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公司公告

长江证券:2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-04-20  

						                     长江证券股份有限公司
     2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况

     (一)2016年非公开发行股票募集资金

     1、实际募集资金金额、资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限

公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕250 号)核准,本公

司于 2016 年 7 月 15 日至 19 日向中信建投基金管理有限公司、湖北

省中小企业金融服务中心有限公司、武汉地产开发投资集团有限公

司、湖北省长江产业投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈

投资有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、东

方证券股份有限公司和富国基金管理有限公司,共九名投资者非公开

发行人民币普通股 78,700 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价

格为人民币 10.56 元,募集资金总额为人民币 8,310,720,000.00 元,扣

除承销费、保荐费、上网发行费、材料制作费、申报会计师费、律师

费等发行费用共计人民币 42,124,033.61 元后,实际募集资金净额为人

民币 8,268,595,966.39 元。上述资金已于 2016 年 7 月 20 日全部到账,

并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 7 月 21 日出

具的众环验字(2016)010085 号验资报告审验。

     2、以前年度、本年度使用金额及当前余额

                    时间                         金额(元)

2016 年 7 月 20 日实际募集资金净额                     8,268,595,966.39


                                     1
 加:2016-2017 年度利息收入                                14,149,938.24

 减:2016-2017 年度已使用金额(含银行手续费)           8,277,045,270.89

截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额                    5,700,633.74

加:本年度利息收入                                            55,238.86

减:本年度已使用金额(含银行手续费)                        5,420,108.40

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额                     335,764.20

     (二)2018年公开发行可转换公司债券募集资金

     1、实际募集资金金额、资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕1832 号)

核准,本公司于 2018 年 3 月 9 日至 16 日公开发行 A 股可转换公司债

券 50,000,000 张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,募集资金

总额为人民币 5,000,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用共计人民币

40,000,000.00 元后,公司实际收到的募集资金人民币 4,960,000,000.00

元于 2018 年 3 月 16 日全部到账,扣除审计及验资费、律师费、资信

评级费、发行手续费、信息披露费用等其他发行费用人民币

3,650,000.00 元,本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为

人民币 4,956,350,000.00 元。上述资金已经中审众环会计师事务所(特

殊普通合伙)于 2018 年 3 月 16 日出具的众环验字(2018)010020

号验资报告审验。

     2、本年度使用金额及当前余额

                        时间                           金额(元)

2018 年 3 月 16 日扣除承销及保荐费后募集资金到账金额    4,960,000,000.00


                                     2
 减:已支付的其他发行费用(注)                          2,100,000.00

 加:本年度利息收入                                    39,462,892.96

 减:本年度已使用金额                                2,730,000,000.00

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额             2,267,362,892.96
    注:尚未支付的其他发行费用共 1,550,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

     (一)《募集资金管理制度》的制定

      为规范募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的权益,

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要

求,并结合公司实际情况,公司制定了募集资金管理的相关制度,并

于 2008 年 3 月 28 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过后生效。

2016 年 10 月 27 日,公司第七届董事会第三十四次会议决议审议通过

了《关于修改<长江证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》,

修订后的制度于审议通过后生效。

     (二)《募集资金管理制度》的执行情况

     根据上述募集资金管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存

储。2016 年 7 月 27 日,公司分别与非公开发行股票募集资金专户所

在银行原中国农业银行股份有限公司武汉光谷科技支行(现中国农业

银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行)、上海浦东发展银


                                     3
    行股份有限公司武汉洪山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公

    司、长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;

    2018 年 3 月 20 日,公司与公开发行可转换公司债券募集资金专户所

    在银行上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及保荐机构国泰君

    安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金

    三方监管协议》。上述募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义

    务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

    公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序,确保专款专用,募集

    资金三方监管协议执行情况良好。

         (三)募集资金专户存储情况

         1、2016 年非公开发行股票募集资金

         截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

                                                   签订三方监管
          开户行                    账号                              余额(元)
                                                    协议的时间

中国农业银行股份有限公司湖   17060101040026257   2016 年 7 月 27 日     309,800.75

北自贸试验区武汉片区分行

上海浦东发展银行股份有限公   70130153400000034   2016 年 7 月 27 日      25,963.45

司武汉洪山支行

           合计                                                         335,764.20
        注:截至 2019 年 3 月 16 日,公司非公开发行股票募集资金专户均已完成注
    销,注销时募集资金利息转出用于永久补充流动资金。

         2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金

         截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:


                                       4
                                                        签订三方监管
          开户行                       账号                                 余额(元)
                                                         协议的时间

上海浦东发展银行股份有限公   70160078801100000276     2018 年 3 月 20 日   2,267,362,892.96

司武汉分行营业部

           合计                                                            2,267,362,892.96
           注:2019 年 1 月 22 日,公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会
       第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
       案》,同意公司使用 2,023,238,928.67 元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,
       使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

       三、本年度募集资金的实际使用情况

            1、募集资金投资项目的资金使用情况

            募集资金的使用情况详见本报告附件 1:《非公开发行股票募集资

       金使用情况对照表》和附件 2:《公开发行可转换公司债券募集资金使

       用情况对照表》。

            公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转换公司债券募集资

       金用于增加公司资本金和补充公司营运资金,发展公司各项主营业

       务,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与

       公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系,难以单

       独核算效益。

            2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

            公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。

            3、募集资金投资项目先期投入及置换情况




                                              5
    公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至报告期末,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况。

    5、结余募集资金使用情况

    截至报告期末,公司非公开发行股票募集资金募投项目已完成,

募集资金已使用完毕,因募集资金结息形成资金余额 335,764.20 元。

    截至报告期末,公司公开发行可转换公司债券募集资金募投项目

部分尚未完成。

    6、超募资金使用情况

    公司不存在超募资金。

    7、尚未使用的募集资金用途及去向

    截至报告期末,非公开发行股票募集资金已全部使用完毕,不存

在尚未使用的募集资金,因募集资金结息形成的资金余额用途为补充

流动资金。

    截至报告期末,尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金仍

在公司募集资金专户存储,其用途主要为增加对子公司的投入。

    8、募集资金使用的其他情况

    公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



                                6
    截至报告期末,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,

不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》及《长江证券股份有限公司募集资金管理制度》的有关

规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金

使用情况进行了披露,不存在违规情形。



                                   长江证券股份有限公司董事会

                                         二〇一九年四月二十日




                              7
附件 1:

                                                  非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                    单位:人民币万元
                                                                                                                                             542.00(不含支付银
 募集资金总额                                             826,859.60               报告期投入募集资金总额                                    行手续费,含使用资金
                                                                                                                                                    利息金额)

 报告期内变更用途的募集资金总额                                  -
                                                                                                                                             828,246.52(不含支
 累计变更用途的募集资金总额                                      -                已累计投入募集资金总额                                    付银行手续费,含使用

                                                                 -                                                                            资金利息金额)
 累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                                                                          项目可行
                        是否已变                                                                                       项目达到预   报告期
 承诺投资项目和超                    募集资金承诺   调整后投资        报告期投入   截至期末累计     截至期末投入进度                         是否达到     性是否发
                        更项目(含                                                                                     定可使用状   实现的
     募资金投向                        投资总额       总额(1)             金额     投入金额(2)      (%)(3)=(2)/(1)                         预计效益     生重大变
                        部分变更)                                                                                       态日期       效益
                                                                                                                                                              化

 承诺投资项目:

 1.扩大信用交易业务
 规模,增强公司盈利能       否                                            -           600,000.00           -             -         -       -           否
 力

 2.开展互联网金融业
 务,加大对网上证券业       否       826,859.60     826,859.60            542.00           992.00           -             -         -       -           否
 务的投入

 3.增加对子公司的投
 入,扩大子公司业务规       否                                            -            84,000.00           -             -         -       -           否
 模与品种




                                                                                   8
4.增加证券承销准备
金,增强证券承销与保
荐业务实力,扩大新三   否                                        -             30,000.00         -   -   -   -   否
板做市业务和区域资
本市场业务规模

5.扩大自营业务投资
规模,增加投资范围,   否                                        -            100,000.00         -   -   -   -   否
丰富公司收入来源

6.拓展证券资产管理
                       否                                        -             13,254.52         -   -   -   -   否
业务

7.其他营运资金安排     否                                                                         -   -   -   -   否

承诺投资项目小计       -          826,859.60   826,859.60        542.00       828,246.52         -   -   -   -   -

超募资金投向:                                                                        无

超募资金投向小计       -              -            -          -              -               -   -   -   -   -

       合计            -          826,859.60   826,859.60        542.00       828,246.52         -   -   -   -   -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)           不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                             不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                           不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                             不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                             不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                           不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                           截至报告期末,公司未发生此种情况。




                                                                           9
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       募投项目已完成,募集资金已全部使用完毕,因募集资金结息形成资金余额 335,764.20 元。

                                           截至报告期末,无尚未使用的募集资金,因募集资金结息形成的资金余额仍在公司募集资金专户存储,
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           用途为补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无




                                                        10
附件 2:

                                         公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                     单位:人民币万元
 募集资金总额                                             495,635.00               报告期投入募集资金总额                                         273,000.00
 报告期内变更用途的募集资金总额                                  -

 累计变更用途的募集资金总额                                      -                已累计投入募集资金总额                                         273,000.00
 累计变更用途的募集资金总额比例                                  -

                                                                                                                                                           项目可行
                        是否已变                                                                                        项目达到预   报告期
 承诺投资项目和超                    募集资金承诺   调整后投资        报告期投入   截至期末累计      截至期末投入进度                         是否达到     性是否发
                        更项目(含                                                                                      定可使用状   实现的
     募资金投向                        投资总额       总额(1)             金额     投入金额(2)       (%)(3)=(2)/(1)                         预计效益     生重大变
                        部分变更)                                                                                        态日期       效益
                                                                                                                                                               化

 承诺投资项目:

 1. 扩大资本中介业务
 规模,增强公司盈利能       否                                        200,000.00        200,000.00          -              -         -       -           否
 力

 2. 增加对子公司的投
 入,增强子公司盈利能       否                                         23,000.00         23,000.00          -              -         -       -           否
                                     495,635.00     495,635.00
 力

 3. 扩大证券投资及做
 市业务规模,增加投资
                            否                                         50,000.00         50,000.00          -              -         -       -           否
 范围,丰富公司收入来
 源




                                                                                   11
承诺投资项目小计       -          495,635.00   495,635.00   273,000.00     273,000.00            -             -          -       -         -

超募资金投向:                                                                       无

超募资金投向小计       -              -            -           -            -                -             -          -       -         -

       合计            -          495,635.00   495,635.00   273,000.00     273,000.00            -             -          -       -         -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)           不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                             不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                           不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                             不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                             不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                           不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                           截至报告期末,公司未发生此种情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                         不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                 截至报告期末,尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储,用途主要为增加对子公司的投入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                     无




                                                                          12