证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-033 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于新疆华商盈通股权投资有限公司 参与投资设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 (一)交易基本情况 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)间接全资子 公司新疆华商盈通股权投资有限公司(以下简称“华商盈通”)拟与上 海镕聿企业管理有限公司(以下简称“上海镕聿”)共同投资设立一家 有限合伙企业,其中华商盈通作为有限合伙人出资 30,000.00 万元; 上海镕聿作为普通合伙人出资 100.00 万元。该合伙企业的投资标的为 中信产业投资基金管理有限公司(以下简称“中信产业基金”)旗下管 理的三只投资基金。 (二)交易各方关系 公司及子公司华商盈通与上海镕聿均不存在关联关系和利益安排。 (三)公司董事会审议表决情况 本次交易涉及公司子公司对外投资总额为 30,000.00 万元,占本 公司最近一期即 2016 年度经审计净资产 949,287.31 万元的 3.16%。根 据深交所《股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 8 号—上市 公司与专业投资机构合作投资》和《公司章程》有关规定,本次交易 需提交公司董事会审议并披露,无需提交股东大会审议。 - 1 - 公司于 2018 年 4 月 11 日召开的第七届董事会 2018 年第六次临时 会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于新疆华商盈 通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的议案》,同意公司下 属全资子公司华商盈通与上海镕聿共同投资设立一家有限合伙企业 (其中华商盈通作为有限合伙人出资 30,000.00 万元,上海镕聿作为 普通合伙人出资 100 万元)。授权公司经营班子负责本次投资相关工作, 包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。 (四)是否构成重大资产重组 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组,不需要再经过有关部门批准。 二、交易对方基本情况 企业名称:上海镕聿企业管理有限公司 企业类型:有限责任公司(国内合资) 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼 注册资本:500.00 万元 法定代表人:田宇 成立日期:2016 年 9 月 18 日 经营期限:2016 年 9 月 18 日至 2036 年 9 月 17 日 统一社会信用代码:91310115MA1K3GQU8T 经营范围:企业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动】 股东及出资情况: 序号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例 1 田宇 50.00 10.00% 2 聂磊 50.00 10.00% 3 石晓北 50.00 10.00% 4 樊扬 50.00 10.00% - 2 - 序号 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例 5 刘东 50.00 10.00% 6 王宇 50.00 10.00% 7 尹奇 50.00 10.00% 8 翟锋 50.00 10.00% 9 张迎昊 50.00 10.00% 10 陈五林 50.00 10.00% 合计 500.00 100.00% 主要投资领域:企业管理。 上海镕聿与公司不存在关联关系和利益安排,与公司控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排, 未以直接或间接形式持有公司股份。上海镕聿不是失信被执行人。 三、交易标的的基本情况 (一)出资方式 华商盈通拟与上海镕聿共同投资设立该有限合伙企业,其中华商 盈通作为有限合伙人出资 30,000.00 万元;上海镕聿作为普通合伙人 出资 100.00 万元。该有限合伙企业的投资标的为中信产业基金旗下管 理的三只基金。资金来源为华商盈通自有资金及股东财务资助资金。 (二)拟设立的有限合伙企业基本情况 1、拟设立的有限合伙企业 企业名称:待定,最终以工商登记信息为准 企业类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:上海镕聿 管理模式:基金以有限合伙形式设立,由普通合伙人担任执行事 务合伙人,负责执行合伙企业事务,普通合伙人作为执行事务合伙人 拥有《合伙企业法》及合伙协议所约定的对于有限合伙事务的排他的 执行权。公司对该有限合伙企业投资标的没有一票否决权。 会计核算方式:基金根据《会计法》及国家其他有关法律和法规, - 3 - 真实、完整地提供会计信息。基金管理人、托管人对所管理、托管的 基金以基金为会计核算主体,单独建账、独立核算,单独编制财务会 计报告。不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录 等方面相互独立。 基金规模:3 亿元人民币。 管理费:该有限合伙企业层面不收取额外的管理费用,按投资标 的基金收取。 循环投资:本金部分循环投资;收益部分每年度可选择是否接受 按季度当期分配以及具体分配比例,如不分配可并入本金进行循环投 资。 存续期:合伙企业的期限为长期,其中,缴款期限为自首期出资 日起满三年之日止,可以根据双方一致意见延长。尽管有上述约定, 在有限合伙人的认缴出资已全部缴付完毕后,有限合伙人可随时以书 面形式向合伙企业发出停止投资积极变现的通知。合伙企业收到通知 后,合伙企业应积极配合处置标的资产,将可分配现金向有限合伙人 进行分配。 退出机制:在有限合伙人的认缴出资已全部缴付完毕后,有限合 伙人可随时以书面形式向合伙企业发出停止投资积极变现的通知。合 伙企业收到通知后,合伙企业应积极配合处置标的资产,将可分配现 金向有限合伙人进行分配。 投资标的:中信产业基金旗下管理的三只基金。三只基金的主要 投资方向如下: (1)磐茂(上海)投资中心(有限合伙)(以下简称“磐茂上海”), 磐茂上海重点关注以工业能源、医疗服务、消费休闲、金融服务等核 心行业的控股型投资为主,以科技、互联网、医药等新兴行业的少数 股权投资为辅的股权投资机会,投资人包括国内知名投资机构、险资 机构等。 - 4 - (2)磐信(上海)投资中心(有限合伙)(以下简称“磐信上海”), 磐信上海聚焦于具备行业积累和投资优势的企业债权、并购融资、资 产证券化、股权投资、产业不动产等五个投资方向的精选投资机会, 投资人包括国内知名投资机构、险资机构等。 (3)珠海镕聿投资管理中心(有限合伙) 以下简称“珠海镕聿”), 珠海镕聿直接或通过其他集合投资工具间接对高科技、互联网、先进 制造、医疗服务等行业的非上市企业进行投资,投资人包括国内知名 投资机构、险资机构等。 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员未参与认购该有限合伙企业及其拟投资标的基金份额, 未来也不会在该有限合伙企业及其拟投资标的基金中任职。 2、有限合伙企业拟投资标的情况 (1)磐茂上海 企业名称:磐茂(上海)投资中心(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼 执行事务合伙人:上海磐诺企业管理服务有限公司 成立日期:2016 年 6 月 24 日 合伙期限:2016 年 6 月 24 日 2036 年 6 月 23 日 统一社会信用代码:91310115MA1K3DLN0G 经营范围:实业投资,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动】 目前已完成工商变更登记的合伙人及其出资情况如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例 1 上海磐诺企业管理服务有限公司 100.00 0.0213% 2 西藏磐信夹层投资管理有限公司 50,000.00 10.6360% - 5 - 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例 3 上海泓聿企业管理中心(有限合伙) 130,000.00 27.6537% 4 磐涞(上海)企业管理中心(有限合伙) 80,000.00 17.0177% 5 上海聿珑企业管理中心(有限合伙) 80,000.00 17.0177% 6 上海信聿企业管理中心(有限合伙) 30,000.00 6.3816% 7 农银人寿保险股份有限公司 15,000.00 3.1908% 8 陕西安禧投资有限公司 10,000.00 2.1272% 9 青岛磐霖投资有限公司 5,000.00 1.0636% 10 幸福人寿保险股份有限公司 20,000.00 4.2544% 11 西藏力旺创业投资管理中心(有限合伙) 10,000.00 2.1272% 合计 470,100.00 100.00% 上述合伙人均与公司不存在关联关系。 实际管理人:中信产业基金 管理模式:基金以有限合伙形式设立,由普通合伙人担任执行事 务合伙人,负责执行合伙企业事务,普通合伙人作为执行事务合伙人 拥有《合伙企业法》及合伙协议所约定的对于有限合伙事务的排他的 执行权。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任,有限合伙人以 其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。 合伙人会议负责决定基金的重大事项,包括决定合伙协议约定的 协议修改事项;决定除名和更换普通合伙人;批准普通合伙人向非关 联方转让合伙权益;决定合伙企业提前解散及清算。 咨询委员会讨论并决定下列事项,包括审议基金超过投资限制的 事项;审议关联交易事项;审议基金超过认缴出资 80%的举债和担保事 项;审议关键人士的替代方案;审议非现金分配涉及的估值事项;审 议基金第二次期限延长事项;审议合伙协议约定的其他事项以及普通 合伙人征求咨询委员会意见的事项。 投资委员会由中信产业基金内部团队成员组成,决策独立,项目 立项与投资决策均需投资委员会 2/3 以上委员同意方可通过。 - 6 - 会计核算方式:基金根据《会计法》及国家其他有关法律和法规, 真实、完整地提供会计信息。基金管理人、托管人对所管理、托管的 基金以基金为会计核算主体,单独建账、独立核算,单独编制财务会 计报告。不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录 等方面相互独立。 基金规模:预计 120 亿元人民币。 管理费:投资期内,有限合伙人每年承担的管理费为其认缴出资 额的 2%;退出期内,有限合伙人每年承担的管理费为其分担的尚未变 现的投资成本的 2%。 门槛收益率:8%/年。 超额利润分配:超额收益按有限合伙人 80%,普通合伙人及强制跟 投实体 20%的比例分配。 循环投资:基金取得的投资收入中不超过投资成本及基金费用的 金额,可由普通合伙人决定再次用于投资。 存续期:基金投资期为 3 年,退出期为 4 年,经普通合伙人提议 并经咨询委员会同意可延长基金的期限。 磐茂上海不是失信被执行人。 (2)磐信上海 企业名称:磐信(上海)投资中心(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼 执行事务合伙人:上海磐信夹层投资管理有限公司 成立日期:2016 年 3 月 24 日 合伙期限:2016 年 3 月 24 日 2036 年 3 月 23 日 统一社会信用代码:91310115MA1K39DD78 经营范围:实业投资,投资管理,资产管理。【依法须经批准的项 - 7 - 目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 目前已完成工商变更登记的合伙人及其出资情况如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例 1 上海磐信夹层投资管理有限公司 100.00 0.0167% 2 西藏磐信夹层投资管理有限公司 29,900.00 4.9833% 3 上海泓聿企业管理中心(有限合伙) 5,000.00 0.8333% 4 磐涞(上海)企业管理中心(有限合伙) 10,000.00 1.6667% 5 上海聿珑企业管理中心(有限合伙) 40,000.00 6.6667% 6 中航信托股份有限公司 20,000.00 3.3333% 7 陕西金旅资产管理有限公司 10,000.00 1.6667% 8 信诚人寿保险有限公司 50,000.00 8.3333% 9 利安人寿保险股份有限公司 60,000.00 10.0000% 10 吉祥人寿保险股份有限公司 30,000.00 5.0000% 11 长安责任保险股份有限公司 5,000.00 0.8333% 12 渤海财产保险股份有限公司 10,000.00 1.6667% 13 长城人寿保险股份有限公司 100,000.00 16.6667% 14 君康人寿保险股份有限公司 30,000.00 5.0000% 15 英大泰和财产保险股份有限公司 5,000.00 0.8333% 16 招商信诺人寿保险有限公司 20,000.00 3.3333% 17 亚太财产保险有限公司 40,000.00 6.6667% 18 新华人寿保险股份有限公司 50,000.00 8.3333% 19 东吴人寿保险股份有限公司 50,000.00 8.3333% 20 农银人寿保险股份有限公司 35,000.00 5.8333% 合计 600,000.00 100.00% 上述合伙人均与公司不存在关联关系。 实际管理人:中信产业基金 管理模式:基金以有限合伙形式设立,由普通合伙人担任执行事 务合伙人,负责执行合伙企业事务,普通合伙人作为执行事务合伙人 - 8 - 拥有《合伙企业法》及合伙协议所约定的对于有限合伙事务的排他的 执行权。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任,有限合伙人以 其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。 合伙人会议负责决定基金的重大事项,包括决定合伙协议约定的 协议修改事项;决定除名和更换普通合伙人;批准普通合伙人向非关 联方转让合伙权益;决定合伙企业提前解散及清算。 咨询委员会讨论并决定下列事项,包括审议基金超过投资限制的 事项;审议关联交易事项;审议基金超过认缴出资 80%的举债和担保事 项;审议关键人士的替代方案;审议非现金分配涉及的估值事项;审 议基金第二次期限延长事项;审议合伙协议约定的其他事项以及普通 合伙人征求咨询委员会意见的事项。 投资委员会由中信产业基金内部团队成员组成,决策独立,项目 立项与投资决策均需投资委员会 2/3 以上委员同意方可通过。 会计核算方式:基金根据《会计法》及国家其他有关法律和法规, 真实、完整地提供会计信息。基金管理人、托管人对所管理、托管的 基金以基金为会计核算主体,单独建账、独立核算,单独编制财务会 计报告。不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录 等方面相互独立。 基金规模:预计 132.80 亿元人民币。 管理费:投资期内,有限合伙人每年承担的管理费为其认缴出资 额的 2%(当年加权分红率达到 8%后,方可收取);退出期内,有限合 伙人每年承担的管理费为其分担的尚未变现的投资成本的 2%。 门槛收益率:8%/年。 超额利润分配:超额收益按有限合伙人 80%,普通合伙人及强制跟 投实体 20%的比例分配。 循环投资:基金取得的投资收入中不超过投资成本及基金费用的 金额,可由普通合伙人决定再次用于投资。 - 9 - 存续期:基金投资期为 3 年,退出期为 1 年,普通合伙人可独立 决定延长 3 年,经普通合伙人提议并经咨询委员会同意可延长基金的 期限。 磐信上海不是失信被执行人。 (3)珠海镕聿 企业名称:珠海镕聿投资管理中心(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-23387(集中办公区) 执行事务合伙人:上海镕聿 成立日期:2016 年 11 月 28 日 合伙期限:2016 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月 28 日 统一社会信用代码:91440400MA4W10QM4R 经营范围:股权投资及管理;项目投资。 目前已完成工商变更登记的合伙人及出资情况如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例 1 上海镕聿企业管理有限公司 100.00 0.99% 2 磐涞(上海)企业管理中心(有限合伙) 10,000.00 99.01% 合计 10010.00 100.00% 上述合伙人均与公司不存在关联关系。 实际管理人:中信产业基金 管理模式:基金以有限合伙形式设立,由普通合伙人担任执行事 务合伙人,负责执行合伙企业事务,普通合伙人作为执行事务合伙人 拥有《合伙企业法》及合伙协议所约定的对于有限合伙事务的排他的 执行权。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任,有限合伙人以 其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。 基金投资项目在初步尽调、立项、后续尽调后,提交投资委员会 决策,如获得 2/3 以上赞成票方可进行投资。 - 10 - 共同投资项目在收到推荐的共同投资机会后,经审阅材料、向投 资委员会备案、与行业团队及市场机构沟通、制作推荐材料等环节, 再提交投资委员会决策,可不采取多数原则,采取充分讨论,有一人 主推即可通过。 会计核算方式:基金根据《会计法》及国家其他有关法律和法规, 真实、完整地提供会计信息。基金管理人、托管人对所管理、托管的 基金以基金为会计核算主体,单独建账、独立核算,单独编制财务会 计报告。不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录 等方面相互独立。 基金规模:预计 15 亿元人民币。 管理费:1%/年。 门槛收益率:8%/年。 超额利润分配:超额收益按有限合伙人 90%,普通合伙人及强制跟 投实体 10%的比例分配。 储备投资:管理人储备投资的基金项目会以投资成本价加上 8%/ 年的成本转让给珠海镕聿。 存续期:基金募资期 1 年,投资期为 5 年(2016 年 12 月-2021 年 12 月),退出期为 5 年,普通合伙人可以决定延长不超过 2 年。 珠海镕聿不是失信被执行人。 3、拟投资标的的执行事务合伙人情况 (1)上海磐诺企业管理服务有限公司 企业名称:上海磐诺企业管理服务有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:上海市浦东新区周市路 416 号 4 层 注册资本:1,000.00 万元 法定代表人:田宇 成立日期:2016 年 3 月 24 日 - 11 - 经营期限:2016 年 3 月 24 日至不约定期限 统一社会信用代码:91310115MA1H7KD50C 经营范围:企业管理咨询,商务咨询,房地产咨询,法律咨询, 财务咨询,会务服务,展览展示服务,市场营销策划,市场信息咨询 与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),房地 产经纪。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东及出资情况:中信产业基金出资 1,000.00 万元,持有其 100% 股权。 上海磐诺企业管理服务有限公司与公司不存在关联关系和利益安 排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。上海磐 诺企业管理服务有限公司不是失信被执行人。 (2)上海磐信夹层投资管理有限公司 企业名称:上海磐信夹层投资管理有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼 注册资本:5,000.00 万元 法定代表人:田宇 成立日期:2011 年 7 月 12 日 经营期限:2011 年 7 月 12 日至 2041 年 7 月 11 日 统一社会信用代码:91310000579110830M 经营范围:投资管理,投资咨询,实业投资。【依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东及出资情况:中信产业基金出资 5,000.00 万元,持有其 100% 股权。 上海磐信夹层投资管理有限公司与公司不存在关联关系和利益安 排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存 - 12 - 在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。上海磐 信夹层投资管理有限公司不是失信被执行人。 (3)上海镕聿 详见本公告“二、交易对方基本情况”。 4、拟投资标的的管理人情况 企业名称:中信产业投资基金管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司 注册地址:绵阳科技城科教创业园区孵化大楼 C 区 注册资本:180,000.00 万元 法定代表人:田宇 成立日期:2008 年 6 月 6 日 经营期限:2008 年 6 月 6 日至 2038 年 6 月 6 日 统一社会信用代码:91510700675765415T 经营范围:发起设立产业(股权)投资基金;产业(股权)投资 基金管理;财务顾问、投资及投资管理咨询;股权投资及对外投资; 企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)。 股东及其出资情况: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例 1 中信证券股份有限公司 63,000.00 35.00% 2 四川中科成投资管理有限公司 28,800.00 16.00% 3 中国泛海控股集团有限公司 27,000.00 15.00% 4 鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司 23,400.00 13.00% 5 中国高新投资集团公司 10,800.00 6.00% 6 北京国俊投资有限公司 9,000.00 5.00% 7 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 9,000.00 5.00% 8 北京华联集团投资控股有限公司 9,000.00 5.00% 合计 180,000.00 100.00% - 13 - 主要投资领域:以工业能源、医疗服务、消费休闲、金融服务等 核心行业的控股型投资为主,以科技、互联网、医药等新兴行业的少 数股权投资为辅。 备案情况:中信产业基金(备案编码:P1000718)已依照《私募 投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备 案办法(试行)》履行登记备案程序。 中信产业基金与公司不存在关联关系和其他利益关系,与公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或 利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。中信产业基金不是失 信被执行人。 发展现状:中信产业基金经国家发展和改革委员会批准于 2008 年 6 月设立,经过多年的发展,中信产业基金逐渐形成了以工业能源、医 疗服务、消费休闲、金融服务等核心行业的控股型投资为主,以科技、 互联网、医药等新兴行业的少数股权投资为辅,股债结合的投资策略, 成功打造了多个具有广泛市场影响的投资项目。 四、本次交易签署合伙协议的情况 本次交易尚未签署相关合伙协议,具体情况以最终签署的正式合 伙协议为准。公司将根据深交所《股票上市规则》、《主板信息披露业 务备忘录第 8 号—上市公司与专业投资机构合作投资》和《公司章程》 的规定,在华商盈通与上海镕聿签署正式合伙协议后,及时履行信息 披露义务。 五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响 (一)交易目的 在保证公司日常经营和主业转型所需资金情况下,华商盈通将自 有资金及股东资金用于基金投资,有利于为股东创造稳定的利润。 (二)存在的风险 华商盈通本次投资设立的有限合伙企业拟投资标的具有投资周期 - 14 - 长、流动性低等特点,基金运作过程中将受到投资市场、交易对手、 宏观经济等多种因素影响,存在一定的市场竞争风险、信用风险、经 营风险,以上风险带来的不确定性可能导致项目无法达到预期收益。 (三)对上市公司的影响 本次投资有助于提高公司整体收益,符合公司及全体股东的利益。 本次投资的资金来源是华商盈通自有资金及其股东资金,对上市公司 未来财务状况和经营成果的影响将主要取决于华商盈通所投基金未来 的经营管理成果和基金投资项目价值。 六、同业竞争或关联交易 本次拟投资的有限合伙企业及其拟投资标的基金自身并未涉及经 营具体业务,不会与公司产生同业竞争或关联交易。如以后该有限合 伙企业及其拟投资标的基金所投资项目与公司主营业务相同或相近, 将可能导致与公司形成同业竞争。如以后发生关联交易,公司将按照 相关规定履行审批程序和信息披露义务。 七、备查文件 (一)董事会决议; (二)上海镕聿、磐茂上海、磐信上海、珠海镕聿、上海磐诺企 业管理服务有限公司、上海磐信夹层投资管理有限公司、中信产业基 金营业执照复印件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○一八年四月十一日 - 15 -