证券代码：000783         证券简称：长江证券       公告编号：2018-084
转债代码：127005         转债简称：长证转债



                   长江证券股份有限公司
          2018 年第四季度可转债转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    长证转债（转债代码：127005）转股期为 2018 年 9 月 17 日至

2024 年 3 月 11 日，截至目前，转股价格为人民币 7.45 元/股。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可

转换公司债券业务实施细则》等有关规定，长江证券股份有限公司
（以下简称公司）现将 2018 年第四季度可转换公司债券转股及公司

股份变动情况公告如下：

    一、可转债上市发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1832 号”文核准，

公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在
股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后

余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配

售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）

交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 50 亿的部分由联席保荐

机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。

    经深交所“深证上[2018]145 号”文同意，公司 50 亿元可转换公


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      司债券于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转

      债”，债券代码“127005”。

           二、可转债转股及股份变动情况

           2018 年第四季度，长证转债因转股减少 65,200 元，转股数量为

      8,738 股；截至 2018 年 12 月 28 日长证转债余额为 4,999,910,300 元。

      公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：
                             本次变动前                   本次变动增减             本次变动后
                                        比例           可转债   其                            比例
                           数量                                      小计        数量
                                        （%）            转股   他                            （%）
一、有限售条件股份            75,465      0.0014                                    75,465      0.0014

其中：高管锁定股              75,465      0.0014                                    75,465      0.0014

二、无限售条件股份      5,529,395,495   99.9986        +8,738        +8,738   5,529,404,233   99.9986

其中：人民币普通股      5,529,395,495   99.9986        +8,738        +8,738   5,529,404,233   99.9986

三、股份总数            5,529,470,960     100.00       +8,738        +8,738   5,529,479,698     100.00

           三、其他
           联系部门：长江证券股份有限公司董事会秘书室

           联系电话：027-65799866

           传        真：027-85481726
           四、备查文件

           1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至

      2018 年 12 月 28 日“长江证券”股本结构表（按股份性质统计）；
           2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至

      2018 年 12 月 28 日“长证转债”股本结构表（按股份性质统计）。

           特此公告

                                                          长江证券股份有限公司董事会

                                                                     二〇一九年一月三日



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