股票代码：000789              股票简称：江西水泥              编号：2014-32


         江西万年青水泥股份有限公司公开发行
        2014 年公司债券（第一期）票面利率公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 10
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212 号文核准。
本次公司债券采用分期发行，第一期发行规模为 5 亿元人民币，发行利率为
7.05%，已于 2012 年 10 月 22 日发行完毕，并于 2012 年 11 月 20 日在深圳证券
交易所上市交易。本次江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为 5 亿元。
    2014 年 9 月 11 日，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司
在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经
发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利
率为 6.85%。
    发行人将按上述票面利率于 2014 年 9 月 12 日面向社会公众投资者网上公开
发行（网上发行代码为“101653”，简称为“14 江泥 01”），将于 2014 年 9 月 12
日至 2014 年 9 月 16 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2014 年
9 月 10 日刊登在《中国证券报》、 证券时报》、深交所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西万年青水泥股份有
限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）发行公告》。


    特此公告。




                                       发行人：江西万年青水泥股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                          2014 年 9 月 12 日