证券代码：000783                                      证券简称：长江证券



                         长江证券股份有限公司

       2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

                             发行结果公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
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    长江证券股份有限公司公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币
65 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]130 号文
核准。根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 23.5 亿元（含），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
    本期债券（简称：20 长江 03，代码：149070）发行时间为 2020 年 3 月 20
日至 2020 年 3 月 24 日，最终实际发行数量为 23 亿元，最终票面利率为 3.2%。
    其中，三峡财务有限责任公司作为发行人及联席主承销商长江证券承销保荐
有限公司的关联方参与本期债券的认购，最终获配金额为 2 亿元，占本期债券发
行规模的 8.70%。
    特此公告
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                           发行人：长江证券股份有限公司


                                                       年     月     日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公
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                               联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司


                                                     年      月     日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


                                                     年      月     日