京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司
         债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）
                                    上市公告书


       根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，京东方科技集团股份有限公司
2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）
符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 4 月 3 日起在深圳证券交易所
集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券
相关要素如下：

               京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投
债券名称
               资者）（第二期）（疫情防控债）
债券简称       20BOEY2

债券代码       149065

信用评级       主体/债项：AAA/AAA

评级机构       联合信用评级有限公司
发行总额（亿
               20 亿元
元）
               3+N 年，本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有
               权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到
债券期限
               期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交
               易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
票面年利率
               3.54%
（％）
利率形式       固定利率

付息频率       按年付息

发行日         2020 年 3 月 18 日和 2020 年 3 月 19 日

起息日         2020 年 3 月 19 日

上市日         2020 年 4 月 3 日
               本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将
               本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑
到期日
               付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在
               相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
发行价格       100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券
（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）




                                              京东方科技集团股份有限公司

                                                           年       月       日


                                                    2020        4        2
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债
券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                            年       月       日

                                                     2020        4        2
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债
券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）




                                                 华英证券有限责任公司

                                                            年       月       日

                                                     2020        4        2
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债
券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）




                                                 东兴证券股份有限公司

                                                           年       月       日

                                                    2020        4        2
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债
券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）




                                                 平安证券股份有限公司

                                                            年       月       日

                                                     2020        4        2