证券代码：000732          证券简称：泰禾集团          公告编号：2018-45号


                       泰禾集团股份有限公司
        关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 11 日召开第八
届董事会第二十七次会议，并于 2017 年 7 月 27 日召开 2017 年第十次临时股东
大会，审议通过了《关于全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议
案》，批准公司全资子公司泰禾集团（香港）有限公司通过其在英属维尔京群岛
新注册成立的子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公开发行美元债
券，募集资金不超过 10 亿美元，首期发行不超过 5 亿美元，期限不超过 5 年，
并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。（详见公司 2017-128 号、2017-129
号、2017-141 号公告）。公司已于 2018 年 1 月 17 日完成 4.25 亿美元债券的发
行，包含发行规模 2 亿美元、期限为 3 年的债券，以及发行规模 2.25 亿美元，
期限为 5 年的债券（详见公司 2018-20 号公告）。
    2018 年 2 月 27 日，公司境外发行人在境外完成 2.3 亿美元债券的定价，相
关债券拟于 2018 年 3 月 6 日完成发行并在新加坡交易所挂牌（以下简称“本次
发行”）。本次发行为上述 2018 年 1 月 17 日已完成发行的规模为 2 亿美元、期
限为 3 年的债券的增发。
    本次发行的基本情况如下：
    1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；
    2、担保方：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；
    3、发行规模：2.3 亿美元；
    4、债券期限：3 年（到期日与上次发行一致）；
    5、债券利率：票面年息 7.875%，每半年支付一次；
    6、债券评级：B2（穆迪）/B-（标普）/B-（惠誉）；
    7、担保人主体评级：B1（穆迪）/B（标普）/B（惠誉）；
8、适用法律：纽约州法律；
9、募集资金用途：具体募集资金用途将按照有关法律法规履行审批程序。


特此公告。




                                          泰禾集团股份有限公司
                                                 董事会
                                         二〇一八年二月二十八日