江西万年青水泥股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人刘辉海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,167,810,492.97 2,113,495,932.66 2.57%
所有者权益（或股东权益） 613,758,853.89 608,686,529.91 0.83%
每股净资产 1.803 1.788 0.84%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 13,246,328.47 112.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.039 116.67%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 5,072,323.98 5,072,323.98 239.98%
基本每股收益 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益 0.01 0.01 0.00%
净资产收益率 0.83% 0.83% 增长0.56个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.84% 0.84% 增长0.57个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 383,428.19
营业外支出 -496,545.51
合计 -113,117.32
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 21,314
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
芜湖市益安项目建设有限公司 7,764,800 人民币普通股
国际金融--工行--CREDIT SUISSE(HONG
4,893,053 人民币普通股
KONG)LIMITED
安徽海螺集团有限责任公司 4,697,346 人民币普通股
芜湖海创置业有限责任公司 4,312,839 人民币普通股
安徽海螺建材股份有限公司 3,644,026 人民币普通股
安徽海螺创业投资有限责任公司 2,538,546 人民币普通股
蒋勇 1,606,000 人民币普通股
时本英 1,400,990 人民币普通股
孙立顺 1,277,299 人民币普通股
中信建投证券有限责任公司 1,273,029 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币元
项目 期末数 期初数 变动幅度
应收账款 88,579,954.85 38,978,768.50 127.25%
应交税费 -3,341,168.45 1,300,989.09 -356.82%
项目 期末数 上年同期数 变动幅度
营业收入 246,851,246.25 152,234,298.13 62.15%
营业成本 196202434.06 125708373.95 56.08%
销售费用 15,973,084.38 9,023,985.39 77.01%
管理费用 15,852,056.99 7,421,331.73 113.60
财务费用 17,026,883.71 9,732,600.37 74.95%
变动原因：
1、应收账款较年初增长的原因是公司本报告期为销售商垫资所致。
2、应交税金减少原因是本期上缴上期应交而未交的税金。
3、营业收入增长原因是本期销量增加，销价上升所致。
4、营业成本增长原因是本期销量增加所致。
5、销售费用增长原因是产品销量增加，所需的纸袋费增长所致。
6、管理费用增长原因是瑞金公司本期正式生产和公司新增无形资产摊销所致。
7、财务费用增长原因是贷款利率上调，瑞金公司财务费用并入及利息资本化减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年3月20日经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《公司非公开发行股票的方案》。具体情况详见2007年3月21日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的2007-05号、2007--06号公告。
该议案将提交2007年4月18日的股东大会审议，通过后报中国证监会审核方可实施。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司非流通股股东江西水泥有限责任公司承诺：如公司股权分置改革方案实施后，公司未来两年的经营业绩没有达到预定目标，江西水泥厂将向无限售条件的流通A股股东追送股份一次。在上述承诺期限内，无论触发追送股份的条件达到几次，江西水泥有限责任公司仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送，即只追送一次。
（1）追送股份的触发条件如果出现下述情况之一，将触发追送股份承诺条款：
①公司2006年度经审计的净利润低于1,000万元人民币，或公司2006年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计意见。
②公司2007年度经审计的净利润低于3,000万元人民币，或公司2007年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计意见。
如果上述任一情况均未出现，则江西水泥有限责任公司无需向公司流通A股股东追送股份。
（2）追送股份数量
如果发生上述情况之一，江西水泥有限责任公司将无偿向追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的无限售条件流通股股东追送股份，追送股份总数为2,210,000股（相当于以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，每持有10股流通股获送0.2股）。一次追送实施完毕，此承诺自动失效。
在公司因实施资本公积金转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，追送股份总数将按照上述股本变动比例进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，则前述追送股份总数不变，公司将及时履行信息披露义务。
（3）追送股份的时间
公司董事会将在触发追送股份条件年度的公司年度报告经股东大会审议通过后的10个交易日内，按深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序安排实施。
截至报告期末，控股股东未发生违反承诺的情况。该事项仍在严格履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 33,509,620.56 28,619,537.91 46,917,517.71 33,164,998.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,430,000.00 4,100,000.00 9,040,000.00 7,460,000.00
应收账款 88,579,954.85 57,760,250.23 38,978,768.50 35,525,815.50
预付款项 27,568,955.12 12,353,270.99 27,872,417.16 23,435,976.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 20,409,614.06 155,521,573.43 16,151,776.89 150,078,852.42
买入返售金融资产 103,601,208.81
存货 182,173,350.14 108,145,013.23 145,498,045.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 357,671,494.73 366,499,645.79 284,458,525.37 353,266,851.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,518,485.83 297,166,956.94 43,518,485.83 297,166,956.94
投资性房地产
固定资产 1,423,415,132.32 842,993,905.72 1,452,471,509.26 862,275,043.44
在建工程 65,986,657.12 56,079,732.76 55,908,243.51 53,582,785.67
工程物资 8,085,319.03 4,604,126.51 6,594,205.93 4,324,715.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 206,439,594.02 152,434,071.44 207,851,152.84 153,475,595.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 62,693,809.92 59,974,937.25 62,693,809.92 59,974,937.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,810,138,998.24 1,413,253,730.62 1,829,037,407.29 1,430,800,034.86
资产总计 2,167,810,492.97 1,779,753,376.41 2,113,495,932.66 1,784,066,886.00
流动负债：
短期借款 529,750,000.00 489,750,000.00 518,750,000.00 498,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21,500,000.00 21,500,000.00 18,500,000.00 18,500,000.00
应付账款 206,707,076.51 112,554,186.63 189,949,351.96 129,383,527.47
预收款项 49,360,900.95 22,327,366.40 35,223,173.07 27,346,702.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,779,221.01 7,485,359.45 3,950,690.47 2,277,126.17
应交税费 -3,341,168.45 -4,929,338.82 1,300,989.09 -3,301,353.80
应付利息
其他应付款 84,068,127.16 39,794,450.52 78,055,675.10 30,898,267.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 897,824,157.18 688,482,024.18 845,729,879.69 703,854,269.81
非流动负债：
长期借款 534,980,000.00 484,980,000.00 534,980,000.00 484,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,847,472.36 4,847,472.36 4,847,472.36 4,847,472.36
其他非流动负债
非流动负债合计 539,827,472.36 489,827,472.36 539,827,472.36 489,827,472.36
负债合计 1,437,651,629.54 1,178,309,496.54 1,385,557,352.05 1,193,681,742.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00
资本公积 306,679,765.14 306,679,765.14 306,679,765.14 306,679,765.14
减：库存股
盈余公积 19,655,475.09 19,118,346.44 19,655,475.09 19,118,346.44
一般风险准备
未分配利润 -53,076,386.34 -64,854,231.71 -58,148,710.32 -75,912,967.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 613,758,853.89 601,443,879.87 608,686,529.91 590,385,143.83
少数股东权益 116,400,009.54 119,252,050.70
所有者权益合计 730,158,863.43 601,443,879.87 727,938,580.61 590,385,143.83
负债和所有者权益总计 2,167,810,492.97 1,779,753,376.41 2,113,495,932.66 1,784,066,886.00
法定代表人：刘明寿 主管会计机构负责人：吴录金 会计机构负责人：刘辉海
4.2利润表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 246,851,246.25 202,428,624.14 152,234,298.13 140,578,126.70
其中：营业收入 246,851,246.25 202,428,624.14 152,234,298.13 140,578,126.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 246,058,881.95 192,849,511.25 152,540,620.83 140,900,519.64
其中：营业成本 196,202,434.06 153,382,142.85 125,708,373.95 115,332,031.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,004,422.81 876,297.59 654,329.39 603,058.49
销售费用 15,973,084.38 13,956,104.43 9,023,985.39 8,391,974.75
管理费用 15,852,056.99 11,471,781.52 7,421,331.73 6,968,864.25
财务费用 17,026,883.71 13,163,184.86 9,732,600.37 9,604,590.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-2,334.96
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
792,364.30 9,579,112.89 -308,657.66 -322,392.94
列）
加：营业外收入 1,924,464.03 1,923,785.40 1,904,585.33 1,904,585.33
减：营业外支出 496,545.51 444,162.25 95,266.47 93,596.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
2,220,282.82 11,058,736.04 1,500,661.20 1,488,595.92
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
2,220,282.82 11,058,736.04 1,500,661.20 1,488,595.92
列）
归属于母公司所有者的净
5,072,323.98 11,058,736.04 1,491,956.46
利润
少数股东损益 -2,852,041.16 8,704.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.00
（二）稀释每股收益 0.01 0.00
法定代表人：刘明寿 主管会计机构负责人：吴录金 会计机构负责人：刘辉海
4.3现金流量表
现金流量表(1/2)
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
237,536,102.55 192,083,804.67 152,681,029.36 145,622,885.89
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,224,267.84 2,221,127.84 1,801,182.77 1,801,182.77
收到其他与经营活动有关
31,828,043.40 31,100,437.74 12,558,957.51 8,999,018.57
的现金
经营活动现金流入小计 271,588,413.79 225,405,370.25 167,041,169.64 156,423,087.23
购买商品、接受劳务支付的
201,493,431.59 149,396,990.85 131,926,268.13 126,052,524.57
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 12,829,896.68 9,328,865.02 8,326,909.37 7,060,523.19
付的现金
支付的各项税费 23,831,826.24 19,537,251.87 10,018,176.16 9,149,532.73
支付其他与经营活动有关
20,186,930.81 18,093,998.93 10,533,541.92 10,243,683.83
的现金
经营活动现金流出小计 258,342,085.32 196,357,106.67 160,804,895.58 152,506,264.32
经营活动产生的现金
13,246,328.47 29,048,263.58 6,236,274.06 3,916,822.91
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
169,400.00 169,400.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,269.52 1,269.52
的现金
投资活动现金流入小计 169,400.00 169,400.00 1,269.52 1,269.52
购建固定资产、无形资产和
18,257,354.98 9,064,286.16 86,395,159.52 678,623.78
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 18,257,354.98 9,064,286.16 86,395,159.52 678,623.78
投资活动产生的现金
-18,087,954.98 -8,894,886.16 -86,393,890.00 -677,354.26
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,000,000.00 9,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
19,566,270.64 15,698,837.51 10,813,159.93 10,813,159.93
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,400,000.00 2,400,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 28,566,270.64 24,698,837.51 43,213,159.93 43,213,159.93
筹资活动产生的现金 -8,566,270.64 -24,698,837.51 16,786,840.07 -43,213,159.93
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,407,897.15 -4,545,460.09 -63,370,775.87 -39,973,691.28
加：期初现金及现金等价物
46,917,517.71 33,164,998.00 117,199,845.57 80,777,859.86
余额
六、期末现金及现金等价物余额 33,509,620.56 28,619,537.91 53,829,069.70 40,804,168.58
法定代表人：刘明寿 主管会计机构负责人：吴录金 会计机构负责人：刘辉海
现金流量表(2/2)
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期数 上年同期数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 2,220,282.82 11,058,736.04 1,500,661.20 1,488,595.92
减：本期未确认投资损失
少数股东收益
加:资产减值准备
固定资产折旧 29,071,808.59 19,258,123.37 20,330,700.18 18,783,079.59
无形资产摊销 1,412,278.82 1,042,244.42 54,125.49
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长
期投资的损失（减：收益）
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用 17,026,883.71 13,163,184.86 9,732,600.37 9,604,590.92
投资损失(减：收益) 2,334.96 -
递延所得税资产减少(减：增加)
递延所得税负债增加减少(减：减
少)
存货的减少（减：增加） -36,675,305.03 -4,543,804.42 -12,578,443.11 -11,044,631.20
经营性应收项目的减少(减：增加) -49,945,561.48 -13,234,450.32 -29,166,560.86 -28,786,114.89
经营性应付项目的增加(减：减少) 50,135,941.04 2,304,229.63 16,360,855.83 13,871,302.57
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,246,328.47 29,048,263.58 6,236,274.06 3,916,822.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 33,509,620.56 28,619,537.91 53,829,069.70 40,804,168.58
减:现金的期初余额 46,917,517.71 33,164,998.00 117,199,845.57 80,777,859.86
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,407,897.15 -4,545,460.09 -63,370,775.87 -39,973,691.28
法定代表人：刘明寿 主管会计机构负责人：吴录金 会计机构负责人：刘辉海
4.4审计报告
审计意见：未经审计
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十八日