股票代码：000728                                     股票简称：国元证券
债券代码：112186                                     债券简称：13 国元 01
债券代码：112187                                     债券简称：13 国元 02




      国元证券股份有限公司公开发行
                     2013 年公司债券


               临时受托管理事务报告


                          债券受托管理人




（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、
                      17A、18A、24A、25A、26A）



                             二零一八年七月



                                     1
    华泰联合证券有限责任公司（以下简称：华泰联合证券）作为国元证券股份
有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 2013 年公司债券（13 国
元 01、13 国元 02）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大
影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》等相关规定，现就本期债券重大事项报告如下：
    根据发行人 2018 年 7 月 10 日公告的《国元证券股份有限公司关于累计新增
借款超过上年末净资产 20%的公告》，公司 2017 年末经审计净资产为 253.85 亿
元，借款余额为 279.33 亿元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司借款余额为 331.49
亿元，累计新增借款 52.17 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 20.55%。
    经核实，以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，
发行人已对上述累计新增借款事项进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人
各项业务经营情况正常。
    华泰联合证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累
计新增借款超过上年末净资产的 20%的事项提醒投资者注意相关风险。




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