长江证券股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕250 号）核准，本公
司于 2016 年 7 月 15 日至 19 日向中信建投基金管理有限公司、湖北
省中小企业金融服务中心有限公司、武汉地产开发投资集团有限公
司、湖北省长江产业投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈
投资有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、东
方证券股份有限公司和富国基金管理有限公司，共九名投资者非公开
发行人民币普通股 78,700 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价
格为人民币 10.56 元，募集资金总额为人民币 8,310,720,000.00 元，扣
除承销费、保荐费、上网发行费、材料制作费、申报会计师费、律师
费等发行费用共计人民币 42,124,033.61 元后，实际募集资金净额为人
民币 8,268,595,966.39 元。上述资金已于 2016 年 7 月 20 日全部到账，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 21 日出
具的众环验字(2016)010085 号验资报告审验。
2、以前年度、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2016 年 7 月 20 日实际募集资金净额 8,268,595,966.39
1
加：2016-2017 年度利息收入 14,149,938.24
减：2016-2017 年度已使用金额（含银行手续费） 8,277,045,270.89
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,700,633.74
加：本年度利息收入 55,238.86
减：本年度已使用金额（含银行手续费） 5,420,108.40
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 335,764.20
（二）2018年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1832 号）
核准，本公司于 2018 年 3 月 9 日至 16 日公开发行 A 股可转换公司债
券 50,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金
总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用共计人民币
40,000,000.00 元后，公司实际收到的募集资金人民币 4,960,000,000.00
元于 2018 年 3 月 16 日全部到账，扣除审计及验资费、律师费、资信
评级费、发行手续费、信息披露费用等其他发行费用人民币
3,650,000.00 元，本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为
人民币 4,956,350,000.00 元。上述资金已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2018 年 3 月 16 日出具的众环验字（2018）010020
号验资报告审验。
2、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2018 年 3 月 16 日扣除承销及保荐费后募集资金到账金额 4,960,000,000.00
2
减：已支付的其他发行费用（注） 2,100,000.00
加：本年度利息收入 39,462,892.96
减：本年度已使用金额 2,730,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,267,362,892.96
注：尚未支付的其他发行费用共 1,550,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要
求，并结合公司实际情况，公司制定了募集资金管理的相关制度，并
于 2008 年 3 月 28 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过后生效。
2016 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第三十四次会议决议审议通过
了《关于修改<长江证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，
修订后的制度于审议通过后生效。
（二）《募集资金管理制度》的执行情况
根据上述募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存
储。2016 年 7 月 27 日，公司分别与非公开发行股票募集资金专户所
在银行原中国农业银行股份有限公司武汉光谷科技支行（现中国农业
银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行）、上海浦东发展银
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行股份有限公司武汉洪山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公
司、长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；
2018 年 3 月 20 日，公司与公开发行可转换公司债券募集资金专户所
在银行上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及保荐机构国泰君
安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》。上述募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义
务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，募集
资金三方监管协议执行情况良好。
（三）募集资金专户存储情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
签订三方监管
开户行 账号 余额（元）
协议的时间
中国农业银行股份有限公司湖 17060101040026257 2016 年 7 月 27 日 309,800.75
北自贸试验区武汉片区分行
上海浦东发展银行股份有限公 70130153400000034 2016 年 7 月 27 日 25,963.45
司武汉洪山支行
合计 335,764.20
注：截至 2019 年 3 月 16 日，公司非公开发行股票募集资金专户均已完成注
销，注销时募集资金利息转出用于永久补充流动资金。
2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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签订三方监管
开户行 账号 余额（元）
协议的时间
上海浦东发展银行股份有限公 70160078801100000276 2018 年 3 月 20 日 2,267,362,892.96
司武汉分行营业部
合计 2,267,362,892.96
注：2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用 2,023,238,928.67 元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金的使用情况详见本报告附件 1：《非公开发行股票募集资
金使用情况对照表》和附件 2：《公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况对照表》。
公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转换公司债券募集资
金用于增加公司资本金和补充公司营运资金，发展公司各项主营业
务，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与
公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单
独核算效益。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
5
公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至报告期末，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
5、结余募集资金使用情况
截至报告期末，公司非公开发行股票募集资金募投项目已完成，
募集资金已使用完毕，因募集资金结息形成资金余额 335,764.20 元。
截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金募投项目
部分尚未完成。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，不存
在尚未使用的募集资金，因募集资金结息形成的资金余额用途为补充
流动资金。
截至报告期末，尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金仍
在公司募集资金专户存储，其用途主要为增加对子公司的投入。
8、募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
6
截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，
不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》及《长江证券股份有限公司募集资金管理制度》的有关
规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金
使用情况进行了披露，不存在违规情形。
长江证券股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
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附件 1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
542.00（不含支付银
募集资金总额 826,859.60 报告期投入募集资金总额 行手续费，含使用资金
利息金额）
报告期内变更用途的募集资金总额 －
828,246.52（不含支
累计变更用途的募集资金总额 － 已累计投入募集资金总额 付银行手续费，含使用
－ 资金利息金额）
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变 项目达到预 报告期
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资 报告期投入 截至期末累计 截至期末投入进度 是否达到 性是否发
更项目（含 定可使用状 实现的
募资金投向 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 预计效益 生重大变
部分变更） 态日期 效益
化
承诺投资项目：
1.扩大信用交易业务
规模，增强公司盈利能 否 － 600,000.00 － － － － 否
力
2.开展互联网金融业
务，加大对网上证券业 否 826,859.60 826,859.60 542.00 992.00 － － － － 否
务的投入
3.增加对子公司的投
入，扩大子公司业务规 否 － 84,000.00 － － － － 否
模与品种
8
4.增加证券承销准备
金，增强证券承销与保
荐业务实力，扩大新三 否 － 30,000.00 － － － － 否
板做市业务和区域资
本市场业务规模
5.扩大自营业务投资
规模，增加投资范围， 否 － 100,000.00 － － － － 否
丰富公司收入来源
6.拓展证券资产管理
否 － 13,254.52 － － － － 否
业务
7.其他营运资金安排 否 － － － － 否
承诺投资项目小计 － 826,859.60 826,859.60 542.00 828,246.52 － － － － －
超募资金投向： 无
超募资金投向小计 － － － － － － － － － －
合计 － 826,859.60 826,859.60 542.00 828,246.52 － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至报告期末，公司未发生此种情况。
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募投项目已完成，募集资金已全部使用完毕，因募集资金结息形成资金余额 335,764.20 元。
截至报告期末，无尚未使用的募集资金，因募集资金结息形成的资金余额仍在公司募集资金专户存储，
尚未使用的募集资金用途及去向
用途为补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 495,635.00 报告期投入募集资金总额 273,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 －
累计变更用途的募集资金总额 － 已累计投入募集资金总额 273,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 －
项目可行
是否已变 项目达到预 报告期
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资 报告期投入 截至期末累计 截至期末投入进度 是否达到 性是否发
更项目（含 定可使用状 实现的
募资金投向 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 预计效益 生重大变
部分变更） 态日期 效益
化
承诺投资项目：
1. 扩大资本中介业务
规模，增强公司盈利能 否 200,000.00 200,000.00 － － － － 否
力
2. 增加对子公司的投
入，增强子公司盈利能 否 23,000.00 23,000.00 － － － － 否
495,635.00 495,635.00
力
3. 扩大证券投资及做
市业务规模，增加投资
否 50,000.00 50,000.00 － － － － 否
范围，丰富公司收入来
源
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承诺投资项目小计 － 495,635.00 495,635.00 273,000.00 273,000.00 － － － － －
超募资金投向： 无
超募资金投向小计 － － － － － － － － － －
合计 － 495,635.00 495,635.00 273,000.00 273,000.00 － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至报告期末，公司未发生此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储，用途主要为增加对子公司的投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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