四川浩物机电股份有限公司

       非公开发行人民币普通股（A 股）
              申购资金总额的验证报告
                    大华验字[2019]000494 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
                  四川浩物机电股份有限公司
              非公开发行人民币普通股（A 股）
                  申购资金总额的验证报告
                    （截止 2019 年 12 月 25 日）




                        目       录                页       次

一、   验证报告                                     1-2

二、   附件

       验证事项说明                                 1-2


       非公开发行股票申购资金到位情况明细表             1
                        验 证 报 告

                                             大华验字[2019]000494 号



渤海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司：

    我们接受委托，对渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证

券”)、财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）担任独立财

务顾问（联席主承销商）负责组织实施四川浩物机电股份有限公司（以

下简称“浩物股份”）非公开发行人民币 A 股股票截至 2019 年 12 月

25 日止认购对象申购资金到位情况进行审验。提供真实、合法、完

整的验证资料，保护资产的安全、完整是独立财务顾问（联席主承销

商）的责任。我们的责任是对申购资金到位情况发表审验意见。我们

的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要

求进行的。在审验过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检

查等必要的审验程序。

    根据我们的审验，截至 2019 年 12 月 25 日止，独立财务顾问（联

席主承销商）指定的渤海证券收款银行中国建设银行股份有限公司天

津和平支行 12001615300052527539 账户已收到一名投资者缴纳的申

购浩物股份非公开发行人民币 A 股股票的资金人民币

236,999,997.24 元（大写：贰亿叁仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒

元贰角肆分）。

                          验证报告   第1页
四川浩物机电股份有限公司
截止 2019 年 12 月 25 日
验证事项说明

                              验证事项说明


    一、基本情况

    根据四川浩物机电股份有限公司（以下简称 “浩物股份”）2018 年第二次临时股东大

会审议通过，浩物股份拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，其中以非公开方式

募集配套资金不超过 259,553,939.00 元，其中 237,227,980 元用于支付本次资产购买的现

金对价，剩余部分用于支付与本次交易相关的中介机构费用及相关交易税费。

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川浩物机电股份有限公司向天津市浩

物机电汽车贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 证监许可[2019]191

号）的核准，同意浩物股份非公开发行股份募集配套资金不超过 259,553,939.00 元。

    根据浩物股份、渤海证券和财通证券三方签署的《四川浩物机电股份有限公司与渤海证

券股份有限公司、财通证券股份有限公司关于四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易之承销协议》，渤海证券和财通证券均为独立财务顾

问（联席主承销商），负责组织实施浩物股份此次非公开发行股份的承销工作，三方指定渤

海证券作为簿记管理人。

    浩物股份与独立财务顾问（联席主承销商）协商确定的本次非公开发行价格为 3.98 元/

股，本次非公开发行股份数量为 59,547,738 股，并募集资金 236,999,997.24 元。

    二、发行相关规定

    浩物股份本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行期首日为 2019 年 12 月 16

日，本次非公开发行价格需满足不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九

十，即不低于 3.98 元/股。

    根据证监许可[2019]191 号文件核准浩物股份本次非公开发行股份募集配套资金不超

过 259,553,939.00 元的规定，本次发行的股份总数量为 59,547,738 股，浩物股份本次募集

资金总额为 236,999,997.24 元。申万宏源产业投资管理有限责任公司以现金方式认购本次

发行的全部股份。

    根据规定，认购对象须将其缴纳的申购款项在截至 2019 年 12 月 25 日止存至独立财务

顾问（联席主承销商）指定的申购资金专户，该专户的详细情况如下：

    户 名：渤海证券股份有限公司

    开户行：中国建设银行股份有限公司天津和平支行


                                验证事项说明   第1页
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截止 2019 年 12 月 25 日
验证事项说明

    账 号：12001615300052527539

    《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易之非公开发行股票缴款通知书》约定，申万宏源产业投资管理有限责任公司须确保 2019

年 12 月 25 日 15:00 之前将应缴纳认购补缴款（扣除已缴纳的认购保证金 2,370 万元）人民

币 213,299,997.24 元（大写：贰亿壹仟叁佰贰拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元贰角肆分）汇至独

立财务顾问（联席主承销商）指定的银行账户。

    三、审验结果

    经我们审验，截至 2019 年 12 月 25 日 12:11 时止，独立财务顾问（联席主承销商）指

定的渤海证券收款银行中国建设银行股份有限公司天津和平支行 12001615300052527539 账

户已收到认购人申万宏源产业投资管理有限责任公司全部认购款人民币 236,999,997.24 元

（含认购保证金 23,700,000.00 元）。




                                验证事项说明   第2页
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截止 2019 年 12 月 25 日
非公开发行股票申购资金到位情况明细表




                                               非公开发行股票申购资金到位情况明细表
                                                          截止 2019 年 12 月 25 日 12:11 时



                                                                                                                                    货币单位：人民币元
序                                                                                                     其中：认购保证              申购单价
      发行对象    具体认购单位      付款账号         主承销商收款账号     截止收款日期        金额                      款项用途               申购股数（份）
号                                                                                                           金                    （元/股）
     申万宏源产
                  申万宏源产业                                                                                          非公开发
     业投资管理
 1                投资管理有限   110914988810706   12001615300052527539    2019-12-25    236,999,997.24 23,700,000.00 行申购资       3.98       59,547,738
     有限责任公
                  责任公司                                                                                                金
     司

             合计                                                                        236,999,997.24 23,700,000.00                           59,547,738




                                                     非公开发行股票申购资金到位情况明细表   第1页