罗牛山股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-063 罗牛山股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,151,513,578 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含 税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 罗牛山 股票代码 000735 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张慧 王海玲 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大 办公地址 厦农信楼 10 楼 厦农信楼 10 楼 电话 0898-68581213、0898-68585243 0898-68581213、0898-68585243 电子信箱 zhanghui@luoniushan.com wanghailing@luoniushan.com 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 884,389,974.90 343,530,099.06 157.44% 1 罗牛山股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润(元) 130,399,762.87 20,289,222.07 542.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 116,121,097.99 -19,269,358.54 702.62% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 128,913,860.03 72,513,461.70 77.78% 基本每股收益(元/股) 0.1132 0.0200 466.00% 稀释每股收益(元/股) 0.1132 0.0200 466.00% 加权平均净资产收益率 3.73% 0.80% 2.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,842,624,737.83 6,184,656,449.68 -5.53% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,562,594,783.04 3,432,229,184.08 3.80% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 106,760 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份 数量 状态 罗牛山集团有限公司 境内非国有法人 17.14% 197,412,838 9,128,289 质押 166,205,000 长安基金-工商银行-中铁信 托-中铁信托丰利 1609 期罗牛 其他 4.51% 51,901,088 山股票投资项目集合资金信托 计划 海南远通创融投资管理有限公 境内非国有法人 3.81% 43,913,519 司 海口永盛畜牧机械工程有限公 境内非国有法人 2.40% 27,644,584 质押 27,644,500 司 广州顺康投资有限公司 境内非国有法人 2.24% 25,832,527 海南耀峯投资管理有限公司 境内非国有法人 2.04% 23,460,015 华安未来资产-工商银行-华 安资产罗牛山定增 1 号资产管理 其他 2.01% 23,190,792 计划 深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 2.00% 22,976,731 中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 1.80% 20,710,000 司 海南利晟通投资管理有限公司 境内非国有法人 1.69% 19,491,354 1、截至报告期末,前 10 名股东中,罗牛山集团有限公司、海口永盛畜 牧机械工程有限公司、长安基金-工商银行-中铁信托-中铁信托丰 上述股东关联关系或一致行动的说明 利 1609 期罗牛山股票投资项目集合资金信托计划之间构成关联关系。2、 公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 2 罗牛山股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 畜禽水产养殖业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求 报告期内,公司主营业务类型未发生变化,主营业务包括三大业务板块:大农业、房地产开发、教育产业,其中以大农 业为主,以房地产开发业务、教育产业为两翼。 (一)大农业 2017年3月,公司荣获“海南名牌农产品”称号,是政府和广大消费者对罗牛山品牌的一致认可,这对打造海南品牌农业, 加快培育海南农产品品牌,推进区域特色优质农产品发展,争创全国、全世界的名牌产品和名牌企业起到极大的推动作用。 1、畜牧业 2017年上半年,公司畜牧板块以安全生产和稳定生产为核心,以公司效益最大化为原则,合理安排生产及销售节奏,顺 利实现2017年半年度生产经营目标。公司全力打造“罗牛山种猪”品牌,并持续推进标准化管理。公司使用非公开发行股票募 集资金建设的海口市甲子镇新昌10万头现代生态养殖场,是海南省第一家全封闭集约化、规模化、物联网信息化管理的养殖 场,也是目前国内单体规模最大的种猪场, 2016年底开始投产,预计2018年年中能够满负荷达产。 2、生猪屠宰 位于桂林洋开发区的罗牛山屠宰厂是海南建省以来规模最大、档次最高、工艺设备最先进、质量标准最严格、配套设施 最完善的A级生猪屠宰厂。公司持续推进海口及周边市县的生猪屠宰资源整合,目前生猪屠宰量处于稳步上升态势。 3、农产品冷链服务 产业园一期大型现代多功能仓储冷链体系建设项目于2015年底交付使用,公司积极开拓市场,2016年第四季度低温冷库 出租率已达到80%;产业园二期1号建筑(4号常温库)计划于2017年下半年交付使用。公司正在逐步布局搭建覆盖全岛物流 网络体系,以实现“货源商家-园区枢纽-终端用户”的快速配送。物流园区融合物流、仓储、加工、电商、金融、检测等各种 资源于一体,能提供高品质、全覆盖的综合物流服务,致力于打造成南中国最大的安全食品物流基地和枢纽。2017年5月, 罗牛山莱茵检测认证服务(海南)有限公司作为海南首家第三方检测知名品牌,通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 的认可,取得了CNAS资质证书。 (二)房地产业务 公司开发兴建的白水塘教育复合地产项目——锦地翰城,位于海口景山学校以北,总占地面积约17万平方米,建筑面积 约50万平方米,共分四期开发。2017年上半年,公司房地产业收入主要为锦地翰城项目二期B区、三期房屋销售收入。 公司坚持"稳中求进、变革创新"的指导思想,顺应产业升级的需求,与祥源控股集团有限责任公司合作打造了“罗牛山 广场”和“罗牛山祥源城”项目,充分发挥合作双方的优势,对公司实施公司整体战略、提升经济效益具有促进作用。目前两 个项目均已开始启动。 (三)教育业务 公司持有海南职业技术学院和海口景山学校。 3 罗牛山股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 海南职业技术学院在省委教育工委、省教育厅和董事会的领导下,执行落实《“十三五”教育事业发展规划》战略部署, 继续秉持“兴琼富岛、育人惠民”的办学宗旨,以立德树人为根本,以创新发展为动力,以服务海南“12+1”产业发展为己任, 大力推进专业结构优化与人才培养改革。 海南职业技术学院为海南省唯一的国家示范性高职院校,始终重视教育国际交流合作,坚持“走出去”战略,先后与法国、 加拿大、德国及“一带一路”沿线国家——尼泊尔、新加坡、柬埔寨的院校或教育机构建立了友好合作关系,加强国际教育合 作,分享教育资源。 海口景山学校是集学前班、小学、初中、高中等基础教育于一体的全日制寄宿学校。学校不断深化教育改革,高考、中 考和小学生学业质量监测考试均保持良好成绩。 二、公司面临的风险和应对措施 (一)公司面临的风险 (1)生猪价格波动风险 生猪产品属于大众消费品,行业准入条件较低,产品市场供应波动较大,市场的供求关系直接影响到产品的销售价格。 如果生猪和猪肉的市场价格出现持续大幅下滑,将会对公司盈利能力造成较大影响。 (2)发生疫病的风险 动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性 腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒等。生猪疫病的发生带来的风险包括两类,一是疫病的发生将导致生猪的死亡,直接导致生 猪产量的降低;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理,导致市场需求萎缩,产品价格下降,对生猪销售产生不 利影响。 (3)食品安全风险 生猪和屠宰加工行业属于食品工业的组成部分。如果公司因产品质量控制不严、食品安全管理不到位等原因导致产品质 量和食品安全问题或事故,将会导致公司品牌声誉受到极大影响,对公司业绩及发展造成不利影响。 (4)环保政策变化风险 公司生猪养殖过程中主要污染物为废水及粪便,生猪屠宰加工过程中主要污染物为废水及少量固体污染物。虽然公司按 照规定建立了环保设施,污染物排放达到国家环保部门规定的标准,但随着人们环保意识的不断提高,如果国家将来对现有 环保法律法规进行修订或者提高现行污染物排放标准,公司将因增建环保设施、支付运营费用等而相应增加生产成本。 (5)募集资金投资项目风险 公司2016年度非公开发行募集资金用于建设“罗牛山十万头现代化猪场”、“海南农副产品交易配送中心及产业配套项目” 和“归还银行借款”,该等项目均围绕公司主业开展。罗牛山十万头现代化猪场已建成投产,海南农副产品交易配送中心及产 业配套项目正在建设中,上述项目的实施将有利于提升公司的产业链价值和盈利能力,增强核心竞争能力,实现公司规模与 效益的协调发展。虽然公司对该等项目进行了充分的可行性论证,但仍存在农产品价格变动大而导致的风险。同时,如果出 现项目实施的组织管理不力、项目投产后疫病防控体系不完善、市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况,可能 影响募集资金投资项目的预期效益和实施效果。 (二)应对措施 针对上述风险,公司拟采取以下应对措施: (1)增强风险防控意识,加强行业动态分析研究,不断完善风险防控机制,提高风险防控能力。 (2)以市场为导向,加强专业化管理,进一步挖潜降耗努力降低成本。继续优化区域布局,调整业务结构,分散市场 风险。 (3)进一步完善集中采购模式,提高饲料原料采购议价能力,采取远期采购、地产原料采购相结合的灵活策略,降低 原料采购成本;根据饲料原料市场变化,优化饲料配方结构,降低饲料配方成本。 (4)加大疫情防控技术研发投入,进一步完善技术防控体系建设。提前做好行业形势分析研判,科学安排生产计划。 (5)进一步加强食品安全管理工作,严格落实食品安全问责机制。 (6)加强投资项目管理,完善项目考核机制,提高项目运营水平。 (7)加快延伸产业链,推动从重视生产端向重视销售端转移,发展新业务,平滑养殖周期波动。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 4 罗牛山股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)新设主体 名称 新纳入合并范围的时间 期末净资产 合并日至期末净利润 海南罗牛山开源小额贷款有 2017-04-30 121,265,329.27 1,265,329.27 限公司 海南罗牛山实业有限公司 2017-01-01 321,201,674.66 6,499,711.11 (2)清算主体 名称 清算时间 期末净资产 期末净利润 海南罗牛山肉类食品有限公 2017-03-31 14,841,314.18 -416.21 司 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2017年8月25日 5