债券代码：112263           债券简称：15 中房债

债券代码：112410           债券简称：16 中房债

债券代码：118542           债券简称：16 中房私

债券代码：118858           债券简称：16 中房 02

                          华融证券股份有限公司

                                       关于

                          中房地产股份有限公司

“15 中房债”、“16 中房债” 、“16 中房 02”、 “16 中房私”

                          受托管理事务临时报告

      华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信
 息均来源于中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“发行人”）对
 外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
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      本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对
 相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所
 作的承诺或声明。



    华融证券股份有限公司作为中房地产发行的“15 中房债”、“16 中房债” 、“16
中房 02”、 “16 中房私”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期
债券全体持有人，持续密切关注“15 中房债”、“16 中房债” 、“16 中房 02”、 “16
中房私”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易
管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协
议》的约定，现就债券重大事项报告如下：
    根据中房地产于 2017 年 8 月 7 公告的《中房地产股份有限公司关于当年累
计新增担保的公告》（公告编号：2017-109），相关事项进展情况如下：

    中房地产 2016 年末合并口径净资产为 24.71 亿元，2016 年末对外担保余额
为 15.639 亿元。截至 2017 年 7 月 31 日，中房地产担保余额为 46.274 亿元（未


                                       1
经审计），累计新增担保金额为 30.635 亿元（未经审计），累计新增担保占 2016
年末净资产比例为 123.98%。

    上述新增担保被担保人系中交（宁波）置业有限公司（以下简称宁波公司），
注册资本：10,000 万元人民币，经营范围为房地产开发经营。中房地产系宁波公
司股东，持股比例 70%。宁波公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行签订《固
定资产贷款借款合同》，合同编号公借贷字第甬固贷 20170007 号，融资金额七亿
元，期限 2 年，年利率 6.65%。
    质押合同系中房地产与中国民生银行股份有限公司宁波分行签订，合同编号
公担质字第甬 20170079 号，被担保的主债权为 4.9 亿元，期限 2 年。质押担保
的范围为主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质押财产的
保管费用、实现担保权利和债权的费用 (包括但不限于处分质押财产的费用、诉
讼费、律师费、差旅费)和所有其他合理费用。质押财产为中房地产持有的宁波
公司 70%股权。宁波公司同时向中房地产出具全额反担保函。
    中房地产曾于 2017 年 4 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通
过了《中房地产股份有限公司关于为下属公司提供担保额度的议案》，授权董事
会在额度内审批为下属公司提供担保事宜。中房地产已于 2017 年 6 月 2 日召开
第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为控股子公司中交（宁波）置业
有限公司提供担保的议案》。本次中房地产为宁波公司提供担保的金额在上述担
保额度内，无需再提交公司股东大会审议。
    上述 7 月内新增的担保事项已于 2017 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-074 号。上述担保事
项有利于满足中房地产控股子公司后续开发建设对资金的需求，促进公司主营业
务发展。预计本期中房地产新增担保风险可控，上述事项不会对本期债券的本息
偿付带来不利影响。
    华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理
人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发
行人上述事项提醒投资者关注相关风险。


    （本页以下无正文）


                                     2
    （本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于“15 中房债”、“16 中房债” 、
“16 中房 02”、 “16 中房私”重大事项的受托管理事务临时报告》盖章页）




                                                     华融证券股份有限公司




                                                         2017 年 8 月 11 日