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公司公告

泰禾集团:关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告2019-12-13  

						证券代码:000732            证券简称:泰禾集团         公告编号:2019-160号

                       泰禾集团股份有限公司

        关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第十次临时股东大
会、2018 年第八次临时股东大会审议通过,公司全资子公司 Tahoe Group Global
(Co.,) Limited 拟在 境外公开 发行不 超过 18 亿美元 的美元债 券(详 见公司

2017-129、2018-110 号公告)。
    2019 年 12 月 12 日,Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外完成 1.105 亿
美元的债券发行(以下简称“本次发行”),并在新加坡交易所挂牌,债券代码
为 XS2090920427。经核查,本次美元债券发行人不是失信责任主体。
    本次发行完成后,在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内,

Tahoe Group Global (Co.,) Limited 累计完成 14.655 亿美元的美元债券发行(含本
次发行的 1.105 亿美元)。
    本次发行的基本情况如下:
    1、发行人:Tahoe Group Global (Co.,) Limited;
    2、担保方及担保方式:公司提供无条件及不可撤销的跨境担保;

    3、发行规模:1.105 亿美元;
    4、债券期限:364 天;
    5、债券利率:票面年息 11%,每半年支付一次;
    6、担保人主体评级:B3(穆迪)/ B-(惠誉);
    7、募集资金用途:境内项目建设和其他一般企业用途。


    特此公告。
                                                     泰禾集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇一九年十二月十三日