江西万年青水泥股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人刘辉海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,244,082,738.16 2,101,239,005.84 6.80%
所有者权益（或股东权益） 620,638,594.93 602,115,132.57 3.08%
每股净资产 1.82 1.77 2.82%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 103,627,001.16 516.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.304 516.57%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 7,036,062.86 18,523,462.36 265.82%
基本每股收益 0.0207 0.0544 269.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.025 -
稀释每股收益 0.0207 0.0544 269.64%
净资产收益率 1.13% 2.98% 0.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.19% 1.37% 0.84%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 14,939,713.01
计入当期损益的政府补助 50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 63,597.77
减：非经营性损益的所得税影响数 -4,980,034.97
减：非经常性损益的少数股东影响数 -33,285.97
合计 10,039,989.84
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 46,427
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
国际金融--汇丰--JPMORGAN CHASE
9,683,935 人民币普通股
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票
4,488,717 人民币普通股
精选集合资产管理计划
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投
2,412,000 人民币普通股
资基金
刘晓健 1,846,300 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－资金信托Ｒ２００６ＺＸ００９
999,968 人民币普通股
北京联合亿海移动通信科技发展有限公司 793,307 人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司－资金信托Ｒ２００５ＺＸ０２２
769,000 人民币普通股
吕宜新 601,491 人民币普通股
魏芳 600,000 人民币普通股
胡振云 500,202 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
净利润和每股收益大幅增长的原因是公司生产经营继续稳步增长，水泥需求和价格的上升及处置非流动性资产收益所致。经营活动产生现金流量净额大幅增长原因是公司加大货款回笼力度及收到合作单位往来款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年9月10日，本公司收到中国证券监督管理委员会【证监发行字[2007]280号】《关于核准江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票的通知》，核准本公司非公开发行新股不超过7000万股。
公司于2007年9月11日召开了第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《公司2007年度非公开发行股票发行方式的议案》。其中：控股股东以评估价为8,739.58万元的鹅岭石灰石矿采矿权认购了2,004.4908万股股份，本公司于2007年10月11日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次资产认购股份所发行股票的股权登记事宜。（详见2007年10月16日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2007-58号公告）。
截至目前股票发行工作正在积极顺利的进行之中，公司将根据工作进展及时履行信息披露义务。（具体情况详见2007年9月12日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2007--50号、51号公告）
2、经公司2007年第3次临时股东大会审议通过了《关于公司与中国建材股份有限公司合资合作成立南方水泥有限公司的议案》和《关于公司与中国建材股份有限公司合资合作成立南方万年青水泥有限公司的议案》，公司通过此次的合资合作，可以依托中央企业，获得发展资金，实现公司的做强做优。具体情况详见2007年8月18日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《对外投资公告》、9月29日刊登的《对外投资进展情况的公告》。
3、2007年8月28日，控股股东江西水泥有限责任公司通过深圳证券交易所挂牌累计出售本公司股份16,975,000股，占公司总股本的4.985%。本次减持后，控股股东尚持有本公司179,875,000股股份，占公司总股本的52.826%。详见2007年8月30日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2007-45号公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2006年7月31日股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，公司唯一非流通股股东在股权分置改革中的承诺事项及履行情况表述如下：
（一）承诺事项：
1、公司非流通股股东江西水泥厂承诺，如公司股权分置改革方案实施后，公司未来两年的经营业绩没有达到预定目标，江西水泥厂将向无限售条件的流通A股股东追送股份一次。在上述承诺期限内，无论触发追送股份的条件达到几次，江西水泥厂仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送，即只追送一次。
◆追送股份的触发条件：如果出现下述情况之一，将触发追送股份承诺条款：
①公司2006年度经审计的净利润低于1,000万元人民币，或公司2006年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计意见。
②公司2007年度经审计的净利润低于3,000万元人民币，或公司2007年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计意见。
如果上述任一情况均未出现，则江西水泥厂无需向公司流通A股股东追送股份。
◆追送股份数量：
如果发生上述情况之一，江西水泥厂将无偿向追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的无限售条件流通股股东追送股份，追送股份总数为2,210,000股（相当于以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，每持有10股流通股获送0.2股）。一次追送实施完毕，此承诺自动失效。
在公司因实施资本公积金转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，追送股份总数将按照上述股本变动比例进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，则前述追送股份总数不变，公司将及时履行信息披露义务。
◆追送股份的时间：
公司董事会将在触发追送股份条件年度的公司年度报告经股东大会审议通过后的10个交易日内，按深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序安排实施。
2、本公司非流通股股东持有的本公司原非流通股股份自本公司股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让；在上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售本公司原非流通股股份的数量在12个月内不超过本公司股份总数的5%，在24个月内不超过10％。
（二）履行情况：报告期内控股股东严格履行股改承诺，未触发追送股份标准。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计公司2007年度实现的净利润可到3000-3500万元，与上年同期相比大幅增长。原因是由于公司2007年度产、销量上增；市场价格同比稳步上升。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
东方证券、招商基
金、海富通基金、工
银瑞信基金、诺德基
2007年08月17日 公司 实地调研 公司经营情况和发展战略
金、深圳市高特佳投
资、友邦华泰基金、
信达澳银基金
法国巴黎资本有限
2007年08月29日 公司 实地调研 公司经营情况和发展战略
公司上海代表处
交银施罗德基金管
2007年09月11日 公司 实地调研 公司经营情况和发展战略
理有限公司
4附录
4.1资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 74,407,232.90 55,809,224.22 46,917,517.71 33,164,998.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,394,052.50 9,894,052.50 9,040,000.00 7,460,000.00
应收账款 48,342,063.70 47,174,780.50 38,978,768.50 35,525,815.50
预付款项 54,293,240.39 44,385,745.64 27,872,417.16 23,435,976.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 21,773,317.00 165,537,642.97 16,151,776.89 150,078,852.42
买入返售金融资产
存货 278,978,390.55 170,012,052.39 145,498,045.11 103,601,208.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 488,188,297.04 492,813,498.22 284,458,525.37 353,266,851.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,036,607.26 289,759,855.10 43,518,485.83 318,309,855.10
投资性房地产 2,638,821.64 2,638,821.64
固定资产 1,362,704,647.81 802,338,155.82 1,451,764,512.71 862,275,043.44
在建工程 112,049,439.45 89,404,741.95 55,908,243.51 53,582,785.67
工程物资 7,948,547.16 4,950,309.40 6,594,205.93 4,324,715.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 203,971,822.34 150,706,153.86 207,851,152.84 153,475,595.86
开发支出
商誉 21,142,898.16 21,142,898.16
长期待摊费用 704,125.49 706,996.55
递延所得税资产 29,697,531.81 27,762,703.90 29,293,984.94 27,443,173.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,755,894,441.12 1,367,560,741.67 1,816,780,480.47 1,419,411,169.20
资产总计 2,244,082,738.16 1,860,374,239.89 2,101,239,005.84 1,772,678,020.34
流动负债：
短期借款 515,850,000.00 475,850,000.00 518,750,000.00 498,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,500,000.00 25,500,000.00 18,500,000.00 18,500,000.00
应付账款 259,291,684.32 145,130,863.10 196,007,199.73 131,485,207.26
预收款项 28,615,018.21 18,518,504.71 28,873,360.61 25,245,022.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,719,846.22 9,012,731.71 11,342,795.86 8,295,357.93
应交税费 26,493,692.70 -2,465,534.56 27,660,580.62 -3,145,065.63
应付利息
其他应付款 108,102,013.67 90,295,806.46 44,488,692.87 24,723,747.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 974,572,255.12 761,842,371.42 845,622,629.69 703,854,269.81
非流动负债：
长期借款 535,531,000.00 485,531,000.00 535,087,250.00 484,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 535,531,000.00 485,531,000.00 535,087,250.00 484,980,000.00
负债合计 1,510,103,255.12 1,247,373,371.42 1,380,709,879.69 1,188,834,269.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00
资本公积 306,679,765.14 306,679,765.14 306,679,765.14 306,679,765.14
减：库存股
盈余公积 40,798,373.25 40,261,244.60 40,798,373.25 40,261,244.60
一般风险准备 -67,339,543.46 -74,440,141.27
未分配利润 -85,863,005.82 -103,597,259.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 620,638,594.93 613,000,868.47 602,115,132.57 583,843,750.53
少数股东权益 113,340,888.11 118,413,993.58
所有者权益合计 733,979,483.04 613,000,868.47 720,529,126.15 583,843,750.53
负债和所有者权益总计 2,244,082,738.16 1,860,374,239.89 2,101,239,005.84 1,772,678,020.34
公司法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：刘辉海
4.2本报告期利润表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 332,070,175.89 219,595,947.28 202,169,238.15 190,022,949.22
其中：营业收入 332,070,175.89 219,595,947.28 202,169,238.15 190,022,949.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 333,619,316.07 221,263,700.78 200,894,980.07 187,107,761.27
其中：营业成本 284,417,266.14 184,081,618.97 173,532,639.20 162,188,917.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,013,651.47 746,251.88 953,128.61 845,220.45
销售费用 18,378,299.55 15,319,547.51 11,596,219.77 10,968,194.70
管理费用 13,120,762.81 8,573,982.52 1,032,165.62 153,854.60
财务费用 17,195,224.74 13,006,535.31 11,293,973.94 11,271,991.58
资产减值损失 -505,888.64 -464,235.41 2,486,852.93 1,679,582.07
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,714,285.71 1,714,285.71 -1,203,178.86
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
165,145.53 46,532.21 1,274,258.08 1,712,009.09
列）
加：营业外收入 7,566,335.34 7,379,505.34 265,325.59 265,265.59
减：营业外支出 585,581.10 540,530.43 56,870.00 53,900.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
7,145,899.77 6,885,507.12 1,482,713.67 1,923,374.68
号填列）
减：所得税费用 3,242.55
五、净利润（净亏损以“-”号填
7,145,899.77 6,885,507.12 1,479,471.12 1,923,374.68
列）
归属于母公司所有者的净
7,036,062.86 6,885,507.12 1,923,374.68 1,923,374.68
利润
少数股东损益 109,836.91 -443,903.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0207 0.0202 0.0056 0.0056
（二）稀释每股收益 0.0207 0.0202 0.0056 0.0056
公司法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：刘辉海
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 863,375,916.67 626,998,665.45 534,689,152.03 497,826,005.79
其中：营业收入 863,375,916.67 626,998,665.45 534,689,152.03 497,826,005.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 863,735,423.59 611,468,724.04 533,892,684.27 494,256,036.55
其中：营业成本 718,953,571.40 499,279,262.50 450,737,328.57 417,260,696.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,972,369.94 2,382,612.92 2,376,210.12 2,136,569.96
销售费用 50,004,544.76 42,514,952.20 30,765,543.31 28,880,410.28
管理费用 38,965,969.47 26,969,500.77 18,376,293.94 14,535,471.48
财务费用 51,945,057.02 39,738,502.67 31,637,308.33 31,442,888.63
资产减值损失 893,911.00 583,892.98
加：公允价值变动收益（损失
261,800.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
5,068,121.43 5,000,000.00 -163,739.63 -1,995,135.69
填列）
其中：对联营企业和合
68,121.43 -163,739.63
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,708,614.51 20,529,941.41 894,528.13 1,574,833.55
列）
加：营业外收入 9,592,064.74 9,339,834.74 3,641,872.09 3,640,212.09
减：营业外支出 1,118,260.67 1,032,188.68 172,301.41 161,745.94
其中：非流动资产处置损失 119,246.82 119,246.82
四、利润总额（亏损总额以“-”
13,182,418.58 28,837,587.47 4,364,098.81 5,053,299.70
号填列）
减：所得税费用 -267,938.31 -319,530.47 751,075.68 592,491.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
13,450,356.89 29,157,117.94 3,613,023.13 4,460,807.77
列）
归属于母公司所有者的净
18,523,462.36 29,157,117.94 4,305,466.57 4,460,807.77
利润
少数股东损益 -5,073,105.47 -692,443.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0544 0.0856 0.0126 0.0131
（二）稀释每股收益 0.0544 0.0856 0.0126 0.0131
公司法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：刘辉海
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
895,275,136.93 643,726,937.57 547,985,803.70 527,387,830.72
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,680,188.43 5,680,188.43 5,422,078.18 5,421,886.55
收到其他与经营活动有关
85,449,604.32 73,274,956.75 9,116,760.44 7,824,009.02
的现金
经营活动现金流入小计 986,404,929.68 722,682,082.75 562,524,642.32 540,633,726.29
购买商品、接受劳务支付的
728,039,416.15 523,200,230.19 439,791,765.91 420,769,256.13
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
35,449,762.75 23,352,335.15 24,661,436.59 21,965,272.30
付的现金
支付的各项税费 62,608,488.12 47,838,375.40 38,510,353.57 36,511,800.60
支付其他与经营活动有关
56,680,261.50 50,349,879.69 42,754,164.13 40,453,278.39
的现金
经营活动现金流出小计 882,777,928.52 644,740,820.43 545,717,720.20 519,699,607.42
经营活动产生的现金
103,627,001.16 77,941,262.32 16,806,922.12 20,934,118.87
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,300,000.00 29,300,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
17,076,400.00 17,076,400.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
8,482,826.92
的现金
投资活动现金流入小计 46,376,400.00 46,376,400.00 8,482,826.92
购建固定资产、无形资产和
65,197,292.52 33,359,972.68 161,647,684.55 2,141,284.60
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,450,000.00 1,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 66,647,292.52 34,809,972.68 161,647,684.55 2,141,284.60
投资活动产生的现金
-20,270,892.52 11,566,427.32 -161,647,684.55 6,341,542.32
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 70,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 446,550,000.00 405,850,000.00 257,500,000.00 187,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 1,300,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 446,550,000.00 405,850,000.00 328,800,000.00 187,500,000.00
偿还债务支付的现金 448,750,000.00 428,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息
53,665,689.49 43,963,463.42 43,393,449.82 43,393,449.82
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 502,415,689.49 472,713,463.42 242,143,449.82 242,143,449.82
筹资活动产生的现金
-55,865,689.49 -66,863,463.42 86,656,550.18 -54,643,449.82
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-703.96
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,489,715.19 22,644,226.22 -58,184,212.25 -27,367,788.63
加：期初现金及现金等价物
46,917,517.71 33,164,998.00 117,199,845.57 80,777,859.86
余额
六、期末现金及现金等价物余额 74,407,232.90 55,809,224.22 59,015,633.32 53,410,071.23
公司法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：刘辉海
4.5审计报告
审计意见：未经审计
董事长：刘明寿
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十二日