江西万年青水泥股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所
1.3 公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,823,532,570.19 6,586,709,969.94 3.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,305,600,148.46 1,218,117,202.82 7.18%
股本（股） 395,909,579.00 395,909,579.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.2977 3.0768 7.18%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,120,325,234.21 590,366,781.86 89.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,874,945.62 3,696,492.50 2,250.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,477,578.69 -136,190,660.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1780 -0.3440
基本每股收益（元/股） 0.22 0.0093 2,265.59%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.0093 2,265.59%
加权平均净资产收益率（%） 6.89% 0.35% 增加 6.54 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.96% 0.29% 增加 6.67 百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -213,120.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,943,825.27
所得税影响额 985,956.32
少数股东权益影响额 2,259,293.22
合计 -911,695.73 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,113
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江西水泥有限责任公司 174,129,908 人民币普通股
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE
12,644,974 人民币普通股
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 11,161,707 人民币普通股
中国建材股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
10,000,000 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资
7,328,732 人民币普通股
基金
中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合型
6,028,750 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 5,418,705 人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资
4,919,808 人民币普通股
基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 本报告期末 上年度期末 增减变动 变动主要原因
主要因产品销量的增长，结算方
应收票据 75,445,954.97 16,265,788.00 363.83%
式所致
主要因产品销量的增长，结算方
应收帐款 93,309,392.12 50,094,625.29 86.27%
式所致
主要原因是产量增长，主要原材料供求
预付款项 281,111,795.44 158,213,240.98 77.68% 增长、增加预付主要原材料采购款所致
公司收到上年度期末参股的南方
应收股利 - 42,322,184.61 -100.00%
水泥有限公司股利所致
主要原因是年度内待摊费用增加
其他流动资产 7,043,908.76 1,818,127.98 287.43%
所致
主要原因是本期工程物资采购增
工程物资 75,249,932.93 49,490,466.16 52.05%
加
递延所得税资产 7,543,538.05 16,978,354.93 -55.57% 主要原因是核销坏账所致
主要原因是实际支付职工薪酬所
应付职工薪酬 6,628,514.89 11,165,550.97 -40.63%
致
2
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应交税费 157,909,760.41 121,103,900.45 30.39% 主要原因是规模扩大因素所致
主要是本公司子公司分配以前年
应付股利 73,000,000.00 18,000,000.00 305.56%
度的滚存利润所致
会计报表项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动主要原因
营业收入 1,120,325,234.21 590,366,781.86 89.77% 产品销量及销价增长原因所致
营业成本 773,765,166.13 491,649,471.72 57.38% 产品销量增长原因所致
主要为支付职工薪酬、资源补偿
管理费用 49,414,097.64 34,914,545.38 41.53%
费及其他费用增加所致
主要为贷款增加、银行同期贷款
财务费用 39,324,941.27 25,339,345.93 55.19%
利率上调所致
主要期间应收账款增加，计提坏
资产减值损失 670,639.06 209,449.32 220.19%
账准备所致
收到的资源综合利用退税同比减
营业外收入 7,130,150.20 18,392,608.14 -61.23%
少
净利润 148,308,897.83 16,039,266.31 824.66% 产品销量及销价增长原因所致
经营活动产生的 本期销售商品、提供劳务收到的
70,477,578.69 -136,190,660.69 -151.75%
现金流量净额 现金较上年同期大幅增加
投资活动产生的 本期购建固定资产及取得子公
-88,129,592.69 -176,666,799.87 -50.12%
现金流量净额 司所支付的现金较上年同期减少
本期贷款收到的现金较上年同
筹资活动产生的
-1,425,650.21 161,355,518.48 -100.88% 期减少，偿还债务所支付的现金
现金流量净额
较上年同期增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内
的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 28 日 公司 实地调研 华泰证券股份有限公司 公司经营情况及发展战略
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 932,839,533.84 265,807,564.40 926,321,336.24 262,602,062.13
交易性金融资产 307,028.81 315,134.53
应收票据 75,445,954.97 52,444,385.00 16,265,788.00 26,525,788.00
应收账款 93,309,392.12 69,304,959.07 50,094,625.29 30,831,827.13
预付款项 281,111,795.44 149,530,443.07 158,213,240.98 53,410,195.17
应收股利 42,322,184.61 42,322,184.61
其他应收款 86,006,147.18 256,786,258.51 68,490,202.64 143,158,372.50
买入返售金融资产
存货 473,598,918.34 126,324,975.55 443,093,554.27 114,476,955.50
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,043,908.76 4,523,298.76 1,818,127.98 1,089,998.81
流动资产合计 1,949,662,679.46 924,721,884.36 1,706,934,194.54 674,417,383.85
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 192,308,415.36 788,662,597.61 192,308,415.36 788,662,597.61
投资性房地产 30,672,145.98 30,915,164.97
固定资产 3,577,055,901.65 1,129,980,500.81 3,697,558,137.00 1,154,077,613.99
在建工程 298,836,474.25 123,612,531.80 257,894,513.28 110,237,653.79
工程物资 75,249,932.93 64,743,948.49 49,490,466.16 41,981,165.05
固定资产清理 430,051.10 430,051.10
无形资产 480,359,075.58 224,247,558.52 483,646,736.78 225,980,817.39
开发支出
商誉 116,844,578.02 116,844,578.02
长期待摊费用
递延所得税资产 7,543,538.05 4,636,568.36 16,978,354.93 13,192,085.25
其他非流动资产 94,569,777.81 33,709,357.80 33,709,357.80 33,709,357.80
非流动资产合计 4,873,869,890.73 2,369,593,063.39 4,879,775,775.40 2,367,841,290.88
资产总计 6,823,532,570.19 3,294,314,947.75 6,586,709,969.94 3,042,258,674.73
流动负债：
短期借款 1,502,300,000.00 743,900,000.00 1,348,100,000.00 620,100,000.00
应付票据 455,627,440.67 174,000,000.00 639,150,844.98 240,500,000.00
应付账款 791,226,606.21 432,300,245.13 692,888,475.65 318,525,740.70
预收款项 89,797,114.30 34,559,524.24 70,399,799.32 31,500,152.38
应付职工薪酬 6,628,514.89 454,043.08 11,165,550.97 378,298.78
应交税费 157,909,760.41 41,850,121.35 121,103,900.45 29,075,454.30
应付利息 3,407,408.88 2,049,549.60 2,631,811.25 1,684,557.22
应付股利 73,000,000.00 18,000,000.00
其他应付款 128,608,910.69 247,869,842.19 108,240,514.86 202,387,615.52
一年内到期的非流动负债 312,400,000.00 337,400,000.00 45,000,000.00
其他流动负债 6,890,082.25
流动负债合计 3,527,795,838.30 1,676,983,325.59 3,349,080,897.48 1,489,151,818.90
非流动负债：
长期借款 494,200,000.00 144,000,000.00 479,200,000.00 99,000,000.00
长期应付款 347,463,287.69 212,027,178.90 392,687,748.12 240,877,023.15
专项应付款 8,483,921.47 10,000,000.00
递延所得税负债 21,545,879.22 21,547,905.66
其他非流动负债 5,021,327.00
非流动负债合计 876,714,415.38 356,027,178.90 903,435,653.78 339,877,023.15
负债合计 4,404,510,253.68 2,033,010,504.49 4,252,516,551.26 1,829,028,842.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,909,579.00 395,909,579.00 395,909,579.00 395,909,579.00
资本公积 588,519,413.89 706,333,337.14 587,911,413.89 706,333,337.14
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减：库存股
盈余公积 20,661,246.08 20,661,246.08 20,661,246.08 20,661,246.08
一般风险准备
未分配利润 300,509,909.49 138,400,281.04 213,634,963.85 90,325,670.46
归属于母公司所有者权益合计 1,305,600,148.46 1,261,304,443.26 1,218,117,202.82 1,213,229,832.68
少数股东权益 1,113,422,168.05 1,116,076,215.86
所有者权益合计 2,419,022,316.51 1,261,304,443.26 2,334,193,418.68 1,213,229,832.68
负债和所有者权益总计 6,823,532,570.19 3,294,314,947.75 6,586,709,969.94 3,042,258,674.73
公司法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明
4.2 利润表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
163,700,274.
一、营业总收入 1,120,325,234.21 367,896,838.95 590,366,781.86
85
163,700,274.
其中：营业收入 1,120,325,234.21 367,896,838.95 590,366,781.86
85
手续费及佣金收入
164,351,590.
二、营业总成本 905,057,210.43 292,914,899.77 586,184,586.71
94
138,524,069.
其中：营业成本 773,765,166.13 249,184,955.91 491,649,471.72
53
营业税金及附加 7,545,682.52 2,960,334.89 2,774,126.84 448,106.41
销售费用 34,336,593.80 12,169,924.83 31,297,647.52 6,904,918.75
管理费用 49,414,097.64 12,158,671.64 34,914,545.38 8,334,450.89
10,140,045.3
财务费用 39,324,941.27 16,441,012.50 25,339,345.93
6
资产减值损失 670,639.06 209,449.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -8,105.72
投资收益（损失以“-”号填列） 8,986.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 215,268,904.58 74,981,939.18 4,182,195.15 -651,316.09
加：营业外收入 7,130,150.20 712,623.03 18,392,608.14 540,287.68
减：营业外支出 4,463,602.67 187,725.58 2,811,467.00 56,532.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 217,935,452.11 75,506,836.63 19,763,336.29 -167,560.42
减：所得税费用 69,626,554.28 27,432,226.05 3,724,069.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 148,308,897.83 48,074,610.58 16,039,266.31 -167,560.42
归属于母公司所有者的净利润 86,874,945.62 48,074,610.58 3,696,492.50 -167,560.42
少数股东损益 61,433,952.21 12,342,773.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.0093
（二）稀释每股收益 0.22 0.0093
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七、其他综合收益 1,520,000.00
八、综合收益总额 149,828,897.83 48,074,610.58 16,039,266.31 -167,560.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 87,482,945.62 48,074,610.58 3,696,492.50 -167,560.42
归属于少数股东的综合收益总额 62,345,952.21 12,342,773.81
公司法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,193,794,487.83 315,704,340.37 675,712,733.44 158,248,847.29
收到的税费返还 6,652,030.18 482,861.03 15,357,208.68 511,407.86
收到其他与经营活动有关的现金 39,514,170.42 12,290,118.69 14,333,380.57 4,645,759.48
经营活动现金流入小计 1,239,960,688.43 328,477,320.09 705,403,322.69 163,406,014.63
购买商品、接受劳务支付的现金 881,864,941.19 227,808,361.63 657,609,304.11 168,750,539.84
支付给职工以及为职工支付的现金 63,000,489.68 16,243,361.68 42,743,463.38 10,647,353.39
支付的各项税费 121,011,946.34 41,635,597.77 99,596,967.74 32,375,436.57
支付其他与经营活动有关的现金 103,605,732.53 61,721,898.75 41,644,248.15 11,512,433.68
经营活动现金流出小计 1,169,483,109.74 347,409,219.83 841,593,983.38 223,285,763.48
经营活动产生的现金流量净额 70,477,578.69 -18,931,899.74 -136,190,660.69 -59,879,748.85
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 48,440.13 39,543.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
94,500.00 51,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 8.23 8.23 10,982.30 10,982.30
投资活动现金流入小计 48,448.36 39,551.84 105,482.30 62,482.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资
81,942,115.62 20,513,513.32 147,598,946.40 80,595,509.46
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,194,799.00 6,194,799.00 28,909,062.00 28,909,062.00
支付其他与投资活动有关的现金 41,126.43 20,000.00 264,273.77 5,387.58
投资活动现金流出小计 88,178,041.05 26,728,312.32 176,772,282.17 109,509,959.04
投资活动产生的现金流量净额 -88,129,592.69 -26,688,760.48 -176,666,799.87 -109,447,476.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 419,200,000.00 243,800,000.00 525,012,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金 402,984,643.89
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江西万年青水泥股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 67,929,944.78 38,870,190.48 171,839,062.58
筹资活动现金流入小计 487,129,944.78 646,784,643.89 563,882,190.48 351,839,062.58
偿还债务支付的现金 305,742,101.76 150,742,101.76 287,000,000.00 62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,119,635.25 11,461,775.75 31,775,524.34 9,841,110.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 140,693,857.98 460,754,603.89 83,751,147.66 208,159,487.09
筹资活动现金流出小计 488,555,594.99 622,958,481.40 402,526,672.00 280,000,597.24
筹资活动产生的现金流量净额 -1,425,650.21 23,826,162.49 161,355,518.48 71,838,465.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,077,664.21 -21,794,497.73 -151,501,942.08 -97,488,760.25
加：期初现金及现金等价物余额 716,960,924.92 195,502,062.13 851,557,024.48 274,434,277.48
六、期末现金及现金等价物余额 697,883,260.71 173,707,564.40 700,055,082.40 176,945,517.23
公司法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：刘明寿
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日
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