付其他与经营活动有关的现金     52,643,597.91                         45,662,521.80

经营活动现金流出小计               5,275,166,274.28                     4,296,744,783.30

经营活动产生的现金流量净额         -936,465,447.23                        910,222,776.88

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
                                         12,062.98                          5,739,686.62
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                     12,062.98                          5,739,686.62

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    291,158,625.32                        539,081,961.17
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                        127,750,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                291,158,625.32                        666,831,961.17

投资活动产生的现金流量净额         -291,146,562.34                       -661,092,274.55

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金             5,602,989,190.37                     2,214,304,447.43

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               5,602,989,190.37                     2,214,304,447.43

    偿还债务支付的现金             3,833,123,291.69                     2,617,601,078.82

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    137,724,253.43                        140,724,671.45
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计               3,970,847,545.12                     2,758,325,750.27

筹资活动产生的现金流量净额         1,632,141,645.25                      -544,021,302.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        404,529,635.68                       -294,890,800.51


                                                                                      19
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    加:期初现金及现金等价物余额                    357,023,601.47                        850,684,086.57

六、期末现金及现金等价物余额                        761,553,237.15                        555,793,286.06


法定代表人:王三武                 主管会计工作负责人:刘意                     会计机构负责人:刘树生


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                        广东韶钢松山股份有限公司

                                                               董事长:王三武

                                                               2014 年 4 月 25 日




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