证券代码：000783           证券简称：长江证券       公告编号：2019-037


       长江证券股份有限公司关于向控股子公司
      长江证券国际金融集团有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、向长江证券国际金融集团有限公司（以下简称长证国际）增
资情况概述
    2019 年 5 月 17 日，长江证券股份有限公司（以下简称公司或长

江证券）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向长江证券

国际金融集团有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式向长证国

际实施分期增资，累计增资金额不超过 8 亿港元，并以不超过长证国

际上一个报告期每股净资产为增资定价依据；同意授权公司经营层根

据有关规定全权办理长证国际增资事项的相关手续，包括但不限于向

中国证监会提出申请、办理外汇手续等事宜。相关决议已于 2019 年

5 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网进行了披露。

    公司本次向长证国际增资事项不构成关联交易，不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会

审议。公司将根据相关法律法规及监管要求向中国证监会提出申请，

并依法办理相关手续。

    二、长证国际的情况介绍

    1、长证国际基本情况


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     名称：长江证券国际金融集团有限公司

     住所：香港中环皇后大道中 183 号中远大厦 1908 室

     企业类型：私人有限公司

     经营负责人：谭显荣

     注册资本：6.7 亿港元

     主营业务：证券经纪、期货经纪、资产管理、投资银行、财富管

理及财务融资。

     2、增资前长证国际股权结构情况如下：

                  股东                      出资额（万港元）   股份占比

长江证券                                        43,000         64.18%

Billionman Investment Company Limited            8,000         11.94%

西藏智象投资有限公司                             8,000         11.94%

王文胜                                           8,000         11.94%

     3、本次增资出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

     4、长证国际的经营情况

     长证国际的业务主要通过 6 家子公司开展，分别为：长江证券经

纪（香港）有限公司、长江证券资产管理（香港）有限公司、长江证

券期货（香港）有限公司、长江证券融资（香港）有限公司、长江财

富管理有限公司和长江财务（香港）有限公司，自 2011 年成立发展

至今，已经初步形成“1+6”的集团经营架构和业务布局，业务牌照

齐全。长证国际经纪业务保持稳定发展，客户数量和交易量保持增长，

交易所排名相对靠前，2018 年末排名位于港交所 625 家交易商的第

                                        2
23 名。融资子公司 2018 年独家保荐完成 1 个上市项目，参与 4 家公

司的香港上市发行。财富管理子公司已取得香港专业保险经纪协会颁

发的保险牌照，并于香港开展以保险为核心的财富管理业务，挖掘保

险市场机会。

    5、长证国际最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                          单位：元

                        2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
          项目
                          （未经审计）          （经审计）

          总资产         1,223,603,962.57     1,519,179,070.56

          总负债         811,430,543.08       1,056,686,249.56

          净资产         412,173,419.49        462,492,821.00

                          2019 年 1-3 月         2018 年度
          项目
                          （未经审计）          （经审计）

         营业收入         12,118,398.37        90,095,437.48

          净利润          -28,745,311.22      -102,745,871.17

    6、长证国际及其子公司章程或其他文件中不存在法律法规之外

其他限制股东权利的条款。长证国际及其子公司未被认定为失信被执

行人。

    三、向长证国际增资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次增资将提升长证国际资本实力、改善盈利模式，也将为长证

国际在今后的发展中抓住业务机遇奠定基础。本次向长证国际增资总

体风险可控，增资完成后，将进一步提升长证国际综合竞争力，促进

公司国际业务的稳健发展，提高公司综合实力。

                                3
特此公告




               长江证券股份有限公司董事会
                   二〇一九年五月十八日




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