证券代码：000776           证券简称：广发证券           公告编号：2018-020



                       广发证券股份有限公司
   2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                            票面利率公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不
超过人民币 190 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕
2741 号文核准。本次债券采取分期发行的方式。广发证券股份有限公司 2018 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行
规模为 20 亿元，可超额配售不超过 50 亿元（含 50 亿元）。债券简称：18 广发
01，债券代码：112690。
    2018 年 4 月 24 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 4.00%-5.00%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行
人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.60%。
    发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 27 日面向合格
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 4 月 23 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广
发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行
公告》。
    特此公告。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                           发行人：广发证券股份有限公司

                                                       年     月     日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：国信证券股份有限公司

                                                     年      月     日