证券代码：000735         证券简称：罗牛山    公告编号：2017-009

                罗牛山股份有限公司
    关于筹划对海南大东海旅游中心股份有限公司
                   履行承诺事项进展暨复牌公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2017
年 2 月 15 日发布了《关于筹划对海南大东海旅游中心股份有限公司
履行承诺事项的停牌公告》（公告编号：2017-006），披露公司于 2017
年 2 月 14 日向海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东
海”）发出《关于筹划履行海南大东海旅游中心股份有限公司承诺事
项的函》，公司正在筹划履行上述承诺事项，鉴于该事项存在不确定
性，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 2 月 15 日开市起
开始停牌。2017 年 2 月 22 日公司披露了《关于筹划对海南大东海旅
游中心股份有限公司履行承诺事项的停牌进展公告》（公告编号：
2017-008）。
    经磋商，公司拟作为交易对手方，拟将拥有的部分金融资产出售
给大东海，以完成上述承诺事项。
    一、公司履行承诺事项具体内容
    经多方商讨确认，该事项如下：
    （一）交易基本情况概述
    阶段 1、（1）罗牛山拟通过收购海口罗牛山小额贷款股份有限公
司（以下简称“罗牛山小贷”，持股 45.45%）其它股东 54.55%股权，
交易完成后罗牛山小贷成为罗牛山全资子公司。
    （2）同时，罗牛山拟出资设立新小额贷款公司（具体名称以工
商局备案为准）。
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    （3）罗牛山小贷把业务剥离至新小额贷款公司。
    （4）罗牛山小贷进行更名（拟更名为实业公司，最终以工商局
备案为准）、变更经营范围。
    （5）随后，更名后的实业公司受让公司持有的部分金融资产股
权（初步拟定为三亚农村商业银行股份有限公司 6.91%股权，以最终
协商确定的交易标的为准）。
   阶段 1 交易流程图如下：




    阶段 1 中所涉及的交易金额合计约为人民币 3.5 亿元。
    阶段 1 过程中的交易行为预计不会对公司当期损益影响产生较
大影响。
    阶段 2、将公司所持有的实业公司全部股权出售给大东海。本交
易流程图如下：




    阶段 2 所涉及的交易金额约为人民币 3 亿元。

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       阶段 2 所涉及的交易预计对公司当期损益的影响额约为 0.63 亿
元—0.75 亿元（未考虑所得税等影响）。上述损益影响额为公司初步
测算数据，最终具体金额须取决于双方以评估报告为基础协商定价结
果。
       3、交易进展情况：截止本公告日，交易各方正对交易细节进行
磋商谈判，公司将在双方就全部交易事项达成一致后提交公司董事会
进行审议。
       （二）交易需履行的程序
       1、本次交易需提交公司董事会、股东大会审议。
       2、本次交易尚需经过交易对方权力机构审议通过后进行。
       3、本次交易最终完成，还需通过银行业监管部门、地方金融管
理部门等权力机构核准或备案。
       本次交易能否获得上述备案、批准或核准，以及最终取得备案、
批准或核准的时间均存在诸多不确定性，因此，本次交易能否最终成
功实施存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
       （三）交易目的和对公司的影响
       本次交易完成后，公司履行了对大东海的承诺事项，符合《上市
公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55 号)的相关要求。
       根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司判断本
次交易不构成重大资产重组。
       二、公司股票复牌安排
       为充分维护广大投资者的合法权益，根据《主板信息披露业务备
忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》及相关法律、法规的规定，经
公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：罗牛山；证券代
码：000735）于 2017 年 2 月 23 日开市起复牌。

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    公司将根据本次交易事项取得的阶段性进展或成果及时履行信
息披露义务。
    特此公告。




                                        罗牛山股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2017 年 2 月 22 日




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