新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2018-11 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 3,990,880,176 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 新兴铸管 股票代码 000778 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包晓颖 王新伟 办公地址 河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区) 河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区) 传真 0310-5796999、010-65168808 0310-5796999、010-65168808 电话 0310-5792011、010-65168722 0310-5792011、010-65168778 电子信箱 xxzg0778@163.com xxzg0778@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 1、报告期内公司主要产品及用途 本公司由新兴际华集团独家发起募集设立,作为新兴际华集团的重要子企业之一,公司主营业务为离心球墨铸铁管及配 套管件、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管、钢铁冶炼及压延加工等,目前拥有六大产品系列: 1 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告摘要 新兴铸管:广泛应用于给水、供水、排水、污水、工矿水等多种水领域,球墨铸铁管口径范围由 DN80~DN3000mm, 有 T 型、K 型、S 型、N1 型、自锚式等多种接口形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐 层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同,新兴铸管可以适用于不同的地势条件、 水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司主持制定了《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件 和附件》国家标准(GB/T13295-2008),生产规模和综合技术实力居世界领先水平,国内市场占有率达到 47%,30%以上的 产品出口到世界 120 多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,主导着国际市场销售渠道,牢牢掌控着国内 市场销售终端。 新兴铸造:公司拥有真空消失模生产线、全自动静压造型线、树脂砂生产线和球墨铸铁管件焊接生产线。产品覆盖 DN50~2600 的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等,铸件产能达 到 10 万吨。公司管件从 1994 年以来坚持贯彻 ISO9001 质量标准体系,主持修订了 GB/T 13295、GB/T 26081 等涉及球墨铸 铁管件生产、使用和内外防腐涂层的有关国家标准;制定并执行技术要求全面高于国家标准的企业标准;公司生产的市政产 品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水等给排水市政建设;同时在水利、工矿、综合管廊等领域广泛应用。公司生 产的其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业等。 新兴钢材:Φ 6~Φ 32mm 的 HRB335、HRB400、HRB500 及适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ 6~Φ 22mm 的圆钢 及冷镦钢、钢绞线、磨球钢等优特钢产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。 新兴钢塑管:生产Ф 20~Ф 200mm 的全系列钢塑复合管产品,为城镇二次供水、室内供水、室外消防;化学工业;矿 山、煤矿井下供水、排水、压风等特种流体领域;城市电网和高速公路电力电缆、通信电缆、光缆保护套管;城市热网回水、 生活热水、供暖及燃气管道用管等需求客户提供系统的解决方案。钢塑复合管生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实 用新型专利,填补了国内、国际多项空白。公司主持制定了中华人民共和国城镇建设行业标准 CJ/T183-2008《钢塑复合压力 管》,CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》和中国工程标准化协会标准 CECS237:2008《钢塑复合压力管给水工程技术 规程》。 新兴格板:因其通风、透光、不积灰、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域;因其防腐性 能好,安装便捷,造价低等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域;因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应 用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件,配套新兴钢格板,因其从材料到镀 锌全部一站式完成,且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队,产销量居世界首位,国内市场占有率 30%以上,出 口到 40 多个国家和地区。 新兴特种钢管:用于石油石化、电力、耐磨输送等行业,主要采用离心浇铸+挤压工艺,将离心浇铸方式制造的空心原 料坯经挤压和后续处理,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品。 2、报告期内行业发展阶段及公司行业地位 报告期内,公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位,铸造产品产销量、钢塑复合压力管产销量位居国内首位。 公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平,是全球最大的离心球墨铸铁管供应商。公司高品质建筑用钢材产品质量与规 模居国内前列。高合金及双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白的高端产品。 报告期内,随着高端装备制造的快速发展,以及我国供给侧结构性改革的深入,对铸造企业提出了更高的装备与治理要 求,中国正在经历着由铸造大国向铸造强国的发展过程,2016 年全国铸造产品产量 4720 万吨,球墨铸铁件占比 28%,公司 作为最大的铸造生产企业,将集中优势资源,提高铸造产品装备水平,同时打造智能、绿色、共享的铸造服务平台。 报告期内,供水管网、城市综合管廊等基础设施建设力度仍在不断加大,水务区域性、综合性环境治理项目、存量管道 建设升级改造和新时代城镇化进程带来的增量建设需求增大,涉水领域市场运营化、水务资本多元化等方面仍有较大发展空 间,公司面对新的发展机会和市场竞争态势,积极推进转型升级,在不断提升管道产品质量与服务能力的同时,向产业链下 游延伸,打造水务综合服务平台。 2 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告摘要 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 单位:人民币元 本年比 2016 年 上年增 2015 年 2017 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 41,266,372,331.97 52,159,883,504.68 52,159,883,504.68 -20.88% 50,030,639,751.47 50,030,639,751.47 归属于上市公司股东的 1,093,031,785.37 440,222,122.80 440,222,122.80 148.29% 599,622,820.76 599,622,820.76 净利润 归属于上市公司股东的 由负 扣除非经常性损益的净 570,381,934.4 -111,506,633.78 -111,506,633.78 -310,439,811.14 -310,439,811.14 转正 利润 经营活动产生的现金流 3,684,258,400.52 1,103,937,792.95 1,103,937,792.95 233.74% 2,092,902,192.86 2,092,902,192.86 量净额 基本每股收益(元/股) 0.2779 0.1208 0.1119 148.35% 0.1646 0.1525 稀释每股收益(元/股) 0.2779 0.1208 0.1119 148.35% 0.1646 0.1525 加权平均净资产收益率 5.73% 2.56% 2.40% 3.33% 3.57% 3.33% 本年末 2016 年末 比上年 2015 年末 2017 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 49,032,653,529.30 49,271,835,836.38 49,271,835,836.38 -0.49% 50,871,286,154.23 50,871,286,154.23 归属于上市公司股东的 19,631,978,792.18 17,392,463,671.00 17,392,463,671.00 12.88% 16,982,264,184.87 16,982,264,184.87 净资产 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 12,043,758,057.45 13,181,354,901.27 10,105,885,883.67 5,935,373,489.58 归属于上市公司股东的净利润 230,583,881.23 270,464,787.74 307,098,485.60 284,884,630.80 归属于上市公司股东的扣除非经 160,138,319.59 279,724,581.15 324,846,361.19 -194,327,327.53 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 292,590,582.84 839,214,947.27 321,438,856.37 2,231,014,014.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 3 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 222,746 前一个月末普通 212,595 恢复的优先股股 0 0 股股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 新兴际华集团有限公司 国有法人 39.00% 1,556,247,737 69,514,564 北京诚通金控投资有限公司 国有法人 2.09% 83,209,852 0 国新投资有限公司 境内非国有法人 2.08% 83,162,852 0 安徽高新毅达皖江产业发展创 境内非国有法人 0.78% 31,067,961 31,067,961 业投资基金(有限合伙) 中国建设银行股份有限公司- 银华鑫锐定增灵活配置混合型 其他 0.73% 29,126,214 29,126,214 证券投资基金 全国社保基金五零三组合 其他 0.68% 27,184,465 27,184,465 胡煜君 境内自然人 0.55% 21,886,615 0 中国工商银行股份有限公司- 银华鑫盛定增灵活配置混合型 其他 0.50% 19,805,825 19,805,825 证券投资基金 中国农业银行股份有限公司- 财通多策略福享混合型证券投 其他 0.43% 17,320,388 17,320,388 资基金 唐俞萍 境内自然人 0.38% 15,117,915 0 国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系;未知其 上述股东关联关系或一致行动的说明 余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 以下股东均通过信用担保账户持有公司股票:胡煜君持有 21,886,615 股, 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 唐俞萍持有 15,117,915 股。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 4 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 新兴铸管股份有限公司 2011 11 新兴 02 112027 2021 年 03 月 18 日 100,000 5.39% 年公司债券 新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公 16 新兴 01 112408 2021 年 06 月 30 日 100,000 4.75% 司债券(第一期) 按照《新兴铸管股份有限公司 2011 年公司债券 10 年期品种 2017 年付息公告》(公告编号: 2017-08),“本次债券 10 年期品种‘11 新兴 02’票面利率为 5.39%。每手面值 1,000 元的‘11 新兴 02’派发利息 53.90 元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000 元 派发利息为 43.12 元;扣税后非居民企业(包含 QFII,RQFII)债券持有人实际每 1,000 元派 报告期内公司债券的付息兑 发利息为 48.51 元)。” 付情况 按照《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2017 年 付息公告》(公告编号:2017-39),“本次债券 5 年期品种“16 新兴 01”的票面利率为 4.75%, 每手“16 新兴 01”(面值 1,000 元)派发利息人民币 47.5 元(含税。扣税后个人、证券投资 基金债券持有人实际每手派发利息为:38 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得 的实际每手派发利息为:42.75 元)。 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2017年6月23日,联合信用评级对本公司及本公司已发行的“11新兴02”、“16新兴01”的的信用状况进行了跟踪分析,维持本 公司主体长期信用等级为AA+,维持公司发行的“11新兴02”公司债券信用等级为AAA,维持公司发行的“16新兴01”公司债券 信用等级为AA+,评级展望稳定。具体详情请见本公司于2017年6月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部 门指定的信息披露媒体公告的《公司债券2017年跟踪评级报告》。 报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内,联合评级将在公司年报公告后的两个月内进行一次定 期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 5 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2017 年 2016 年 同期变动率 资产负债率 57.94% 62.55% -4.61% EBITDA 全部债务比 12.75% 8.94% 3.81% 利息保障倍数 2.96 1.72 72.09% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017 年,我国供给侧结构性改革深入推进且效果明显,钢铁行业去产能进展顺利,全国性环保管理力度加强,钢铁及 铸造的有效、优势产能得到发挥,淘汰落后、兼并重组等局面逐步显现,企业以装备升级、产品研发为主要竞争手段,市场 价格回升,呈现良性竞争态势,业绩增幅明显。 报告期内,公司管理层在董事会的正确领导下,抢抓市场机遇,着力管理创新。延续裸对标、双超越,推行全价值链对 标,在提质增效、科技创新、结构优化、人才培养、安全环保等方面齐头并进,实现了经济效益的大幅提升。 1、强力推进市场开拓,主要产品销量实现新的跨越 2017 年公司营销战线继续弘扬“四千精神”,强化新产品、新市场的开拓,生产、研发、销售深度融合,引领企业加速 产品结构调整。公司积极与客户沟通谈判,规避原材料价格上涨对公司铸管产品销售的影响。针对中东、北非等传统市场经 济不稳定、政局动荡的不利局面,积极开拓东南亚、拉美等新兴市场。报告期内,公司主要产品产销量均达到 100%,铸管 产销量首次突破了 200 万吨大关;铸管出口量占我国铸管出口总量的 55%,同比提高 12 个百分点,大口径自锚管、PU 内 衬管等高端新产品铸管出口比例高达 50%。 2、延承裸对标、双超越管理理念,推行全价值链对标成效显著 2017 年,公司各生产基地铁水成本保持区域领先水平,在全国同行业 129 项可比技术经济指标中,主要技术经济指标 进入前十名 25 项,前五名 12 项,前三名 11 项,第一名 13 项。报告期内,公司荣获“亚洲品牌 500 强”,排名第 288 位, 较 2015 年排名提升 114 位;在钢铁企业综合竞争力评级中,蝉联“A+”级竞争力最强企业,位居行业前八,行业影响力持 续增强。 3、筑牢安全、环保、质量三条底线,释放安全环保生产力,提升产品质量竞争力 安全管理方面,通过强化人、机、料、法、环全方位精准管控,加速不合格安全管理人员退出,以科技手段编织安全“防 护网”等举措,实现各类安全事故持续下降。环保管理方面,公司实施废水处理、粉尘消减、脱硝减排等多个环保升级整治 项目,强化污染源管控,确保达标排放。质量管控方面,公司以夯实基础管理,提升实物质量为目标,严把产品出厂检验, 通过大数据统计、分析找出潜在规律及薄弱工序与控制点,有效提升了产品竞争能力。报告期内,公司被评为中央企业供应 链合作伙伴优选企业,以及热轧带肋钢筋优秀制造商最高 AAA 级企业,荣获中钢协钢材实物质量金杯奖及名牌产品称号, 铸管和铸件被评为用户放心品牌并获得多个奖项。 4、加强全面风险管理,确保稳健经营。 公司严格资金管理流程,审慎防范资金风险。坚持资金日报制度,通过资金闭环体系,将账户管理、授信管理、票据和 6 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告摘要 担保等融资业务全面一体化管理。建立风险提示和预警体系,对各企业高风险性业务进行跟踪、检查,以管理评价、预警通 知等形式进行风险提示。 5、提升品牌影响力和价值,推动行业整合。 公司进一步加速铸管、管件、格板从大产品向大品牌持续迈进,强化品牌建设的市场需求导向,夯实科技研发、行业标 准、协会标准等品牌建设抓手,提升全员品牌意识。 2017 年度,公司完成钢材的产量为 482.10 万吨,与上年同比减少 0.61%;铸管及铸件完成产量 214.31 万吨,同比增加 12.33%;完成钢格板产量 6.74 万吨,同比减少 6.52%。 2017 年度,公司实现营业收入 412.66 亿元,利润总额 15.51 亿元,分别与上年同比变动-20.88%、92.37%,实现归属于 上市公司股东的净利润 10.93 亿元,与上年同比增加 148.29%。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 钢铁 16,827,442,032.84 14,072,654,358.97 16.37% 50.84% 40.68% 6.04% 铸管 8,830,428,256.09 7,292,672,160.73 17.41% 27.93% 36.49% -5.19% 配送 8,790,365,393.16 8,785,710,966.41 0.05% -46.46% -46.46% -0.01% 分销 3,671,462,770.23 3,649,924,584.42 0.59% -61.78% -61.99% 0.55% 副产品 1,298,226,233.75 1,299,652,715.00 -0.11% -77.43% -77.39% -0.18% 其他 1,848,447,645.90 1,709,291,432.37 7.53% -20.51% -21.67% 1.37% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1、会计政策变更 7 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告摘要 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财 政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日 起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订 后的准则进行调整。 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适 用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述三项规定的主要影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 (1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营 列示持续经营净利润本年金额 1,065,633,315.07 元,上年 净利润”。比较数据相应调整。 450,495,210.08 元;列示终止经营净利润本年金额 0.00 元, 上年 0.00 元。 (2)部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价 无影响 值。比较数据不调整。 (3)部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用。 无影响 比较数据不调整。 (4)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益, 本年计入其他收益 88,848,683.01 元。 不再计入营业外收入。比较数据不调整。 (5)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示 本年营业外收支减少 2,312,705.28 元,上年营业外收支减少 为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益” 1,070,917.20 元,重分类至资产处置收益。 项目。比较数据相应调整。 2、会计估计变更 本报告期未发生重要会计估计变更。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年度注销控股子公司新兴际华河北资源开发有限公司,注销全资子公司新兴铸管(卢森堡)有限公司、新兴铸管(加 拿大)有限公司,不再纳入合并范围。 2017年9月,本公司出资2亿元设立全资子公司新兴铸管邯郸新材料有限公司,纳入本公司合并范围。 8