证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2019-063 罗牛山股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,罗牛山股份有限 公司(以下简称“罗牛山”或“公司”)董事会将截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下: 一、前次募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经2015年11月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2476 号文核准,公司于2016年3月21日向罗牛山集团有限公司、深圳市创 新投资集团有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、财通基金管 理有限公司、东海基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海) 有限公司6家特定投资者非公开发行人民币普通股271,381,578股,每 股面值为人民币1元,发行价格为人民币6.08元,募集资金总额为人 民币1,649,999,994.24元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费 等发行费用共计人民币19,375,155.16元,实际募集资金净额为人民 币1,630,624,839.08元。上述资金已于2016年3月24日全部到位,并 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月25日出具的 众环验字[2016]170002号验资报告审验。 (二)前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2019 年 9 月 30 日止,本公司前次募集资金在专项账户的存 放情况如下: 1 金额单位:人民币元 单位名称 开户行 账号 截止日余额 备注 海口农村商业银行股份 罗牛山股份有限公司 1005549100054129 0.00 已销户 有限公司营业部 海南罗牛山食品集团 海口农村商业银行股份 1006211300026274 0.00 已销户 有限公司 有限公司营业部 海南罗牛山新昌种猪 中国农业银行股份有限 21274001040018118 0.00 已销户 有限公司 公司海口红城湖支行 合计 0.00 截至 2019 年 9 月 30 日止,公司尚未使用募集资金余额为 0.00 元,本次募集资金专户已全部销户。 二、前次募集资金的实际使用情况 (一)前次募集资金使用情况对照表 经与本公司募集说明书进行逐项对照,编制了《前次募集资金使 用情况对照表》(详见附表 1)。 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况 经 2016 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第五次临时会议和 2017 年 1 月 19 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过,公 司变更非公开发行募投项目“海南农副产品交易配送中心及产业配套 项目”(以下简称“产业园二期”)的实施内容。原产业园二期总投资 金额 118,556.20 万元,拟使用募集资金投入 85,000 万元;现将项目 总投资金额减少至 103,627.55 万元(总投资金额减少了 14,928.65 万元),拟使用募集资金投入金额仍为 85,000 万元,募集资金投入额 未发生变更。原产业园二期总建筑面积为 30.42 万㎡,计容面积 29.92 万㎡,本次进行了优化调整,建筑面积减少至 19.71 万㎡,计容面积 减少至 28.78 万㎡。本次变更属于项目投资的优化与改进,不存在改 变募集资金投向及用途的情形,拟使用募集资金投入金额仍为 85,000 万元。 2 (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原 因 在募集资金项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发谨慎使 用募集资金,合理控制支出,且募集资金存放期间产生了一定的利息 收入。截至 2019 年 4 月 18 日,节余募集资金金额为 4,167.64 万元, 主要为募集资金专户存款利息。 (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 根据公司 2016 年 5 月 6 日召开的第七届董事会第二十六次临时 会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目 的 自 筹 资 金 事 项 的 议 案 》, 同 意 公 司 以 本 次 募 集 资 金 人 民 币 21,325.56 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换 情况报告业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出 具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2016) 170040 号)。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换 意见。 (五)临时将闲置募集资金用于其他用途的情况 公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十七次临时会议 和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计 划的前提下,根据相关规定将募集资金投资项目罗牛山十万头现代化 猪场项目(以下简称“十万头项目”)闲置募集资金人民币 1,500.00 万元用于十万头项目暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。2019 年 4 月 18 日已将用于暂时补充流动资 金的 1,500.00 万元归还至募集资金专户。 (六)前次募集资金未使用完毕的情况 为更好地发挥募集资金的使用效益,公司于 2019 年 4 月 23 日召 3 开第八届董事会第二十三次临时会议和第八届监事会第十四次会议 审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同 意将公司 2014 年非公开发行股票募集资金项目的节余募集资金及利 息 4,167.64 万元永久性补充流动资金(占前次募集资金总额 2.53%), 用于公司生产经营所需的流动资金。本次节余募集资金永久补充流动 资金后,后续如需支付目前尚未达到付款状态的质保金及尾款等款 项,公司将使用自有资金支付。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 经与本公司募集说明书进行逐项对照,编制了《前次募集资金投 资项目实现效益情况对照表》(详见附表 2)。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司前次发行不涉及以资产认购股份。 五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况 本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披 露文件中披露的有关内容做逐项对照,没有发现存在重大差异。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2019年12月30日 4 附表 1:前次募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额: 163,062.48 已累计使用募集资金总额: 161,530.02 变更用途的募集资金总额: 不适用 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额比例: 不适用 2016 年度 91,288.73 2017 年度 47,180.61 2018 年度 20,553.96 2019 年度 1-9 月 2,506.72 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 实际投资金额与 截止日项目 序 实际投 实际投 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资 诺投资 诺投资 诺投资 募集后承诺投资 完工程度 号 资金额 资金额 金额 金额 金额 金额 金额的差额 罗牛山十万头现 罗牛山十万头现 1 35,000.00 33,062.48 31,509.43 35,000.00 33,062.48 31,509.43 1,553.05 完工 代化猪场项目 代化猪场项目 海南农副产品交 海南农副产品交 2 易配送中心及产 易配送中心及产 85,000.00 85,000.00 85,020.59 85,000.00 85,000.00 85,020.59 -20.59 完工 业配套项目 业配套项目 3 归还银行贷款 归还银行贷款 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 165,000.00 163,062.48 161,530.02 165,000.00 163,062.48 161,530.02 1,532.46 小计 5 附表 2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位:人民币万元 实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达 项目累计产 累计实 到预计 序号 项目名称 能利用率 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年 1-9 月 现效益 效益 罗牛山十万头现 1 100% -3,939.80 3,446.51 3,446.51 -1,564.23 385.01 1,707.25 528.03 注 1、注 2 代化猪场项目 海南农副产品交 2 易配送中心及产 100% 2,169.00 3,853.95 -89.71 -1,126.65 -1,694.46 -2,910.82 否、注 2 业配套项目 3 归还银行贷款 不适用 小计 -3,939.80 5,615.51 7,300.46 -1,653.94 -741.64 12.80 -2,382.79 注 1:因 2019 年度数据只统计至 9 月 30 日止,不是完整年度,累计实现效益情况暂不适宜评价。 注 2: (1)罗牛山十万头现代化猪场项目由于 2016 年引进的丹麦原种猪由从寒带地区到热带地区后需进行 2-3 年的环境适应性驯化,驯化期间淘汰率高于 预期,并且 2017 年至 2019 年上半年出栏种猪及商品猪的实际销售价格低于预期。 (2)海南农副产品交易配送中心及产业配套项目由于 2 号建筑建设期长于预期,于 2019 年 3 月才交付使用,从而造成本项目招商进度延后,项目收 益未完全释放,因此本项目尚未达到预计经济效益。但本项目建成后,有效地提升了海南省农副产品物流交易产业的技术水平,促进了海南省农副产品 产业化升级,产生了积极的社会效益。 6