证券代码：000783        证券简称：长江证券          公告编号：2017-077
债券代码：112232                                    债券简称：14 长证债



            长江证券股份有限公司 2014 年公司债券
                           2017 年付息公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 19 日发行的长
江证券股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017 年 11
月 20 日支付自 2016 年 11 月 19 日至 2017 年 11 月 18 日期间的利息。本次付息
的债权登记日为 2017 年 11 月 17 日，凡在 2017 年 11 月 17 日（含）前买入并持
有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017 年 11 月 17 日卖出本期债券的
投资者不享有本次派发的利息。
    根据长江证券股份有限公司《2014 年公开发行公司债券募集说明书》和
《2014 年公司债券上市公告书》的有关条款规定，在本期债券的计息期限内，
每年付息一次，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券基本情况
    1、债券名称：长江证券股份有限公司2014年公司债券。
    2、债券简称及代码：14长证债（112232）。
    3、发行人：长江证券股份有限公司。
    4、发行规模：人民币50.00亿元。
    5、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权
和投资者回售选择权。
    6、债券年利率：本期债券票面利率为4.87%。本期债券采用单利按年计息，
不计复利。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调利率选择权，未被
回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加

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上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择
权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
       7、债券形式：实名制记账式公司债券。
       8、起息日：2014年11月19日。
       9、付息日：2015年至2019年每年的11月19日（如投资者行使回售权，则其
回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的11月19日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。
       10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用
等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
    11、担保情况：债券为无担保债券。
       12、上市时间和地点：本期债券于2014年12月18日在深圳证券交易所上市交
易。
       13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）。
       14、发行价格：100元/张。
    15、年付息次数：1次。
       16、每张派息额：人民币4.87元（含税）。
       17、本付息期票面利率：4.87%。
       18、本付息期期间：2016年11月19日至2017年11月18日。
    19、下一付息期票面利率：4.87%。
       20、下一付息期起息日：2017年11月19日。


       二、本期债券付息方案
       按照《长江证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》，本期公司债
券的票面利率为 4.87%，每手“14 长证债”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人
民币 48.70 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值
人民币 1,000 元）派发利息为人民币 38.96 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、
RQFII）债券持有人实际每手（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 43.83
元。


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    三、本期债券付息权益登记日、除息日及兑息日
    1、本次付息债权登记日：2017年11月17日
    2、本次除息日：2017年11月20日
    3、本次付息日：2017年11月20日


    四、本期债券付息对象
    本次付息对象为截至2017年11月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结
算深圳分公司登记在册的全体“14长证债”持有人。


    五、本期债券付息方法
    1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    2、在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国
结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结
算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公
司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将
债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公
司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。


    六、关于债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包


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括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本
公司负责代扣代缴。
   3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
   其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。


    七、本期债券付息的咨询联系方式
   发行人名称：长江证券股份有限公司
   住所：湖北省武汉市新华路特8号
   联系地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦22楼
   邮编：430000
   联系人：张琨
   咨询电话：027-65799823
   传真：027-65799714


    八、本期债券付息的相关机构
   1、联席主承销商、保荐人、债券受托管理人
   名称：国泰君安证券股份有限公司
   法定代表人：杨德红
   住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
    联系地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
   联系人：施继军、韩文奇
   电话：021-38676784
   传真：021-38670784
   2、联席主承销商
   名称：长江证券承销保荐有限公司
   法定代表人：王承军
   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大
   厦 21 层
   联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号一座世纪汇广场 28 楼


                                     4
联系人：施丹、胡洁
联系电话：021-61118978、027-85481899
传真：021-61118973、027-85481890
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
邮政编码：518038
电话：0755-21899321
特此公告




                                        长江证券股份有限公司董事会
                                               二○一七年十一月十日




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