股票代码：000776                                       股票简称：广发证券
债券代码：112520                                       债券简称：17 广发 01
债券代码：112556                                       债券简称：17 广发 02



                      国信证券股份有限公司关于

    广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行

      公司债券（第一期、第二期）临时受托管理事务报告


    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为广发证券股份有限公
司（以下简称“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（债券简称“17 广发 01”）、广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第二期）（债券简称“17 广发 02”）的受托管理人，持续密切关
注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、
《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答（五）》及本次
债券《受托管理协议》等相关规定，现就发行人截至 2017 年 8 月 31 日累计新增
借款超过 2016 年末净资产 20%的情况报告如下：



     一、发行人合并口径累计新增借款超过 2016 年末净资产的 20%
     截至 2016 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 813.53 亿元，借款余额
为 1,586.03 亿元。截至 2017 年 8 月 31 日，发行人借款余额为 1,769.27 亿元，累
计新增借款金额 183.24 亿元，累计新增借款占 2016 年末净资产比例为 22.52%，
超过 20%。



     二、发行人合并口径新增借款的分类情况
     （一）银行贷款
     截至 2017 年 8 月 31 日，发行人银行贷款余额较 2016 年末增加 3.88 亿元，
变动数额占上年末净资产比例为 0.48%，主要系增加长期借款。
     （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

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       截至 2017 年 8 月 31 日，发行人债券余额较 2016 年末减少 18.91 亿元，变
动数额占上年末净资产比例为-2.32%，主要系赎回和兑付证券公司次级债券。
       （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
       不适用。
       （四）其他借款
       截至 2017 年 8 月 31 日，发行人其他借款余额较 2016 年末增加 198.27 亿元，
变动数额占上年末净资产比例为 24.37%，主要系新增卖出回购金融资产款。


       三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    国信证券作为“17 广发 01”和“17 广发 02”的受托管理人，与发行人就上
述新增借款情况进行了沟通，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行
人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上
述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据
除 2016 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
    截至 2017 年 8 月 31 日，发行人 2017 年新增借款超过 2016 年末净资产的
20%，国信证券提醒投资者关注相关风险。
    国信证券将持续密切关注“17 广发 01”和“17 广发 02”对债券持有人利益
有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报
告。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司 2017 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）临时受托管理事务报告》
之盖章页）




                                                 国信证券股份有限公司
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