江西万年青水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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江西万年青水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 6,657,806,344.39 5,793,373,164.27 14.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,049,756,400.17 1,065,601,301.59 -1.49%
股本（股） 395,909,579.00 395,909,579.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.65 2.69 -1.49%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,057,044,788.22 11.88% 2,425,659,679.84 20.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,675,920.24 17.41% -17,248,591.36 -161.43%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 278,095,931.84 -18.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.70 -18.79%
基本每股收益（元/股） 0.0295 17.53% -0.0435 -183.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0295 17.53% -0.0435 -183.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.10% 增加0.12 个百分点-1.63% 减少0.4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.05% 增加0.25 个百分点-1.69% 减少0.44 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,715,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,418,090.59
少数股东权益影响额 478,843.88
所得税影响额 911.76
合计 777,365.05 -江西万年青水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,216
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江西水泥有限责任公司 160,875,000 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 15,000,916 人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL ASSOCIATION 12,644,974 人民币普通股
中国建材股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 8,384,522 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券
投资基金
6,099,827 人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资
基金
4,002,521 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 3,886,124 人民币普通股
海通－中行－富通银行 3,119,918 人民币普通股
江西华新实业有限公司 2,476,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资 产 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增减率 变动原因
应收票据 22,720,544.87 13,745,000.00 65.30% 本期公司销售结算形式变化，票据结算增加。
应收账款 67,986,266.99 43,429,636.14 56.54% 本期公司主营产品产销量增加，结算期内的销售
欠款增加所致。
预付款项 195,512,565.52 67,895,560.87 187.96% 本期公司新增建设项目增加的预付设备、材料款
所致。
其他应收款 87,522,190.05 47,512,365.03 80.79% 本期融资租赁及相关业务保证金增加 。
工程物资 193,835,721.51 36,210,506.85 435.30% 本期公司新增建设项目库存材料增加。
负债和所有者权益 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增减率 变动原因
应付票据 731,754,875.18 501,717,583.97 45.85% 本期公司票据结算增加。
应付账款 1,047,476,551.43 481,031,567.89 117.76% 本期在建设项目增加的器材款、材料款所致。
预收款项 68,915,980.87 41,241,295.53 67.10% 本期经销商及部分重点工程预付所致。
应交税费 18,324,524.20 67,230,571.05 -72.74% 本期预缴税款、支付采矿权费用所致。
一年内到期的非
流动负债 45,400,000.00 74,400,000.00 -41.34% 到期负债本期已支付。
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减率 变动原因
营业外收入 33,173,268.37 50,092,176.53 -33.77% 本期公司收到增值税返还2969.77 万元。
营业外支出 2,114,344.42 8,629,835.74 -75.50% 本期非经营性支出减少所致。
净利润 -17,248,591.36 20,683,934.13 -183.39 1-6 月份毛利率下降，及本期营业外收入减少，
财务费用上升所致。
筹资活动产生
的现金流量净额 19,511,698.42 1,046,750,401.00 -98.13% 本期增加偿还银行到期借款所致。江西万年青水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月20 日 公司 实地调研
第一创业证券有限
责任公司、中投证券
有限公司、融通基金
管理有限公司
公司经营情况及发展战略
2010 年08 月23 日 公司 实地调研 安信证券有限公司公司经营情况及发展战略
2010 年09 月29 日 公司 实地调研
上海申银万国证券
研究所有限公司、华
夏基金管理有限公
司
公司经营情况及发展战略
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用江西万年青水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
江西万年青水泥股份有限公司
董事长：刘明寿
二〇一〇年十月二十六日江西万年青水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 722,345,882.80 230,321,483.34 851,557,024.48 274,434,277.48
交易性金融资产 309,203.52 309,203.52
应收票据 22,720,544.87 12,078,886.00 13,745,000.00 6,020,000.00
应收账款 67,986,266.99 40,070,447.20 43,429,636.14 19,596,771.92
预付款项 195,512,565.52 42,925,609.05 67,895,560.87 12,524,316.23
应收股利
其他应收款 87,522,190.05 165,441,863.66 47,512,365.03 148,876,094.24
存货 537,774,542.39 148,716,998.18 444,065,788.16 130,227,948.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,634,171,196.14 639,555,287.43 1,468,514,578.20 591,679,408.45
非流动资产：
可供出售金融资产
长期应收款
长期股权投资 198,097,455.34 779,546,000.00 186,097,455.32 729,146,000.00
投资性房地产 31,158,183.96 31,743,068.50
固定资产 3,219,331,468.58 1,039,319,825.26 2,839,958,893.62 577,379,660.93
在建工程 744,378,156.11 317,214,923.74 611,438,419.70 321,237,499.37
工程物资 193,835,721.51 172,594,693.41 36,210,506.85 32,805,253.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 463,232,513.25 224,598,498.40 462,494,294.25 229,790,721.48
开发支出
商誉 114,682,530.52 98,381,238.46
长期待摊费用 536,028.54 36,919,772.83 151,618.93
递延所得税资产 21,463,317.61 23,311,153.53 21,463,317.61 23,311,153.53
其他非流动资产 36,919,772.83 36,919,772.83 36,919,772.83
非流动资产合计 5,023,635,148.25 2,593,504,867.17 4,324,858,586.07 1,950,590,061.94
资产总计 6,657,806,344.39 3,233,060,154.60 5,793,373,164.27 2,542,269,470.39
流动负债：
短期借款 1,391,600,000.00 672,600,000.00 1,252,400,000.00 592,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 731,754,875.18 351,500,000.00 501,717,583.97 222,860,000.00江西万年青水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付账款 1,047,476,551.43 577,523,321.83 481,031,567.89 139,388,234.54
预收款项 68,915,980.87 22,394,059.29 41,241,295.53 10,088,081.83
应付职工薪酬 7,039,677.00 765,714.83 5,887,477.87 304,945.91
应交税费 18,324,524.20 -1,900,845.02 67,230,571.05 25,564,099.73
应付利息 3,803,645.72 1,708,454.18 2,192,578.33 1,191,645.83
应付股利
其他应付款 86,048,496.47 61,268,165.96 118,816,557.88 10,987,520.06
一年内到期的非流动负债 45,400,000.00 77,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,400,363,750.87 1,685,858,871.07 2,547,917,632.52 1,002,784,527.90
非流动负债：
长期借款 841,600,000.00 184,000,000.00 836,600,000.00 184,000,000.00
应付债券 323,668,764.06
长期应付款 328,683,241.89 269,593,068.94 238,905,899.86
预计负债
递延所得税负债 20,899,174.17 20,899,174.17
其他非流动负债
非流动负债合计 1,191,182,416.06 453,593,068.94 1,181,167,938.23 422,905,899.86
负债合计 4,591,546,166.93 2,139,451,940.01 3,729,085,570.75 1,425,690,427.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,909,579.00 395,909,579.00 395,909,579.00 395,909,579.00
资本公积 590,172,420.26 707,080,784.74 588,658,861.49 707,080,784.74
盈余公积 13,588,678.89 13,588,678.89 40,261,244.60 40,261,244.60
未分配利润 50,085,722.02 -22,970,828.04 40,771,616.50 -26,672,565.71
归属于母公司所有者权益合计1,049,756,400.17 1,093,608,214.59 1,065,601,301.59 1,116,579,042.63
少数股东权益 1,016,503,777.29 998,686,291.93
所有者权益合计 2,066,260,177.46 1,093,608,214.59 2,064,287,593.52 1,116,579,042.63
负债和所有者权益总计 6,657,806,344.39 3,233,060,154.60 5,793,373,164.27 2,542,269,470.39
公司负责人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明
4.2 本报告期利润表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,057,044,788.22 228,096,107.22 944,773,537.10 178,128,678.28
其中：营业收入 1,057,044,788.22 228,096,107.22 944,773,537.10 178,128,678.28
二、营业总成本 1,019,875,561.66 228,672,709.07 937,793,481.73 182,776,829.55
其中：营业成本 897,802,695.83 197,985,451.34 793,846,397.06 155,064,798.01
营业税金及附加 5,626,868.02 642,492.29 6,512,376.16 568,611.73
销售费用 42,967,847.12 7,291,185.46 58,112,426.14 7,551,323.35
管理费用 29,383,708.06 7,272,733.73 44,282,730.25 6,686,333.24江西万年青水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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财务费用 44,123,513.11 15,480,846.25 35,410,876.68 12,905,763.22
资产减值损失 -29,070.48 -371,324.56
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
63,493.30
投资收益（损失以“-”号
填列）
101,576.03
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
37,169,226.56 -576,601.85 7,145,124.70 -4,648,151.27
加：营业外收入 6,806,087.94 2,416,919.27 35,612,189.55 959,438.91
减：营业外支出 991,459.91 12,341.19 5,161,821.78 28,632.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
42,983,854.59 1,827,976.23 37,595,492.47 -3,717,344.46
减：所得税费用 10,287,523.06 2,793,475.03 8,319,554.34
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
32,696,331.53 -965,498.80 29,275,938.13 -3,717,344.46
归属于母公司所有者的净
利润
11,675,920.24 -965,498.80 9,944,950.67 -3,717,344.46
少数股东损益 21,020,411.29 19,330,987.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0295 0.0251
（二）稀释每股收益 0.0295 0.0251
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,696,331.53 -965,498.80 29,275,938.13 -3,717,344.46
归属于母公司所有者的综
合收益总额
11,675,920.24 -965,498.80 9,944,950.67 -3,717,344.46
归属于少数股东的综合收
益总额
21,020,411.29 19,330,987.46
公司负责人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,425,659,679.84 560,580,526.27 2,013,442,438.93 467,983,754.71
其中：营业收入 2,425,659,679.84 560,580,526.27 2,013,442,438.93 467,983,754.71
二、营业总成本 2,432,908,778.30 583,756,663.76 1,993,287,088.18 478,799,490.18
其中：营业成本 2,101,932,560.44 492,903,817.34 1,700,637,365.94 406,490,518.12
营业税金及附加 12,396,597.54 1,701,456.45 9,856,985.78 1,232,663.76
销售费用 108,264,316.59 22,136,186.49 107,675,432.09 20,184,312.46
管理费用 96,625,992.56 22,573,232.47 91,462,086.20 21,043,104.40
财务费用 112,851,837.56 44,140,714.55 84,075,881.78 29,723,636.21江西万年青水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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资产减值损失 837,473.61 301,256.46 -420,693.61 125,255.23
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
63,493.30
投资收益（损失以“-”号
填列）
3,217,421.44 5,162.92
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-7,249,098.46 -23,176,137.49 23,436,265.49 -10,810,572.55
加：营业外收入 33,173,268.37 3,252,939.84 50,092,176.53 13,058,343.66
减：营业外支出 2,114,344.42 254,155.36 8,629,835.74 2,194,763.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
23,809,825.49 -20,177,353.01 64,898,606.28 53,007.87
减：所得税费用 21,289,817.54 2,793,475.03 16,138,094.25 5,350.47
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,520,007.95 -22,970,828.04 48,760,512.03 47,657.40
归属于母公司所有者的净
利润
-17,248,591.36 -22,970,828.04 28,076,577.90 47,657.40
少数股东损益 19,768,599.31 20,683,934.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0435 0.0522
（二）稀释每股收益 -0.0435 0.0522
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,520,007.95 -22,970,828.04 48,760,512.03 47,657.40
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-17,248,591.36 -22,970,828.04 20,683,934.13 47,657.40
归属于少数股东的综合收
益总额
19,768,599.31 28,076,577.90
公司负责人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,620,029,366.79 533,272,887.72 2,316,815,071.30 482,477,322.52
收到的税费返还 30,397,108.80 1,138,207.13 20,068,583.65 6,320,450.33
收到其他与经营活动有关
的现金
38,431,953.33 14,984,801.41 69,033,602.39 86,727,557.60
经营活动现金流入小计2,688,858,428.92 549,395,896.26 2,405,917,257.34 575,525,330.45
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,026,119,841.43 381,427,250.29 1,707,940,644.88 404,485,668.60
支付给职工以及为职工支114,778,521.88 26,003,370.66 85,665,702.83 21,216,011.93江西万年青水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
付的现金
支付的各项税费 221,725,974.86 49,343,443.55 162,122,366.94 21,947,244.58
支付其他与经营活动有关
的现金
48,138,158.91 55,084,791.07 108,864,838.17 105,153,932.39
经营活动现金流出小计2,410,762,497.08 511,858,855.57 2,064,593,552.82 552,802,857.50
经营活动产生的现金
流量净额
278,095,931.84 37,537,040.69 341,323,704.52 22,722,472.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 101,576.03
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
94,500.00 51,500.00 1,019,790.00 400.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
44,310,724.41 1,200,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
5,092,212.54 5,092,212.54 602,369.35 602,369.35
投资活动现金流入小计5,186,712.54 5,143,712.54 56,034,459.79 1,802,769.35
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
398,394,984.88 227,917,428.13 445,725,206.46 128,929,943.98
投资支付的现金 3,200,000.00 2,000,000.00 42,105,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
29,609,062.00 29,609,062.00 256,870,331.71 4,130,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
801,437.60 85,387.58
投资活动现金流出小计432,005,484.48 259,611,877.71 744,700,538.17 133,059,943.98
投资活动产生的现金
流量净额
-426,818,771.94 -254,468,165.17 -688,666,078.38 -131,257,174.63
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,530,758,206.67 641,746,206.67 1,768,400,000.00 630,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
204,570,627.68 712,487,055.48 486,145,473.04 686,092,993.56
筹资活动现金流入小计1,735,328,834.35 1,354,233,262.15 2,254,545,473.04 1,316,492,993.56
偿还债务支付的现金 1,388,406,024.59 531,406,024.59 849,700,000.00 384,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
106,619,255.17 36,234,920.13 108,782,233.23 40,385,044.45
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
220,791,856.17 613,773,987.09 249,312,838.81 636,131,902.20
筹资活动现金流出小计1,715,817,135.93 1,181,414,931.81 1,207,795,072.04 1,061,016,946.65
筹资活动产生的现金19,511,698.42 172,818,330.34 1,046,750,401.00 255,476,046.91江西万年青水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
流量净额
四、现金及现金等价物净增加额-129,211,141.68 -44,112,794.14 699,408,027.14 146,941,345.23
加：期初现金及现金等价物
余额
851,557,024.48 274,434,277.48 260,542,194.73 100,495,658.65
五、期末现金及现金等价物余额722,345,882.80 230,321,483.34 959,950,221.87 247,437,003.88
公司负责人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明
5 审计报告
审计意见： 未经审计
